万国测评 王赛

　　广汇股份（600256）

　　公司为有望延续创新高走势的LNG龙头。公司是国内最大的天然气液化场，LNG业务将是公司业绩增长的稳定剂。三季度报表显示其股东人数较中期减少了20%以上，该股最近上升趋势保持良好，目前均线系统已经形成多头排列。后市有望延续创新高走势，可积极关注。

　　建设银行（601939）

　　资金持续流入的银行股新龙头。该股上市第一天就有大机构建仓，成交回报显示5家机构席位合计买入超过50亿，其中买入金额最大的一家机构买入达到了 37.53亿。该股从10月23日起开始的这轮新行情，短短9个交易日散户数减少了10%以上，显示大资金正在积极搜集筹码，后市可看高一线。

　　申能股份（600642）

　　市场忽视的天然气龙头。在成品油价格宣布上调之后，国家发改委表示，天然气调价措施将于近期实施，而申能就是市场忽视的天然气龙头。该股目前动态市盈率在30倍左右，作为一家综合性的能源企业，其估值明显偏低，后市上升行情值得期待。

　　天证投资 陈旻

　　泰山石油（000554）

　　公司以油品经营为主，在泰安市拥有近1/3加油站，受成品油需求旺盛及国际油价大幅上涨和国内油价生成机制改变影响，公司近年来利润有所上升。从今年8月开始该股进行平台整理，几乎没有理会大盘的震荡，能摆脱大盘系统性风险的个股往往预示后市有一定题材，可积极关注。

　　丰原生化（000930）

　　随公司以生产乙醇汽油为主，受玉米价格上涨影响而业绩亏损。但三季报公布当天公司称年报仍可能有较大亏损时，该股不跌反涨，且公司前五大流通股股东均为知名基金或QFII。公司出现的经营性亏损实则为政策性亏损，再加上其大股东今年刚变更为中粮集团，后市有一定的看点，股价经过长期下跌后可积极关注。

　　深南光Ａ（000043）

　　公司采用的是以地产开发为主，物业管理及酒店业务发挥协同效应的商业地产经营模式，土地储备丰富，三季报显示净利润同比增长11%。长期走势属进二退一的慢牛格局，人均持股1万股左右，属中高度控盘品种，可在增发价24元附近逢低建仓。

　　华泰证券 周林

　　荣盛发展（002146）

　　公司是定位于中小城市开发的房地产公司，作为一个房地产细分市场中具有高成长性的公司，荣盛发展在应对房地产宏观调控方面有其独特优势。公司是专业化程度非常高的公司，具有较强的行业风险驾驭能力。

　　潍柴动力（000338）

　　公司自4月吸收合并湘火炬，主要业务范围从发动机扩展到毛利率相对较高的重卡变速箱、车桥等核心配套领域，这使得公司产业链控制力和盈利能力得以大幅提升。公司前三季度市场占有率已上升至11.93%，在重型变速器市场上，公司法士特变速箱市场份额在90％以上，仍占据绝对垄断地位。四季度是公司销售旺季，业绩增幅有望继续提升。

　　南海发展（600323）

　　公司是拥有水资源垄断的公用事业股，虽小但却是优质水务企业，拥有从原水提取到自来水制水、供水及输送、污水处理的完整产业链，可以享受水务产业链上各个环节的利润。公司三季度业绩稳步提升，每股收益0.35元，且增长全部来自主营业务，具有较高的相对投资价值。

　　申银万国 王晓亮

　　中信证券（600030）

　　公司是券商上市公司龙头，三季报利润大幅增长，其卓越的盈余管理能力和合理业务布局保证未来业绩平稳增长，证监会已批准公司增资金牛期货及受让华夏基金剩余39.275%股权，收购国际投行贝尔斯登则成为国际化拓展重要一步，目前上涨趋势加速，建议在5日均线附近吸纳。

　　中国人寿（601628）

　　公司是国内最大的人寿保险公司，作为行业龙头可充分享受估值溢价。其股权投资份额较大，投资收益有大幅升值预期，同时考虑到国内处于升息周期中，银行存款、债券等固定收益产品收益率将有所上升，对公司业绩将起到进一步提升作用。该股还是沪深300权重股之一，在股指期货日益临近之时，权重战略地位也备受关注，建议中长线投资。

　　辽宁成大（600739）

　　公司业绩大幅增长，主要原因是持有广发证券26%的股权。目前广发借壳仍存在不确定性，但是即便借壳不成，将来通过其他途径上市的可能性仍然很大。公司重估价值受到市场关注，股价经历了半年的充分整理后，有突破盘局进入新上升通道趋势，建议在5日线附近吸纳，中线持有。

　　天相投顾 徐炜

　　火箭股份（600879）

　　公司目前业务主要分为航天配套产品、航天基础材料和民品业务三大块。公司２０07年业绩将主要集中在四季度体现，２０08年业绩值得期待，由于军品业务特殊结算原则。随着公司新收购资产以及新建项目在２０08年贡献利润力度的加大，公司２０08年业绩增长值得期待。

　　中国重汽（000951）

　　２０07年1-9月公司净利润同比增长84.39%，公司同时发布了全年业绩预增150%-200%的公告。公司控股股东中国重型汽车集团有限责任公司是国内重型汽车的龙头，行业地位显著，母公司已经变更为外商投资股份有限公司，享受相应的外商投资企业税收政策，也为公司业绩增长提供动力。

　　深天健（000090）

　　下半年是公司项目结算的高峰。三季报显示，公司预收账款达到了近5.4亿元，同比增长了359.18%。从２０07年底开始，在可预见的三年内，公司项目龙岗天健现代城、长沙芙蓉盛世、阳光天健城和天健时尚空间等陆续进入结算回收期，未来业绩高增长态势初现。

