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　　和讯特约

　　涨跌揭密：国电电力(600795行情,股吧)突破上扬 多元发展提升公司价值

　股票评级☆☆☆☆★

　　国电电力（600795）昨日突破上扬。“证券通资讯终端”显示，公司资产优良，所拥有的火电企业一部分属于坑口电厂，燃料成本较低，另一部分火电企业位于经济发达地区或为经济发达地区供电，电量消纳和电价承受能力较强；此外，公司拥有部分水电企业，水电属于清洁能源，且水电企业的运行成本较低。而对上游煤炭资源、金融、高科技等的多元化投资，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

　　盈利预测：期待优质资产注入上实医药(600607行情,股吧)将迎来高增长

　　股票评级☆☆☆☆★

　　“证券通资讯终端”显示，上实医药（600607）旗下主要公司收入保持平稳增长，利润增速明显快于收入。产品价格提升和投资收益增长较多是公司业绩增长主要因素。近期公司拟向实际控制人等特定对象非公开增发收购集团旗下优质资产，拟注入的正大青春宝、胡庆余堂和辽宁好护士等均具有较高的盈利能力和较好的成长前景。预计公司2007年EPS0.43元，08～09年的增发摊薄后业绩为0.45元和0.70元。

　　大行评股：瑞信给予联通“跑赢大市”评级

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　“证券通资讯终端”显示， 瑞信预测内地最快在3月中公布电讯业重组，第二季落实及执行重组细节，根据该股评估，执行上仍存在风险，惟首选重组受惠股为联通(0762.HK)，定联通目标价24元，评级升至「跑赢大市」。根据瑞信对重组评估，若联通以30%溢价出售 CDMA 资产予中电信系，即相等于 CDMA 出售价为431亿元人民币，联通与网通进行合并，加上人民币升值得益，得出联通可因重组增值24%。

　　调研快报：中金黄金(600489行情,股吧)继续资源扩张步伐 打造行业第一

　　股票评级☆☆☆☆★

　　中金黄金（600489）上周公告，拟出资9亿元收购陕西久盛矿业投资有限公司90％股权。根据“证券通资讯终端”的数据显示，收购之后，中金黄金将增加探矿面积1.08平方公里，黄金储量增加81吨，权益资源储量增加72.9吨，收购成本12.35元/克。未来，公司黄金资源增长将主要通过两种手段：一是通过集团资源注入，实现集团黄金资源整体上市；二是对外收购黄金资源，实现公司的跨越式发展。

　　估值参考：中海海盛(600896行情,股吧)区域市场绝对占优 分享行业景气

　　股票评级☆☆☆☆★

　　“证券通资讯终端”显示，中海海盛（600896）是海南省规模最大的航运企业。2006年公司干散货运输占海南省大宗散货海运市场份额的57％，占据了绝对优势地位。机构认为公司可充分享受区域市场繁荣带来的业绩增长。目前公司与华能海南发电签署的电煤运输合同运价上涨79%；与海南矿业签署的矿石运输合同平均运价上涨63%，这些都奠定了公司2008年高增长的基调。机构给予公司“买入”评级。

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