工行拟发220亿元次级债

2010年07月02日04:44 来源:每日经济新闻 作者:张玮
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  有消息称,工商银行(601398,股吧)计划发行总额人民币220亿元的次级债券,在充实资本金的基础上,用以替换2005年发行并即将在下个月到期的相同金额次级债券。

  同时,中信证券(600030,股吧)、瑞信方正和中金公司为此次工商银行次级债发行的主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年的品种。

  据悉,发行次级债计划目前刚刚启动,还没提上日程,同时仍有待央行批准,因此具体发行时间尚无法确定。有分析观点指出,在流动性缓和后,预计发行该规模的债券不会对市场产生太大影响。

  今年3月,在工行召开的2009年业绩发布会上,董事长姜建清曾表示,工行计划在A股发行不超过250亿元人民币可转债,以及配售不超过20%H股。

  据了解,工行已于5月18日公告通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,将等待市况好转后落实,后续再融资方案和金额尚未明确。


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