中国光大银行股份有限公司计划于4月25日发行总额为60亿元的次级债，本期债券分为2个品种，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权；品种二为10年期浮动利率品种，在第5年末附发行人赎回权。发行规模各为本期债券发行规模的50%，发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券两个品种的具体比例与发行规模。

　　债券品种一前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　债券品种二的票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率；前5个计息年度的基本利差将通过簿记建档集中配售的方式确定；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的基本利差将在前5个计息年度的基本利差的基础上提高3个百分点（3%）；债券票面利率按年浮动，按年付息。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA＋，本期次级债券信用等级为AA。本期债券不设担保。

　　本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实光大银行附属资本，提高资本充足率，以增强该行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。