光大银行18日A股挂牌 两大悬念将揭晓

中国光大银行简介

光大银行中国光大银行成立于1992年8月，总部设在北京，是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业，为客户提供全面的商业银行产品与服务。中国光大银行在全国23个省45个主要经济中心城市设有30个一级分行426个营业网点，在香港设有1家代表处，从业人员1.7万人。招牌业务阳光理财连续被评为“百姓最认可的理财品牌”。

和讯互动

·光大银行近期无香港上市安排
·“穿鞋”与“脱鞋” 光大银行会是农行第二吗
·光大今日上涨暗藏玄机 主力意在银行板块
·首席审计官林立：光大银行一定会去H股上市
·光大银行定价内幕还原
·副行长李杰：银信新规对光大中间业务影响不大
·光大银行周三“穿鞋”上市 或难步农行后尘
·光大银行获华夏系52亿扫货 “亲友团”13亿支持
·光大银行成长性无人匹敌 目标价6元
·两因素决定光大银行是否值得投资
·光大即使暴涨也不具备投资价值
·开盘不超过3.3元 卖房也要买光大
·光大上市或将成为变盘的诱因

　　 　据香港媒体报道，光大银行约70亿美元的首次公开募股计划已获得监管部门批准，有望成为今年到目前为止香港市场最大宗IPO。[详细][评论]

　　 　光大银行21日发布公告称，公司董事会同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市；初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。[详细][评论]

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实时走势

光大银行

参股光大的部分上市公司

简称

持股数

占比(%)

城投控股

3.6亿股

1.07

粤高速A

2.4亿股

0.72

东电B股

1.76亿股

0.53

白云机场

4400万股

0.1316

上港集团

2417万股

0.0723

佛山照明

2417万股

0.0723

陆家嘴

1694万股

0.0507

长城开发

1210万股

0.0362

四川成渝

1100万股

0.0329

风神股份

1100万股

0.0329

山西三维

948.6万股

0.0284

中国光大总公司管理层

唐双宁唐双宁，经济学硕士，高级经济师。现任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记。

郭友郭友，研究生学历。现任中国光大总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司行长。
光大银行上涨的必然性
一、市场热钱的宣泄口（图一）
二、发行价在两市位置极低 倒数第三（图二）
三、发行价定价低 “绿鞋”形成安全边际

    7月2日至今的反弹，上涨的迅速而且一路伴随着农行破发的担忧，因此，造成本轮行情很多资金踏空，踏空后站在今天回头看，农行一直没有破发，担忧的有点杞人忧天，那么追求流动的市场热钱自然而然将目标放到光大银行身上。集合竞价成交超12亿元，3.8亿股占流通盘的15%中可见一般。[全文]

 

    以3.1的发行价来看，光大银行接近两市最低价。排名第三。仅比问题股京东方贵3分，同时甚至还低于戴帽的股票st梅雁，而数据显示，光大银行上半年实现营业收入173.14亿元，实现归属于该行股东的净利润68.3亿元，超过2009年全年利润76亿元的90%。2010年上半年同比增幅接近100%。[全文]

      光大此次初始发行规模为61亿股，继工商银行、农业银行之后，光大银行是在A股市场中第3个采用绿鞋机制的上市公司。前有农行的坚挺发行价的表率，光大银行显然形成了一个安全边际，这是退可守。同时，光大发行价最终定为3.10元/股，对应市盈率16.40倍。[全文]
图一：光大银行成为市场热钱宣泄口 图二：光大银行发行价在两市位置极低
光大银行对银行板块影响
  银行板块仍不具备整体走强基础
    受光大银行快速冲高影响，银行板块整体出现一波快速冲高，但很快回落，表明银行板块仍然不具备整体走强的基础。
    究其原因，或许跟银行股的持续扩容压力有关。最近公布中报的中信银行推出260亿元的A+H 配股计划，这是继中、建、工、交、招商之后的第六家公布的A+H再融资计划的银行，工行可转债发行18 日上会，凡此种种，延续了银行继续扩容的压力。[全文]
  长期看银行板块依然有中线走强几率
    走势上，如果以相等权重编制银行板块指数后(滤掉总股本不同的影响)，我们会发现银行板块在6月初开始即走出了上涨行情，先于指数见底。 这表明对市场对银行股业绩回升以及行业整体估值回升的先知先觉。目前银行指数形成一个头肩底形态，理论上头肩底形态突破后未来仍有相当大的上涨幅度。[全文]
光大银行上市第二日涨跌表现将成关键
两处价格区域需注意
全日横盘价格区间
8亿股微利VS 1亿股获利7.6%

