重要提示

　　1、中国铁建股份有限公司(下称“发行人”或“中国铁建”)首次公开发行不超过28亿股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]240号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称 “网上发行”)相结合的方式进行。

　　3、本次发行价格区间为人民币8元/股-9.08元/股(含上限和下限)，由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币9.08元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年2月29日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

　　4、根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。

　　5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1，000股，超过1，000股的必须是1，000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9，999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。

　　6、本次网上资金申购日为2008年2月26日(T日)，申购时间为上证所正常交易时间(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申购简称为“铁建申购”；申购代码为“780186”。

　　7、本次发行结束后，发行人和保荐人(主承销商)中信证券(600030行情,股吧)股份有限公司(下称“保荐人(主承销商)”)将根据总体申购情况于2008年2月27日(T+1日)决定是否启动回拨机制，并将有关情况在2008年2月28日(T+2日)刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”)中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

　　8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。