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　　烟台万华：上半年业绩预增90%

　　投资评级：增持

　　评级机构：天相投资

　　烟台万华发布业绩预增公告，预计2007年半年度的净利润比去年同期增长90%左右。

　　天相投资认为，公司上年同期净利润为3.12亿元，按公司公告计算，07年中期公司净利润将在5.93亿元左右，按公司送股后新股本计算EPS为0.357元。公司业绩上升主要是MDI产量增加，价格提升所至，其中MDI价格从年初的22000元/吨左右涨到目前的26000元/吨左右。继续看好公司成长前景，根据预测，公司07、08年EPS分别为0.69元、0.99元（按新股本计算），维持“增持”投资评级。

　　驰宏锌锗：与云冶集团合资建厂

　　投资评级：增持

　　评级机构：海通证券

　　驰宏锌锗公告，与云南冶金集团总公司共同发起组建红河驰宏矿业有限公司，主要从事铅锌有色金属探矿、开采、选矿、冶炼、深加工及伴生有色金属综合回收等经营活动；新组建公司驰宏锌锗占有55%的股份，云南冶金集团总公司45%的股份。红河驰宏于2007年6月29日在红河州建水县工商行政管理局完成了工商登记手续。

　　海通证券认为，这表明公司将继续加快矿产资源与冶炼产能的扩张，目的是发展成为一家跨地区、综合性的大型铅锌等冶炼公司。公司前期已经与其它4个股东组建呼伦贝尔驰宏矿业有限公司，说明公司在资源扩张方面战略规划，维持公司“增持”评级。

　　国投电力：业绩预增70%-80%

　　投资评级：增持

　　评级机构：天相投资

　　公司公告，2007年上半年公司控股及参股各发电企业累计完成发电量180.65亿千瓦时，上网电量171.66亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了86.33%和86.02%。公司控股及参股各发电企业发电量与去年同期相比增长的主要原因是：新增国投北部湾、厦门华夏、淮北国安等3个增发收购项目，以及靖远二公司、厦门华夏同比增加新投产机组。扣除上述因素影响，2007年上半年公司控股及参股各发电企业发电量、上网电量同比增长0.65%和0.57%，与去年同期相比基本持平。公司预计2007年上半年业绩（归属于母公司所有者的净利润）同比上升幅度在70%-80%之间。

　　天相投资认为，受电力行业供需因素的影响，国投电力的原有机组发电量基本与去年同期持平，业绩的增长主要由外延扩张推动。预计公司2007、2008年每股收益分别为0.61、0.74元，基于公司明确的外延扩张预期，我们维持对公司的“增持”评级。

　　中联重科：第一大股东拟清算注销

　　投资评级：增持

　　评级机构：天相投资

　　公司发布公告称，1、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2007年6月21日向建机院下发了《关于长沙建设机械研究有限责任公司清算注销有关问题的批复》，批复原则同意建机院清算注销，并要求建机院尽快成立清算委员会；2、建机院于2007年6月25日召开了董事会会议，会议同意建机院清算注销，并成立了清算委员会；3、湖南省商务厅于2007年7月4日向建机院下发了《关于长沙建设机械研究院有限责任公司提前终止清算的批复》，批复同意建机院合营各方提前终止合资合同，解散合资企业。

　　天相投资认为，根据中联重科目前的股权结构，管理层通过持有建机院股份，间接持有中联重科股权，建机院注销后，管理层将直接持有中联重科的股权。该项股权变化对公司的经营活动不会产生直接影响，但该项改变有利于提高管理层的积极性，对公司的长远发展有利。维持公司的业绩预测，预计07、08年EPS分别为1.67元、1.75元，维持对公司的买入评级。庄睿弘整理