　　万国测评 谢祖平

　　申能股份(600642)

　　作为上海市能源龙头企业，参股40%的上海石油天然气公司旗下包括东海平湖油气田一期以及扩建工程，持有上海天然气管网公司60%股权，是国内最大的集制气、销售、调度、管网为一体的城市燃气运营企业。走势上看，该股近日随大盘出现震荡，但是整体表现相对稳定，可继续关注。

　　中国银行（601988）

　　公司是国内四大国有商业银行之一，截至2007年6月末，境内外拥有11092家机构，其中在境内拥有37家一级分行、直属分行，283家二级分行，在全球27个国家和地区设有600多家分行。三季报显示，公司核心资本充足率11.32%，资本充足率13.39%。二级市场上看，该股在持续的冲高之后，短期出现震荡，市场的关注度提升，后市逢低适当留意。

　　赣粤高速（600269）

　　作为江西省惟一一家路桥行业上市公司，旗下路网是连接华北、华中和华南的枢纽型主干道，经营路产全长越600公里。受车流量的持续增长以及收购道路权益，经营业绩持续增长。二级市场上看，该股目前股价对应的市盈率以及市净率水平低于市场平均水平，有估值优势，可关注。

　　世基投资 徐磊

　　华资实业（600191）

　　公司为农业产业化国家重点龙头企业,为我国最大的甘蔗种植基地。乙醇汽油已经在９个省份强制使用，很快会推广到全国，公司将成为最大的收益者之一，因此油价上升也使公司收益间接提升。且公司参股华夏银行和恒泰证券及天津商业银行，投资收益相当可观。可关注。

　　扬农化工（600486）

　　公司是化工行业上市公司中少有的具有自主创新能力的企业之一，销售收入的７０％来源于卫生用菊酯，成长性和盈利能力属稳定性最高的公司行列。目前估值水平较低，股价潜力巨大。近日已经重新占据中线强势区，有望在整理后继续上攻。可予以一定关注。

　　福建水泥（600802）

　　公司为福建省传统的水泥龙头企业，具有明显的区域垄断优势，未来前景看好。同时公司持有大量上市的兴业银行股权，并有兴业证券低成本股票。近期伴随着行业股票的强势，已经逐渐盘出前期高位，步入震荡上行轨道。可以寻找轨道低位滚动操作持有。

　　海通证券 张崎

　　鄂尔多斯（600295）

　　世界最大的羊绒制品生产商，近几年业绩平稳，参股的电力冶金项目将于明年产生较大经济效益，业绩有望成倍增长。近期公告收购电力冶金公司15％股权，虽然收购股权数量有所减少，但中止定向增发A股后业绩不会被摊薄。公司上市以来每年分红，具备一定投资价值。

　　青松建化（600425）

　　公司是南疆地区最大的水泥生产商，水泥产量占新疆市场的20％以上，产品具有强大的市场定价能力。新疆塔里木油气勘探开发、中俄天然气管道建设和西气东输等工程的实施也为公司带来发展机会。前三季度每股收益0.36元，同比增长50％以上，逢低可关注。

　　福建水泥（600802）

　　公司是福建最大的水泥企业，产能规模450万吨，具有明显的区域垄断优势。受益于行业景气度的回升，公司业绩同比大幅增长，1-9月净利润超过5600万元。此外，公司早年斥资参股兴业银行3208万股，将于明年2月获得流通资格，为公司带来巨大的投资收益。

　　上海证券 蔡钧毅

　　中视传媒(600088)

　　公司实际控制人为央视，客观上使得公司存在央视资产注入之预期，况且公司是央视旗下惟一的上市公司。当然也存在着预期的实现具有不确定性和风险因素。但三季报显示，前十位机构持股集中度上升10个百分点，显示公司当前60亿市值规模处于合理价格区域，中期可适当关注。

　　江钻股份（000852）

　　根据大股东中石化工江汉石油管理局机械制造行业的发展定位，利用江钻股份上市公司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资产注入江钻股份，目前该承诺涉及的相关工作正在研究进行中。公司三季度报显示，前十位机构持股集中度上升10%，且多家QFII涉足公司，未来具备一定的期待，可中期战略关注。

　　*ST花炮(600599)

　　公司目前已经连续两年亏损，上市地位岌岌可危。公司当前正全力发展花炮主业，加大开拓力度，并成功取得了北京市场的经销权，２０07年三季度实现每股收益0.15元，正在努力“保牌”。盘面显示公司股价在上周创出新高，积极预期显露。可适当关注。

　　大时代投资 梅俊

　　浙江医药（600216）

　　公司作为我国重要的原料药和制剂生产基地，其主导产品维生素E年产量已突破万吨大关，居全国首位，世界排名第三，产品国际市场占有率达到60%，在国内也具有垄断性优势，随着生物素价格出现上涨，公司未来无疑会从中获得丰厚的回报。

　　上海汽车（600104）

　　公司今年1-9月实现净利润38.8亿元；第三季度实现净利润11.7亿元，同比增长339%。实现每股收益0.59元。四季度为传统乘用车销售旺季，上海大众以及上海通用作为行业内最有力的竞争者，将继续占据国内汽车销售前三名的位置。预计公司全年每股盈利可达到0.86元。

　　乐山电力（600644）

　　公司联合川投集团等发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限责任公司，是目前国内最大的太阳能电池原材料多晶硅生产商。作为新光硅业股东，未来公司有望分享新光硅业高速发展所带来的巨大受益。值得注意的是，公司还持有乐山市商业银行和华西证券股权。

(责任编辑：张元林)