2007年12月至今 在关键时刻廖绪发输给了陈亮16元/10.9-9.9元 |
估值再次拉开，谁是真英雄？
【廖绪发】中国联通具高安全边际。中国联通分拆重组的同时，也是各张网络价值普遍得到提升的过程，需
要同时对包括CDMA、GSM和长途数据在内的网络和客户进行重估。这是我们跟市场主要不同之处。由此得到的A股重估价值约16元，推荐。[详细报告]
【陈亮】联通目前价值主要取决于重组中CDMA 业务出售价值以及电信重组后的持续竞争力，前者使其具股价有一定防御价值，但长期竞争力我们并不看好。维持“中性”评级及9.9 元目标价。[详细报告]
【疑问】廖绪发在大跌后仍坚持16元的目标价，他的预测能实现吗？[加入讨论]
|
