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　　摘要

　　1、 公司是国内钢铁板块综合排名第二大上市公司，也是我国中部地区高档产品生产研发基地，武钢股份(600005行情,股吧)正处于内涵和外延方式高速成长期。

　　2、在铁矿石涨价65%后，钢材价格的上升幅度高于预期，公司表示铁矿石等成本上升因素通过产品价格上涨和公司效益提升，已能完全得到消化，而且目前国际市场钢材价格远大于国内涨幅度，价格上涨还有空间。因而，调升公司2008年利润预期。

　　3、公司计划将目前的1160万吨在未来三年内提升至1600-1800万吨， 同时积极调整优势产品结构，增加冷轧硅钢、汽车板等高档产品比例。加上近期硅钢等产品提价，公司2008年利润率水平不会下降。

　　4、从已经完成的定货会议情况看，不存在因为价格上升而影响销售的问题，客户依然定货紧张，而且需要签合同当即付款，产品销售情况良好。

　　5、大量的进口贸易通过集团外贸公司进行汇票信用付款结算，人民币升值收益难以之间在报表难以体现。

　　6、武钢集团提出“十一五”炼钢能力达到5000万吨，发改委新批广西防城港项目，公司还会加大行业的购并与整合，保持钢铁业前列位次。

　　投资评级：该公司是目前少有的价格远低于估值股票，买入。

　　研报下载 武钢股份：行业龙头 购并力度加大 目标30元(研报)