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　大厦股份(600327行情,股吧)（600327）2007年业绩符合预期

　　●2007年业绩符合我们预期。报告期内，公司按照“区域做强、地域做大”的战略目标，完成了商业大厦部分楼层（F2-F4）装修、吟春大楼的改造以及这两栋楼的连接工程，公司单体百货经营规模有较大提升（建筑面积由原来的4万㎡增至7万㎡）。2007年公司百货零售主业收入增长较好，全年营业收入为14.17亿元，同比增长14.02％，扣除4.3亿元的电器销售收入后，公司百货收入为9.8亿元左右，同比增长了20.5％。并且，经过较大幅度的品牌调整，公司百货零售营业利润率也提高了0.87个百分点。

　　●公司其他经营业务方面：主要控股子公司给公司贡献净利润3500万左右，同比增长了65％。汽车销售和维修业务收入减少、盈利上升，全年收入为16.12亿元，同比下降了4.74％，实现净利润1321.38万元，同比则增长了59.19％；超市业务扣除政府补贴，出现经营性亏损；餐饮与食品销售业务盈利下降；电器业务收入和盈利实现双增长，全年销售收入为4.3亿元左右，同比增长10％，实现净利润1126.72万元，同比增长了41.1％。

　　●公司2007年出售交易性金融资产带来投资收益1394.06万元，国联信托（公司占8.13％股权）2007年给公司贡献投资收益350万元，期后，公司于2008年3月11日收到国联信托现金红利850万元。期间费用方面：因财务费用增加了1165万元，使得公司期间费用率增加了0.7个百分点。

　　●由于商业大厦的装修和扩建工程在2007年底全部完成并实现整体开业，预计未来公司百货主业业绩有较大幅度的提升，我们维持公司2008年、2009年每股收益分别0.45元和0.56元的原预测，按目前股价，对应的动态PE分别为30倍和24倍，维持“推荐”的投资评级。

　　（兴业证券）

　长征电气(600112行情,股吧)结构调整见效 一季报预增

　　长征电气（600112）是机械电工行业全国六大电器生产企业之一，西南地区唯一的大型电器生产企业，受益于国家电厂建设的快速发展，公司成长潜力不断显现，预计今年一季度实现净利润同比大幅增长。

　　行业景气有望持续

　　数据显示，“十一五”期间将新增发电装机容量达19000万千瓦，年均投产3800万千瓦；“十一五”期间，电力建设规划将有不少于2.1 万亿元的投资，其中电网建设总投资达1.2 万亿，电气设备行业具有良好的发展前景。初步预计，“十一五”期间，变压器分接开关市场将呈现较快增长，市场容量每年约15至20亿元；低压电器、成套设备市场需求将稳定增长，市场容量每年约250至300亿元。在行业快速发展背景下，公司大力调整产业结构，剥离非主业资产，收购高附加值项目，进一步完善产品序列，从而为自身发展带来了新的利润增长点。目前公司主营业务实现了由电器元件逐渐扩展到电气设备、风力发电设备及控制系统，产业逐步升级，而高附加值产品的注入和产销放大也推动了公司利润的大幅增长。

　　风电项目是未来看点

　　风电的可再生和无污染决定了其很可能成为最经济、最洁净的能源，发展空间广阔。去年年报显示，公司正致力于加快推进单机容量2.5兆瓦直驱型风力发电设备项目的研发及配套建设进度，该产品目前已完成整机设计，正在申请国际权威机构的设计认证，并开始关键部件及设备的采购，预计今年二季度推出首台2.5兆瓦直驱型风机的样机。项目建成后，可以填补国内同类产品的空白。有行业研究员认为，若风机项目进展顺利，2季度样机出厂并顺利通过风电场试验，且公司中压开关各项产品市场开拓顺利、产量大幅提高、销售净利润率保持在高位，则公司的估值水平将进一步提高。

　　前景为机构看好

　　天相投顾认为，假定公司2008年至2010年2.5MW风机销量分别为2台、20台和60台，高中压等优势产品扩张如期推进，预计公司2008年至2010年实现每股收益分别为0.25元、0.51元和0.88元，并维持对公司增持的投资评级。

　　（天信投资 王飞）

　华夏银行(600015行情,股吧)（600015）优质银行股 具有反弹要求

　　周三沪深大盘再现恐慌性大跌，这主要是市场做多人气尚未完全恢复，预计市场急跌清洗获利筹码后，股指二次探底后还可能出现再次反弹，操作上可对前期有大资金介入较深的银行股进行积极关注，个股可关注华夏银行。

　　公司引入德意志银行等入驻，此前，公司和德意志银行双方成功推展了联营信用卡业务。此外，德意志银行一直向公司提供全面的技术支持和协助，以进一步强化其风险管理、资金管理、零售和企业银行业务等领域的现有业务。目前股价在前期密集成交平台附近获得支撑，后市具有反弹要求，可适当关注。

　　（越声理财 向进）