厦工股份：08年首季毛利率上升增持(研报)-股票频道-和讯网

厦工股份：08年首季毛利率上升增持(研报)

2008年05月20日15:12　来源：理想在线

作者：吴华

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　　摘要

　　投资评级：我们看好管理层以及产品结构转型期的发展势头，认为管理层对未来的发展思路清晰，内部机制改革突出，各项技改完成后，产能将大幅释放，并且集团大力扶持上市公司，一些优质资产有望相继注入，未来发展可期。我们给予公司08-10年EPS分别为0.63元、0.96元和1.29元的盈利预测，维持公司“增持”评级。

　　风险提示：1、07年下半年开始的原材料价格上涨，造成主营产品毛利率出现下滑，若08年钢材价格持续上涨，毛利率有可能进一步下降。2、宏观调控造成行业的不确定因素增加。3、全球经济放缓对公司出口可能存在一定的影响。

　　研报下载 厦工股份：08年首季毛利率上升增持(研报)

(天相投顾)

(责任编辑：秦敬文)

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