2008年3月6日  16:15

[世华财讯]恒大地产初步招股文件显示，此次拟发行29.60911亿股，招股总数中90%为国际配售，10%为公开发售，每手500股，计及手续费及交易征费入场费约2,828.25港元。

综合外电3月6日报道，恒大地产(3333)初步招股文件显示，此次拟发行29.60911亿股，当中28.5亿为新股，1.10911亿股为旧股，而招股总数中，26.64819亿股(90%)为国际配售，2.96092亿股(10%)为公开发售，集资规模103.6-165.8亿港元，每手500股，计及手续费及交易征费入场费约2,828.25港元。另有15%超额配股权。

该公司截至07年12月31日止年度预测盈利在重估物业投资及计及则务衍生工具前为11.07亿元人民币，每股盈利0.078元人民币，若计及投资物业重估及包括财务衍生工具后，预测盈利10.38亿元人民币，每股盈利0.073元人民币，若以招股价3.5-5.6港元计算，预测07年度市盈率为44.9-71.8倍及47.9-76.7倍。

文件又显示，恒大这次集资所得将用于土地发展、增加土地储备、偿还债务及作一般营运资金，其中有9.2946亿港元会用于支付上海陆家咀金融贸易区的土地使用权。

该公司日后派息比率接近10%，若公开认购超购50倍或以上，将启动回拨基制，令公开认购倍占这次招股比率超过25%。

恒大拟于3月13-18日招股，20日定价，28日上市，收票行为交通银行(香港)、中银香港(2388)、东亚银行(0023)及工银亚洲(0349)。保荐人为高盛、美林及瑞信。

(孙国华  编辑)

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