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　　阳之光（600673）

　　评级机构：兴业证券

　　评级：强烈推荐

　　兴业证券研究员孙朝晖近日出具报告指出，公司拟通过定向增发进军电子铝材料，晋升铝箔行业全能选手。公司亲水箔和化成箔市场占有率分别达到25%、60%，为业内第一，也是国内亲水箔、素箔、光箔和化成箔产最大的生产基地，产能目前居国内第一。

　　我国铝箔产量74万吨，为全球最大生产国。预计未来几年我国铝箔产量的年增长率为10%左右，未来5年是铝箔行业史无前例的大发展阶段。此外，公司持有海通证券506万股，这笔投资收益巨大。

　　孙朝晖认为，完成定向增发后公司产品结构得到改善，电子铝材料业务近30%的高速增长和高附加值将支持公司未来业绩的大幅提升。预计2007-2008年每股收益为0.70、1.30元，给予“强烈推荐”评级。

　　长春经开（600215）

　　评级机构：联合证券

　　评级：增持

　　联合证券研究员鱼晋华表示，公司通过在股改时向大股东剥离绿化等低效资产，置换入长春南部新城核心区24宗土地（195万平米）、及5号用地（34.8万平米）和7号用地(25.7万平米)，加上股改前置换入的临港经济区3.6平方公里经营用地，建立了一个非常独特的“地主”式的盈利模式。在这一模式下，公司的盈利直接与未来土地出让时招拍挂所确定的地价挂钩。如果仅以目前长春的招拍挂地价和基准地价为参考，测算公司的土地资源价值152亿元。

　　鱼晋华认为，随着长春市政府搬迁至南部新城，长春南部的建设渐入高潮，越来越多的全国知名房地产企业争相进驻。未来长春市的地价快速上涨已成定势，而长春市房地产市场也已进入高速增长的前夜。虽然公司超过100亿元的资产价值转换为高速增长的业绩仍面临挑战，主要是开发进度将受省市土地利用指标的制约，但公司短期业绩释放的速度并不能掩盖突出的投资价值，给予“增持”评级。

(责任编辑：刘晗阳)