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　　泸天化（000912）：介入新能源 有望挑战新高

　　公司是我国最大的尿素生产企业，其主导产品工农牌尿素是国家质量免检产品和国家质量银牌产品以及中国名牌产品，市场占有率一直居同行业前列。

　　在化肥原料中，天然气输送成本较高，公司地处天然气资源丰富的四川盆地，随着中石化四川普光气田、中石油龙岗、沧溪等气田的发现，四川地区天然气价格可能下降，尤其是在目前原油和煤炭价格高位运行的背景下，成本优势令公司这样以天然气为原料的大型化肥企业核心竞争力突出。

　　国家为保证农资产品供应，继续实施多项保证国内化肥市场供应和加强价格监管措施，包括继续对尿素产品暂免征收增值税，尿素销售实行国家指导价格等，为化肥产品的生产供应提供了较好的政策支持。四川是我国传统农业大省，化肥需求旺盛，为公司提供了较大的发展空间。公司也是我国最早进行二甲醚清洁能源开发的企业，新能源项目有望成为其又一利润增长点。

　　二级市场上看，作为绩优化工蓝筹，该股一直为基金配置，近期受大盘大跌影响，股价出现回调，但近日形成V型反转的趋势，后市有望挑战新高，可积极关注。

    （世基投资）

　　宁沪高速（600377）：防御性佳品 技术指标转强

　　近日从成交量逐渐放大的迹象看，市场做多热情与投资信心正在有效恢复中，我们认为，新基金发行开闸或将增加稳健性防御性品种的配置，投资者不妨关注盈利能力稳定增长的公用事业股，如宁沪高速(600377行情,股吧)（600377）。

　　公司核心业务是收费路桥的投资、建设、营运和管理，除沪宁高速公路外，公司还拥有江阴长江公路大桥等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。作为江苏省唯一的高速公路上市公司，其是我国公路行业中资产规模最大的上市公司之一。其经营资产主要集中在富裕的苏南地区，经济区位优势十分显著。从“十一五”规划及远期展望来看，交通基建大省江苏的公路运输需求在未来十年将大幅增长，高速公路通车里程将超过5200公里，公路运输量实现翻番。公司作为我国公路行业中资产规模最大的上市公司之一，在未来几年经营业绩有望持续较快增长。此外，公司除公路收费业务外，还经营包括加油、餐饮、客房、汽车修理和商品零售等在内的高速公路沿线服务区的配套服务。

　　走势上看，该股作为公用事业股，其基本面扎实，盈利能力稳定，是基金等主流资金喜欢配置的防御性品种。目前该股中期调整充分，各项技术指标转强，均线系统发生黄金交叉，并发出短线介入信号，可关注。

　　（杭州新希望）

　　晨鸣纸业：多项目齐上马 前景广阔

　　由于30万吨超压纸项目、18万吨轻涂纸项目全面达产，规模扩大，销售量增大，再加上产品价格有不同程度上涨，晨鸣纸业(000488行情,股吧)（000488）预计2007年度业绩同比增长50%至100%，可见，行业转暖和规模优势让公司在新的景气周期中占得了先机。

　　行业景气增机遇

　　去年10月，我国首部造纸行业发展政策颁布实施，其中提出了要适度控制纸及纸板项目的建设。目前，淘汰落后产能已在全国分步骤实施，由此，造纸工业将逐步扭转供给增速快于需求的局面，行业竞争趋于缓解，主要造纸企业纸品议价能力将显著增强，盈利能力也将不断提高。目前国内造纸业处于高速发展时期，国内纸消费量年平均增长率高于GDP的增长率，已成为世界第二大纸张消费大国，但是从人均水平来看，消费量仍远低于发达国家水平，因此，国内造纸业应仍有相当大的发展空间。作为行业内纸种最齐全、规模第二的大型企业，公司有望成为景气回升的最大受益者。

　　林纸一体化实力强劲

　　受制于国内木材资源的长期刚性稀缺，我国木材价格长期上涨且木浆产量远不能满足纸业需求，因此我国造纸原材料的进口度相当高，实施林纸一体化不仅是国家产业政策的要求，也是造纸企业完善产业链，有效控制成本，实现可持续发展的必然选择。公司为减少上游资源对自身发展的制约，长期致力于发展林纸一体化项目。此前公告称，湛江晨鸣与银行团签署的长期贷款合同以加快湛江项目的推进。作为影响公司未来发展能否取得战略性突破的关键项目，湛江项目资金瓶颈的解决对该项目的顺利实施和公司在行业中龙头地位的巩固都将大有益处。与此同时，公司还在湖北省黄冈市和咸宁市分别出资设立林业项目公司，以充分利用当地丰富的林木、林地资源及优良的投资环境，开展林业资源的开发工作，为公司及子公司造纸业务提供低成本的上游林木资源。

　　机构热情不减

　　东方证券认为，考虑产能增长及成本上升，略提高对公司2008年、2009年每股收益预测值至0.68元和0.75元，并维持对其买入评级。

　　（天信投资 王飞）