西山煤电：炼焦煤大幅度提价 目标价70元(研报)
2008年06月13日15:40
来源： 理想在线
作者：卢平
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摘要
延伸煤电产业链和煤焦产业链：煤电产业链方面：公司正积极推进古交电厂二期2*60万千瓦电厂和兴县2*30万千瓦电厂的建设，争取“十一五”末装机容量达到370万千瓦。煤焦产业链方面：除了参股山西焦化(600740行情,股吧)外，公司正在积极通过资本运作，投资成型的焦化项目，实现焦炭产业生产规模的扩张。
我们维持“强烈推荐”评级。按照08年业绩30倍PE估值，公司的股价至少为60元。考虑到公司有再造西煤的兴县项目、而且炼焦煤存在进一步提价空间，目标价位可以看到70元。
风险因素：整个A股估值的进一步下降，公司的业绩释放意愿，政策性成本的增加。
(招商证券)
(责任编辑：秦敬文)
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