    开盘9：25-9：48拉升前吸筹换手区域，不到20分钟成交量近1亿股。成交均价3.4元，目前截至收盘这笔资金累计获利7.6%（见图三）。[全文]

 

    10：00—15：00收盘，成交量8亿股，成交均价3.64，目前，以收盘价3.66来算,目前处于微利状态（见图四）。[全文]

      综合1、2两点，目前光大银行从成本角度，形成2个阵营，8亿股微利与1亿股获利7.6%，一方面是微利，一方面是获利7.6%，19日光大将面临今日低位买入1亿股获利盘的抛压。[全文]
图三：光大开盘不到20分钟成交量近1亿股 图四：光大银行10：00—15：00收盘成交量8亿股
光大银行上市首日现场图片
光大银行董事长唐双宁
唐双宁与上海市委书记俞正声亲切交谈唐双宁与上海市委书记俞正声
光大银行行长郭友签署上市协议书签署上市协议书
光大银行董事长唐双宁与上海市委书记俞正声敲钟敲钟仪式
各大券商对光大银行估值情况
证券研究所 预测价格区间 机构预测说明
广发证券 3.11-3.2元 采用PB估值法和DDM，得出其上市后的合理价格区间为3.11-3.20元，对应1.6-1.65倍10年PB。
中航证券 2.6-2.9元 按照可比公司2010年的PB水平，公司的合理估值区间为2.6-2.9元，对应的2010年的PB为1.4-1.6倍。
华泰联合 2.75-2.95元 光大银行的质地偏弱，1.4X-1.5X的2010年PB为合理估值区间，对应合理股价区间区间为2.75-2.95元。
国元证券 2.85-3.23元 参照股份制银行目前的估值水平，公司上市后合理的估值区间为2.85-3.23元，建议询价区间2.57-2.91元。
浙商证券 3.2-3.4元 公司的合理估值为3.07元，相对估值3.2~3.4元。考虑到锁定期3个月的风险和保留收益空间的需要，询价区间在2.80~3.10元比较合理。
安信证券 3.24-3.46元 考虑二级市场10%的溢价，给予上市首日价格区间在3.24-3.46元。
长城证券 2.98-3.23元 上市的合理价格区间为2.98-3.23元，对应发行后2010年1.5-1.6倍PB，对应发行后2010年9.86-10.52倍PE。建议申购价预留10%的安全边际，因此建议收购区间为2.7元-2.9元。
民生证券 3.52-4.07元 截至09年底，光大银行的资产总额达到1.19万亿，与上市银行中的兴业银行接近。规模有较大扩张潜力。但公司的息差水平较之可比银行相对较低。一级市场申购价格合理区间为2.6-3元，建议发行价格为2.86元。
国金证券 3.1-3.3元 光大资质一般但也无绝对瑕疵，给予1.6-1.7x10PB的上市定价，对应3.1-3.3元(摊薄后10.4-11.1x10PE)。预留10%的安全边际，建议申购区间为2.8-3.00元。
长江证券 2.6-3.15元 考虑光大银行的ROA、ROE水平均处于行业较低水平，同时未来盈利潜力略好于股份制银行，以及上市后自由流通股本较小等因素，合理估值区间为2.60-3.15元，建议发行价2.85元。
中信证券 3.3-3.6元 合理价值区间在3.3-3.6元，预测公司2010/2011/2012 EPS分别为0.30/0.36/0.42元，对应2010年PE 11-12倍，对应PB 1.69-1.85倍。
国泰君安 2.9-3.2元 公司存贷款利差也居行业低位，并受降息周期影响明显。建议询价区间2.7至3.0元。
齐鲁证券 3.29-3.49元 预计2010-2012年EPS分别为0.28/0.34/0.42元，对应价格区间为3.29-3.49元，建议申购价格区间为2.80-2.97元
招商证券 2.65-3.02元 参考可比银行，光大银行的合理价格中枢为2.84，合理价格区间为(2.65，3.02)元，对应10年PB区间为(1.4，1.6)，对应的10年PE区间为(11.0，12.6)，建议申购价在合理价格中枢上折价5-10%
平安证券 2.94-3.33元 考虑到首次公开发行应该在此基础上有所折让，给予其1.4~1.6倍的发行市净率，对应的询价区间为2.74~3.13元。
海通证券 2.97-3.34元 预测公司2010年—2012年的净利润复合增长率可达35%，资产收益率水平将逐步提高。结合可比公司的相对估值水平光大行的合理价格区间在2.97元至3.34元。
兴业证券 2.8-3元 目前光大银行面临的主要问题在于传统信贷业务的盈利能力较弱，特别是付息负债成本长期高于行业平均水平，使得公司的净息差水平持续低位运行。基于当前二级市场的估值情况，光大银行的合理定价应该在2.8—3.0元之间。
中银国际 3.02-3.61元 综合相对和绝对估值法，光大合理市净率水平在1.57-1.88倍之间，对应股价为3.02-3.61元。
中邮证券 2.99-3.25元 预测公司10年至12年每股收益(未行使超额配售权前摊薄)分别为0.26、0.31、0.36元，合理估值为2.99-3.25元，建议申购价格区间为2.85-3.09元。
银河证券 3.21-3.95元 预计2010-2012年光大银行发行摊薄后EPS为0.27元、0.33元和0.39元。
民族证券 3.13-3.51元 预计光大银行2010年、2011年实现净利润112亿元、139亿元，光大银行上市后的合理价格区间(不是上市首日定价)为3.13元－3.51元，对应2010年底市净率为1.65－1.85倍。
券商解读光大银行投资机会

