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    和讯特约

　　五粮液（000858）：价值低估的高端白酒股 唐潇武

　　在国民经济高速发展的大环境下奢侈品消费以高于社会平均消费的速度增加，五粮液作为奢侈品消费股公司在高端白酒中仅仅次于国酒茅台的第二品牌，而不是普通消费一般的白酒公司。公司2006年主营收入、净利润同比分别增长15.07%和47.86%。公司将积极与五粮液集团公司协商，逐步将五粮液集团公司中与上市公司酒类生产相关度较高的资产收购到上市公司中来。今年五粮液公司正式换帅将会加快资源整合的步伐，其中可能包括公司优质资产的定向增发，消除关联交易从而大幅度提高上市公司利润。

　　公司2007年三季度报告显示主营业务收入保持稳定,净利润增长30%以上,实现利润13.2亿， EPS为0.35, 未来公司治理改善后业绩将加速释放，值得看好。

　　预测2007EPS为0.7，2008持续增长，集团资产注入方案由于新领导上台必然加速实现，公司股价表现一定的抗跌，投资者可以利用指数回落时期买入中线持有。

　　中兴通讯(000063行情,股吧)（000063）：世界行业领跑者

　　我国为2008奥运会提供3G通信服务，2007年由中国移动承担TD-SCDMA网络建设，然后在2008年左右发放WCDMA和CDMA2000牌照。中兴通讯为3G通信龙头设备厂，由于最近加强TD-SCDMA研究开发力度，将在TD-SCDMA和CDMA2000网络建设中成为国内重点供货商。

　　中兴通讯2006年实现收入230.3亿元、同比增长6.8%，实现净利润8.07亿元、同比下降32.5%，尽管净利润同比下降达30%，主要是由于盈利过多的被费用和税收、少数股东权益项目所吞噬。随着公司国际业务不断发展和明年3G网逐步建设，业绩将出现明显拐点。2007第三季度EPS为0.63元，利润和收入二者出现同比增长态势，第三季度利润增加原因是收益主要在下半年体现。2007年-2008年EPS预测值分别至1.7元和2.1元，考虑3G网络重大题材和电子信息产业特点，值得关注。

　　中兴通讯股票在指数振荡时刻相对抗跌，股票仍然看好。

　　浦发银行(600000行情,股吧)（600000）：做空动能明显减弱 陈金仁

　　前期公司受出增发消息影响，公司股价出现连续暴跌， 近期该股股价有所止跌。公司披露的年报显示，2007年公司业绩实现快速增长。利息净收入同比增长36%，手续费及佣金净收入同比增长98%，拨备前利润增长42.5%，净利润增长64%。公司提出每10股派送红股3股及现金股利1.6元的分配方案。 公司的盈利能力也有明显提升，ROE和ROA分别较上一年提高了5.85和0.11个百分点。公司的不良贷款余额和比例也出现明显下降。公司公布再融资计划，公开增发不超过8亿股A股，预计最终融资金额在200-300亿元。预计公司2008年业绩仍有望保持快速增长趋势，目前估值水平在整个市场以及银行股板块中处于较低位置。由于短期做空动能释放较为充分，短期可以持股观望为主。

　　包钢稀土(600111行情,股吧)（600111）：震荡后仍有机会

　　2007年12月以来，氧化镧、氧化铈价格出现复苏。尤其氧化镧的价格由1.5万元/吨涨至2.2万元/吨左右。氧化铈价格涨至1-1.2万元/吨。以上产品占整个稀土氧化物的78%。随着稀土综合氧化物价格的上涨以及公司产品结构的调整，公司盈利有望超出市场预期。公司得天独厚的资源优势和资产整合的预期，使得该股近期不断走强。短期震荡不改上行趋势，仍可加以关注。