三力士申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　申购简称：“三力士(002224行情,股吧)”，申购代码为“002224”

　　本次发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行股份总量为1，900万股，其中网下发行数量为380万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下 最终发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为9.38元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）21.81倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）29.31倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、网下申购时间：2008年4月14日周一（T-1日）及2008年4月15日周二（T日）的9：30～15：00；网下申购缴款时间：2008年4月15日周二（ T日）15：00以前。

　　5、网上申购时间：2008年4月15日周二（T日），在深交所正常交易时间内进行（9：30～11：30、13：00～15：00）。

　　6、本次发行的重要日期安排：

　　　 日期 　　            发行安排

　　　 T-6日　　          刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年4月7日周一)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）

　　T-5日

　　(2008年4月8日周二)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）

　　T-4日

　　(2008年4月9日周三)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳），

　　T-3日

　　(2008年4月10日周四)初步询价 截止日（下午15：00）确定发行价格，刊登《网上路演公告》

　　T-2日

　　(2008年4月11日周五)刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上 定价发行公告》

　　T-1日

　　(2008年4月14日周一)网上路演（中小企业路演网，下午14：00-17：00）网下申购开始（9：30～15：00）

　　T日网下申购截止日（9：30～15：00），网上发行申购日

　　(2008年4月15日周二)（交易时间）网上、网下申购资金验资

　　T+1日

　　(2008年4月16日周三)刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，摇号抽签、 网下申购多余款项退还

　　T+2日　　　　

　　(2008年4月17日周四)刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻，多余款项退还

　　T+3日　　　　

　　(2008年4月18日周五)

　　注：1、T 日为网上发行申购日；

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网 下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　4、拟上市地点深圳证券交易所。

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式

　　公司是以发起设立方式设立的股份公司。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［2002］74号《关于同意发起设立浙江三 力士橡胶股份有限公司的批复》批准，吴培生等11名自然人共同出资，发起设立浙江三力士橡胶股份有限公司。2002年11月11日， 公司在浙江省工商行政管理局完成工商登记，注册资本为5，000万元，法定代表人为吴培生。

　　（二）发起人投入的资产

　　根据浙江东方(600120行情,股吧)会计师事务所有限公司出具的浙东会验（2002）第130号《验资报告》，截至2002年10月17日，本公司收到 全体股东缴纳的注册资本合计人民币5，000万元，各股东均以现金出资，按1：1的比例折合股份5，000万股。

　　发行人主营业务情况：

　　（一）公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为三角胶带（也称为橡胶V带）、橡胶制品的生产、开发、销售。公司产品为传动带（主要为V带）和胶管，传动带（主要为V带）按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动V带、汽车V带、 多楔带、同步带。胶管按用途分为输水胶管、空气胶管等。产品广泛地应用于电子通讯、汽车、火车、农机等需要传动、变速的领域，已成为 世界各种机械装置动力传动和变速的主要器材。

　　（二）公司产品销售方式及渠道

　　公司产品销售主要采取经销商模式，公司通过地区经销商把产品销售给最终用户。具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直 接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给用户。

　　（三）公司产品的主要原材料、能源

　　公司产品的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、橡胶溶剂油、炭黑、线绳、棉纱等；公司生产主要能源为煤炭和电力。报告期内，主要原 材料和能源供应稳定、充足。

　　（四）公司所处行业竞争情况

　　目前我国胶带行业企业数量较多，市场化程度较高；但目前呈现生产集中程度不断提高的趋势，其中三角胶带产量的70％以上集中在长 三角地区，浙江省约占全国总产量的50％左右。随着市场经济不断完善和市场竞争日趋激烈，规模小、质量差的部分企业逐渐退出或被兼并 ，行业整合效果明显。我国胶带行业排名前十家企业生产量和销售收入约占全国胶带产量的60％以上。目前市场竞争者中国内民营企业和外 商独资或合资企业占主导地位，国营企业数量不多。

　　（五）公司在行业中的竞争地位

　　公司是全国传动带行业中品种齐全、技术水平高、生产规模最大的生产厂家，三角胶带的国内市场份额和出口额最近三年均稳居全国第一 ，2004年、2005年和2006年公司三角胶带产品的市场占有率分别是24.7％、25.3％和26.1％，具有规模生产优势和 行业定价主导权优势。

　　公司具有较强的技术研发力量，拥有省级技术研发中心并获得多项国家专利，是国内传动带行业产品标准的主要起草和修订单位。公司生 产的三角胶带质量在全国处于领先水平，“三力士“品牌已经成为国内行业中的著名品牌，三力士牌橡胶Ｖ带产品被国家质检总局授予“中国名牌 产品“称号、评为“国家免检产品“， “三力士及图“商标被国家工商行政管理总局授予“中国驰名商标“。

　　股东研究：

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　　股东名称｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况

　　｜　(万股)　｜本比% ｜｜ (万股)

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　　吴培生　｜　 3690.00｜ 49.86｜　 自然人　 ｜

　　吴兴荣　｜250.00｜　3.38｜　 自然人　 ｜

　　黄凯军　｜250.00｜　3.38｜　 自然人　 ｜

　　吴水源　｜200.00｜　2.70｜　 自然人　 ｜

　　吴水炎　｜200.00｜　2.70｜　 自然人　 ｜

　　史兴泉　｜200.00｜　2.70｜　 自然人　 ｜

　　叶文鉴　｜175.00｜　2.36｜　 自然人　 ｜

　　李水龙　｜145.00｜　1.96｜　 自然人　 ｜

　　吴琼瑛　｜145.00｜　1.96｜　 自然人　 ｜

　　李月琴　｜145.00｜　1.96｜　 自然人　 ｜

　　陈柏忠　｜100.00｜　1.35｜　 自然人　 ｜

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