东方航空:增发引资路演启动
作者:钱春弦中国东方航空(600115行情,股吧)股份有限公司引进战略合作伙伴的增发引资路演20日启动,东航拟通过定向增发H股的方式,引资新加坡航空公司及淡马锡,结为战略伙伴。
东航董事长李丰华表示:“此次与新航及淡马锡结为战略合作伙伴的进展相当顺利。新航为誉满全球的航空公司,在国际航运和客户服务等业务范畴拥有专业的知识和丰富的经验;淡马锡则以卓越的财务运作和投资管理经验而享有盛名。通过引进两者的成功经验,将有效推进公司的航空运营和管理至国际级水平;而通过与新航在业务上更紧密的合作,将促使双方发挥最大的协同效益,从而令两者的业务发展更上一层楼。”
依据本次战略合作的框架,东航将增发合共约29.85亿股H股,其中约11.00亿股增发给中国东方航空集团公司、约12.35亿股增发给新航,约6.49亿股增发给淡马锡。本次H股增发价格为每股3.80港元,较公司截至2007年6月30日(未经审计)每股资产净值溢价约464.95%。东航集团、新航及淡马锡将分别以现金约41.82亿港元、46.93亿港元及24.68亿港元认购东航新发行H股,集资总额达约113.42亿港元,主要用作完善公司的产品和服务、加强员工培训、引进新客机,以及增加对设备、技术及设施的投资,提升公司整体营运效率。
本次增发完成后,东航集团、新航及淡马锡分别持有公司增资扩股后总股本的51.00%、15.73%及8.27%。引入新航及淡马锡作为东航的策略股东,已获得中国五部委及各监管机构的原则性同意。目前该战略合作方案仅待公司于2008年1月8日举行的股东特别大会通过,以及包括中国证券监督管理委员会等监管机构的最终程序性批准。
李丰华说,这一战略合作方案将为东航以至其广大股东带来更多利益。公司将可利用新航庞大的国际网络,迅速有效地扩大和拓展其国际业务;公司与新航将于多方面进行长远的合作,包括飞行、维修保养、采购、市场营销、人员派遣、代码共享、人力资源、培训及技术工程。预期在战略合作下,公司将可显著扩大其航线网络、增加客运量和收入,达到提升营运效率和成本节约的效果,从而有效提高公司股东的回报。
新航及淡马锡将分别提名2名人员及1名人员担任东航的董事,目前新航已提名其董事会主席及总裁担任公司董事,预期引入新航和淡马锡至公司董事会,将有助完善公司的业务和运作,并有效提升公司治理的水平。
“该战略合作方案将为客户创造更大价值。东航与新航建立战略伙伴关系,将促使双方的航线和航班选择更灵活多样、订座和出票系统更为方便,且引进新航世界级的管理经验,将显著提升公司的航班运作和服务素质,为国内及国际乘客带来最称心满意的服务。”李丰华说,与新航和淡马锡结为战略伙伴,将为多方创造共赢局面。作为全球规模最大、盈利能力最强的航空公司之一的新航,在全球民航业增长最快的市场中国,在最具活力的城市上海,战略投资一家有潜力的中国航空公司,东航的发展可谓蓄势待发。
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