※拓日新能申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："拓日新能"，申购代码为"002218"。

　　本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为4,000万股。其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量 的20%，网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为10.79元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）29.97倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）22.48倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2008年2月5日（T-1日）9:00～17:00及2008年2月 13日（T日）9:00～15:00。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2008年2月13日（T日），申购时间为深圳证券交易所 正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　 交易日 日期 发行安排

　　 T-7日

　　 2008年1月28日

　　 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》

　　 T-6日至T-4日

　　 2008年1月29日至2008年1月31日

　　 向询价对象进行初步询价及现场推介

　　 T-3日

　　 2008年2月1日

　　 接受询价单（截止时间为12:00）

　　 T-2日

　　 2008年2月4日

　　 确定发行价格，刊登《网上路演公告》

　　 T-1日

　　 2008年2月5日

　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》网上路演，网下 申购开始

　　 T日

　　 2008年2月13日

　　 网下申购截止日，网上发行申购日

　　 T＋1日

　　 2008年2月14日

　　 网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金验资

　　 T＋2日

　　 2008年2月15日

　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网下申购款退款， 网上发行摇号抽签

　　 T＋3日

　　 2008年2月18日

　　 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻

　　 注：1、T 日为网上发行申购日。

　　 2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将 及时公告，修改发行日程。

　　 7、拟上市地点深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）公司的设立方式

　　2007年2月12日，深圳市拓日电子科技有限公司整体变更发起设立深圳市拓日新能源科技股份有限公司，即以拓日电子经审计的截止2006年10月31日的净资产人民币126,739,982.12 元中的120,000,000.00元按1：1的比例折为120,000,000.00 股（每股面值为人民币1.00元），余额人民币 6,739,982.12元转入资本公积金，2007年2月16日在深圳市工商行政管理局注册登记成立，注册资本12,000万元，注册号4403012094913。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　本公司发起人为奥欣投资、和瑞源、鑫能、同创伟业4名法人股东和陈五奎先生1名自然人股东，各发起人股东以其在拓日电子净资产的120,000,000.00元中所拥有的份额对应折为所占股份有限公司的股份比例。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）主营业务及主要产品

　　1、主营业务

　　本公司主营业务为非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池及其应用产品的研发、生产和销售，是国内唯一一家可同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池的专业厂家。

　　2、发行人的主要产品

　　（1）发行人主产品分类

　　本公司产品按大类可以分为太阳能电池芯片及组件类、太阳能电池应用产品及供电系统类两大类，其中太阳能电池芯片及组件类根据不同的制造工艺路线可以进一步细分为非晶硅太阳能电池芯片及组件和晶体硅太阳能电池芯片及组件。

　　（2）发行人主要产品用途及特点

　　（二）产品销售方式和渠道

　　本公司的销售模式为直销模式，公司的产品销售有三个特点：①公司80%以上的产品都出口国外，国外客户通常是通过电子邮件或传真方式订货，公司收到订单和汇款后组织发货，订货风险较小；②公司的长期客户多达100多家，比较分散，单个客户单次订单金额较小，但订单数量多。③本公司的产品为太阳能民用产品，广泛运用在居民个人、居民家庭和企业电站等民用单位，但本公司没有直接的零售网络，销售客户主要为世界各地的经销商或连锁超市。

　　目前的销售客户可分为以下三大类：普通经销商或生产厂家、区域性经销商、国外连锁超市。

　　（三）所需主要原材料

　　非晶硅太阳能电池的主要原材料为玻璃、铝材、硅烷等各类气体，晶体硅太阳能电池项目的主要原材料为硅片和各类气体，主要由公司采购中心向国内外规模较大的供应商采购。多年来，公司已与多家国内外供应商建立了共同发展、相互依存的战略伙伴关系，能够保证原材料的稳定供应。

　　（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　本公司是中国非晶硅太阳能电池市场产销量最大的企业，2004年、2005年、2006年连续三年非晶硅太阳能电池出口量居全国第一，形成了国内目前最大的非晶硅太阳能电池制造基地。

　　根据国外专家统计，2005年世界非晶硅太阳能电池的统计生产量为100MW左右，其中美国UNISOLAR、日本KANAKER、德国RWE、中国TOPRAYSOLAR（拓日）、英国INTERSOLAR、加拿大ICP、法国FREE ANEGER等七家非晶硅太阳能电池公司占世界非晶硅光伏市场供应量的80%，占高端市场供应量的90%，其中本公司占总产量的8.7％，居中国第一。

　　◎股东研究：

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　　股东名称｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况

　　｜　(万股)　｜本比% ｜｜ (万股)

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　　深圳市奥欣投资发展有限公司　｜　 7512.00｜ 46.95｜ 境内法人股 ｜

　　深圳市和瑞源投资发展有限公司｜　 3386.40｜ 21.17｜ 境内法人股 ｜

　　陈五奎　｜501.60｜　3.14｜　 自然人　 ｜

　　深圳市同创伟业创业投资有限公｜480.00｜　3.00｜ 境内法人股 ｜

　　司　｜　｜　｜｜

　　深圳市鑫能投资发展有限公司　｜120.00｜　0.75｜ 境内法人股 ｜

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