厦工股份：盈利能力得以提升推荐(研报)-股票频道-和讯网

厦工股份：盈利能力得以提升推荐(研报)

2008年05月22日13:57　来源：理想在线

作者：徐星月

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　　摘要

　　产品涨价，毛利率略有提升。一季度公司进行了三次提价，幅度在1.5-1.6 万元左右，基本覆盖了成本上涨。公司近期可能再次提价。考虑到公司管理水平的改善，成本的降低，以及挖掘机生产的规模化，我们预计08 年公司的毛利率将较一季度的毛利率略有提升。

　　盈利预测。公司一季度营业收入同比增长了60.9%，销售势头良好，超出预期。另外公司以1.5 元/股的成本持有兴业证券3250 万股，增厚业绩。我们预测公司08-10 年eps 为0.63 元、0.98 元、1.20元,对应动态市盈率为18 倍、12 倍、9 倍,给予公司推荐的评级。

(长城证券)

(责任编辑：秦敬文)

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