【大行言论】民生证券予天威视讯推荐评级,称业绩增长稳定

    今日民生证券发布报告，给予天威视讯(002238,股吧)(002238-CN)“推荐”评级。指出公司目前拥有有线电视数字终端105万个，预计年终拥有107万个，付费频道用户终端数为4.67万，互动电视用户终端数4.01万个。付费电视和互动电视的使用率仅为4%，处于较低水平。有线宽频用户累计发展总数为29.56万户，在网用户数为23.99万户。公司的收入构成看，主要是有线传输和宽带数据业务，节目输送费基本稳定。

    报告还称，在节目传输业务方面，公司上半年传输深圳广电集团买断的9套境外节目和37套境内节目，全年节目传输费总额为8120万元。其中上半年，公司收取了4060万元。下半年将收取剩余的4060万元。这部分收入规模未来不会发生大的变化，占比也会逐渐下降。该股今日报收价10.85元，涨5.34%。

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