2008年4月15日  16:05

[世华财讯]高盛维持鞍钢股份H股买入评级，目标价为28港元。

综合外电4月15日报道，高盛发表报告，指鞍钢股份(00347)虽然07年纯利微升6.2%至75.34亿元人民币，但该行认为，由于钢材供应短缺可支持该公司08年盈利可见度，因此盈利前景正面，维持买入评级以及28港元目标价。

高盛称，国内钢材现价为每吨200美元，低于环球价格，可支持钢价进一步上升，鞍钢首季盈利改善亦归因于钢材价格上升。此外，小型炼钢厂因原材料短缺倒闭，令国内钢材供应更趋紧张。纵使大型钢厂为满足市场需求增加产能，但由于前置时间较长，钢材仍有2至3年时间是供应短缺。

高盛估计，鞍钢第2季毛利可增至27%，盈利强劲增长，料按年升36%，其上半年铁矿石成本亦已锁定于每吨99美元。

(孙国华  编辑)

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