国元证券：光大银行上市后合理的估值区间为2.85-3.23元

强大的股东背景及独具优势的光大综合金融平台。光大银行是国内唯一由国家注资并控股的股份制商业银行，拥有强大的股东背景及独具优势的光大综合金融平台，清晰的战略…[阅读研报]

  

安信证券：回归常态后的高增长

光大银行整体资质处于股份制银行的中间梯队。贷款收益率低、资产负债结构不够合理导致银行息差低于其他股份制银行。在资 产方，银行对公贷款中80%以上投向大型企业，议价能力相对较弱…[阅读研报]

国都证券：盈利能力改善需看规模扩张和息差提升

公司为股份制商行中唯一由汇金控股的银行。以存、贷款规模计算，公司在股份制商行中排名第 6。近四年贷款、存款复合增速为 20.9%和15.75%，规模扩张在股份制银行中相对落后…[阅读研报]

  

国泰君安：净息差偏低 盈利能力有待提升

光大银行是全国第六大股份制商业银行，资产规模接近兴业银行。09 年规模高速增长，居上市银行之首，但盈利能力在上市股份制银行中处于偏低水平，ROE、ROA 仅分别为 15.89%和 0.64%…[阅读研报]

齐鲁证券：值得期待的是息差

观点是纵向比较看，IPO 后未来三年光大银行的生息资产复合增速将超过 20%，将迎来持续的规模快速增长时期；但横向比较看，由于中型银行普遍在 2010 年前后完成资本补充计划…[阅读研报]

  

平安证券：业绩改善空间大 规模成长速度高

规模中等、盈利有待提升按 2009 年底的总资产计，光大是我国第六大股份制商业银行。公司的盈利能力有待提升，净利润率低于同业平均水平。净息差改善空间较大公司2009年财报披露的净息差为1.95%…[阅读研报]

银河证券：盈利能力有提升空间 成长值得期待

公司银行业务仍是光大银行最主要的收入与利润来源。但是近年来零售银行业务取得了快速发展，个人银行营业收入、存款与贷款增速均显著高于公司银行，促使其在全行的营业收入…[阅读研报]

  

上海证券：业绩改善空间大 规模成长速度高

创新能力业内较强公司在投资银行、理财产品、企业年金、衍生产品等创新业务领域保持行业领先地位，2006 年至 2008 年连续三年蝉联新浪网评选的“年度最具创新银行”殊荣…[阅读研报]
光大银行路演图片
唐双宁
罗哲夫
郭友
官林立
李杰
卢鸿
光大银行优劣势分析
优势 劣势

湘财证券认为光大银行具有如下优势：

　　1.股东资源与光大综合金融平台。2.网点优势。3.明晰的发展规划与业务结构。4.逐步优化的资产质量。5.资本状况较好

国泰君安研究所认为光大银行具有的优势：

　　1.依托光大集团的金控平台，获得充分的资源支持。2.集团进入新发展阶段，综合化经营优势将进一步凸现。3. 产品创新能力较强。

招商证券认为的投资亮点：

　　1.完整的综合金融平台支持，表现为高手续费佣金收入占比。2.资产质量改善明显，风险动态覆盖能力同业领先。3.个贷占比相对较高，工程机械特色贷款顺应宏观趋势。4.首发融资补充资本，获得扩张后动力。

湘财证券认为光大银行所具有的劣势：

　　1.盈利结构的稳定性
2.盈利能力和资本补充机制

国泰君安研究所认为的风险所在：

　　1.经济周期下行和政策调控带来资产质量波动的风险，光大银行融资平台和房地产贷款风险敞口较大。2.净息差提升存在一定难度。3.本次上市后仍存在股权再融资的可能。4.利率市场化的风险。5.脱媒效应。

