武钢股份（600005）：变压器用取向硅钢国内垄断 受益国家电网大建设

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　　和讯特约

　　日前，国家电网举办新闻发布会表示今年年内将投资共计120亿元用于采购电网设备用于中西部城区电网和农网建设，并计划未来2-3年投资超过一万亿元用于电网建设。可见，国内新一轮电网建设热潮到来已是指日可待。武钢股份(600005,股吧)（600005）作为国内目前唯一市场供不应求的电网变压器用取向硅钢生产者，垄断地位突出，在亿元电网建设中将受益明显。

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　　武钢股份（600005）作为钢铁行业龙头，拥有当今世界最先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程，主打的冷轧硅钢、冷轧板等高端、高附加值产品市场竞争优势突出，产品毛利率较高，受成本上涨压力较小，规模优势明显，同时受到国家产业政策的重点扶持，具有较高抵御行业景气下滑风险的能力。

　　最值得关注的是，公司还是国内目前唯一市场供不应求的电网变压器用取向硅钢生产者。变压器用取向硅钢在电网建设中具有举足轻重的地位，由于技术门槛要求较高，该钢铁品种一直以来在市场中都是供不应求。目前公司已具有12万吨取向硅钢的生产能力，国内市场份额达到30.27%以上，其垄断地位已不可动摇。从目前的形势看，如果电网投资扩容计划顺利实施，输变电行业的景气持续时间将得到延长，武钢股份（600005）作为行业内处于较为领先地位的龙头企业，将会从中充分受益。

　　公司还具有大股东增持与低估值的投资概念。武钢集团9月11日公告计划增持公司股份不超过2%，三季报显示，大股东增持了1175万股，占公司已发行股份的0.15%，未来还有1.85%的增持空间。另外，由于前期市场对钢铁行业过于悲观，导致公司前期股价大幅下跌并一度跌破净资产，估值水平已接近历史低位。目前钢价已进入短期底部区域，公司未来存在因为钢价反弹或者盈利预期改善的交易型机会；二级市场上，该股近期反弹涨幅相对落后，又刚从底部放量启动，补涨要求强烈，建议重点关注。