科华生物：公司业绩增长50%无忧 增持(研报)

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　　摘要

　　仪器销售形势喜人。老基地已满负荷运转，新厂房基本完工。卓越400自动生化仪器，性能优越，完全能够实现进口替代，预计未来可达到300台以上的年销售目标。此外，真空采血管的生产基地，已经完成GMP和质量体系认证，目前正报批产品文号，预计可于3季度正式上市销售。

　　业绩增长50%无忧。由于抗体等主要原材料都是自己生产，对总成本的影响有限。我们维持公司未来两年业绩年均增长50%的盈利预测。

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　　战略性配置品种。其“轻资产、高盈利”的业务模式，使得公司在通胀背景下抗风险的防御特征表现的淋漓尽致，兼且公司业务未来面临多方面的爆发增长，我们把该公司定位为战略性的配置品种

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