沪东重机合理股价105元 造船股投资评级
2007年02月09日09:00 作者：渤海证券
沪东重机作为中船集团民品整体上市的A 股平台超出绝大部分人预期。此次置入资产为外高桥((600648行情,股吧))造船集团100％股权、澄西修船100％股权和远航文冲修船54％股权。新资产的盈利能力极强。我们认为2007年船舶行业整体利润增幅达到30％～50％应该没有问题，2006 年、2007 年公司每股收益0.95、3.00 元，合理股价在90～105 元。我们看好新置入资产的盈利前景和公司07 年底临港基地建成投产带来的业绩增长，同时此次置入资产仅是中船集团上海资产的一小部分，为后续资产注入留下很大想象空间。维持对沪东重机“强烈推荐”的投资评级。
中船集团借沪东重机整体上市给船舶业其他两家公司带来很大的想象空间。单纯从集团整合的角度出发，中船上海资产整体上市可能会加快对配件资产和南方资产的整合进度，从而给江南重工和广船国际((600685行情,股吧))带来一定的投资机会。
中船集团借沪东重机整体上市给船舶业其他两家公司带来很大的想象空间。单纯从集团整合的角度出发，中船上海资产整体上市可能会加快对配件资产和南方资产的整合进度，从而给江南重工和广船国际((600685行情,股吧))带来一定的投资机会。
下载文件: 沪东重机合理股价105元 造船股投资评级.pdf
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