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　　中信国安(000839行情,股吧)：拥有丰富的盐湖资源

　　□第一创业证券北京 陈靖

　　上周五，冠农股份(600251行情,股吧)逆市大涨，该股在弱市行情中屡创新高；另一只钾肥股盐湖钾肥(000792行情,股吧)前期更是上摸100元高位，最新报收91.9元。上述两只钾肥股的强劲走势，使投资者有理由关注市场上的另一只钾肥股中信国安（000839），该股上周五收于36.51元，较盐湖钾肥和冠农股份股价相去甚远，具有较明显的比价优势。技术上，该股前期连续放量上升，大资金活动迹象明显。

　　拥有丰富的盐湖资源

　　公司持有青海国安99.4%的股权。青海国安具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖，与盐湖钾肥正在开发的察尔汗盐湖并称青海省两大极具开发价值的富湖，西台吉乃尔盐湖已探明储量约折合氯化钾2600万吨，氯化锂308万吨，氧化硼163万吨，氯化镁18597万吨，按设计产能计算以上资源至少可供公司开采25年以上。青海盐湖丰富的矿产资源为公司的长期快速发展提供了有力保障。如果公司的设计产能达产，未来青海国安的收入将超过33 亿元/年，将成为硫酸钾镁肥、碳酸锂等产品的国内最大的供应商。我国钾肥需求量不断增大，而国内钾肥自给率尚不到40%，供需矛盾十分突出，钾肥价格近年来一直呈现持续上涨的态势，具有良好的市场前景。

　　有线网络业务稳步发展

　　有线电视业务方面，公司投资的19个有线电视项目分布于7省18个市，拥有超过640万有线电视用户，网络规模和用户规模已居于国内投资有线电视网络企业中的前列。中信国安作为国安集团独占性资源发展平台而具有较大的资源注入可能。不久前公司公告收购集团持有的安徽广电股权基本符合预期。我们认为之所以在这个时候收购集团持有的安徽广电股权，可能是考虑到该公司逐渐进入盈利期，“成熟一家，注入一家”，集团扶持策略使上市公司更快更安全地获得收益。

　　“三针探底” 反弹在即

　　该股作为沪深300成份股之一，由于其较高的成长性，深得机构投资者的青睐，历来股性活跃，人气较高，而且是深市少有的大盘权重股之一。技术上，该股前期连续放量上升，大资金活动迹象明显。该股在1月22日、2月1日出现长下影线，并伴随巨量换手，近期股指回探，上周五该股再次收出长下影线，形成所谓的“三针探底”形态，结合其他两只钾肥股的强劲走势，预示该股新一轮上升行情即将展开。

　　众和股份（002070）：具有一定的产品议价能力 底部整理

　　□董思毅 银河证券

　　公司主营中高档棉休闲服装面料开发、生产和销售，产品定位于进口替代和自营出口。公司为国内首家国家级棉休闲面料染整开发基地企业，产品研发能力处于业内领先水平，形成“研发+生产+营销”盈利模式，盈利能力处于业内较高水平。公司是棉印染领域少数能够实现“小批量、多品种、快交货”的企业，七匹狼、九牧王是公司的战略合作伙伴。由于公司采取直销的方式向众多国内外知名品牌运营商供货，产品的议价能力非常强。公司力图通过兼并收购的方式快速扩大规模，同时增强企业实力。目前，厦门华印剩余60%的股权收购在望，公司面料产销量可以在2007年的基础上翻一番。

　　该股股价目前还处于底部形态，加上相对出众的业绩，是一只不可多得的中线建仓品种，后市可适当关注。

　　广州药业(600332行情,股吧)（600332）：品牌资源丰富 构筑底部平台

　　□中融投资 臧璟琳

　　大盘近期呈现弱势整理格局，但医药板块近期表现良好，可关注广州药。公司是中成药龙头企业之一。当前广州药业最有价值的资源是其下属中成药生产企业的品牌资源，如王老吉、陈李济、潘高寿、敬修堂等，都是久负盛名的百年老店。公司生产的中药产品超过400种，有40个国家二级中药保护品种，其中包括消渴丸、华佗再造丸等20个独家产品。目前国内功能饮料市场空间非常大，未来公司有志于将王老吉凉茶打造成中国草本饮料第一品牌。随着北京奥运的临近，这一中国传统的饮料有望再获新增长。

　　二级市场上，该股在前期跟随大盘出现明显调整后，1月下旬以来一直构筑一整理平台，主力介入程度深且实力强劲，而在近两日的医药股强劲上涨行情中，该股的上攻却相对有限，存在着强烈的补涨要求，后市值得关注。