江山股份：预计08年的EPS增长283％推荐(研报)

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　　摘要

　　与Monsanto在草甘膦生产上的合作；

　　虽然目前Monsanto仍将草甘膦农药作为其主要的发展方向，但是随着欧 美地区环保成本的上升，我们可以想象Monsanto可能会在未来将其草甘膦生产线向发展中国家转移。如果江山股份(600389,股吧)成为Monsanto的在中国的生产基地,对公司草甘膦业务的盈利能力将有很大的提升。

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　　鉴于公司草甘膦产能继续增长，以及草甘膦价格并未象市场预期般回落，我们提高了对江山股份业绩的预期，我们按照08年公司草甘膦产量3万吨，09年草甘膦产量6万吨来计算，预测公司08年EPS为1.50元，比2007年增长283％，09年EPS为3.20元，比08年增长213％，考虑到公司的快速成长性，我们继续维持公司“推荐”的投资评级。

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