招商证券认为存在的风险：

　　行业仍面临紧缩调控、公司自身仍需进一步转型。
光大银行与同行业上市公司资产对比
代码 简称 截至时间 净资产收益率(100%) 每股收益_元 每股净资产_元 每股经营活动产生的现金流量净额 总资产_亿元 营业收入_亿元 资产负债率(100%)
600036 招商银行 2009-12-31 19.650 0.950000 4.8500 2.2500 20679.41 514.46 95.513
600016 民生银行 2009-12-31 13.749 0.630000 3.9500 2.5600 14263.92 420.6 93.768
600015 华夏银行 2009-12-31 12.437 0.750000 6.0600 -8.0300 8454.56 171.3 96.424
600000 浦发银行 2009-12-31 19.450 1.621000 7.6960 11.7190 16227.18 368.24 95.804
000001 深发展Ａ 2009-12-31 24.580 1.620000 6.5900 10.3700 5878.11 151.14 96.518
601169 北京银行 2009-12-31 15.000 0.900000 6.0300 5.6200 5334.69 118.94 92.956
601939 建设银行 2009-12-31 19.219 0.460000 2.3770 1.8126 96233.55 2671.84 94.191
601988 中国银行 2009-12-31 15.690 0.320000 2.0300 -0.4700 87519.43 2321.98 93.768
601166 兴业银行 2009-12-31 22.286 2.660000 11.9200 14.3700 13321.62 316.79 95.526
601998 中信银行 2009-12-31 13.930 0.370000 2.6300 -0.2000 17750.31 408.01 93.971
601328 交通银行 2009-12-31 18.355 0.610000 3.3400 1.5100 33091.37 809.37 95.031
002142 宁波银行 2009-12-31 14.960 0.580000 3.9000 6.6200 1633.52 41.76 94.036
601009 南京银行 2009-12-31 12.823 0.840000 6.5500 6.2000 1495.66 36.28 91.864
601398 工商银行 2009-12-31 19.083 0.390000 2.0200 1.2100 117850.53 3094.54 94.239
601288 农业银行 2009-12-31 18.958 0.250000 1.3185 -0.0800 88825.88 2222.74 96.139
行业平均 2009 18.029 0.402 2.210 3.520 33783.540 869.410 94.699
601818 光大银行 2009-12-31 15.884 0.260000 1.4400 0.8200 11976.96 242.59 95.982
光大银行所在行业上市首日表现一览
代码 证券简称 上市日期 每股净资产 首日收盘价 市盈率 市净率 发行价_元 首日涨跌幅(100%)
601288 农业银行 2010-7-15 1.520 2.7000 12.14 2.05 2.680 0.7463
601939 建设银行 2007-9-25 1.640 8.5300 43.04 3.59 6.450 32.2481
601169 北京银行 2007-9-19 -- 22.6800 0.00 3.76 12.500 81.4400
002142 宁波银行 2007-7-19 2.890 22.1300 87.47 5.67 9.200 140.5435
601009 南京银行 2007-7-19 5.080 18.9400 58.51 2.89 11.000 72.1818
601328 交通银行 2007-5-15 2.310 13.5400 52.36 4.05 7.900 71.3924
601998 中信银行 2007-4-27 1.890 11.3700 137.99 4.32 5.800 96.0345
601166 兴业银行 2007-2-5 5.970 22.1800 44.99 1.86 15.980 38.7985
601398 工商银行 2006-10-27 1.380 3.2800 28.60 1.62 3.120 5.1300
601988 中国银行 2006-7-5 1.380 3.7900 35.00 1.87 3.080 23.0500
600015 华夏银行 2003-9-12 2.700 7.1500 -- 1.18 5.600 27.6800
600036 招商银行 2002-4-9 -- 10.6600 75.68 2.2 7.300 46.0273
600016 民生银行 2000-12-19 3.370 18.5600 136.81 4.7 11.800 57.2800
600000 浦发银行 1999-11-10 3.230 27.7500 77.81 3.61 10.000 177.5000
000001 深发展Ａ 1991-4-3 -- 49.0000 34.58 7.44 40.000 18.3673
光大银行（601818）新股详细资料
股票代码 601818 股票简称 光大银行
申购代码 780818 上市地点 上海证券交易所
发行价区间（元／股） 2.85—3.10 发行市盈率 16.4
发行面值（元） 1.00 实际募集资金总额（亿元） 189.10
网上发行日期 2010年8月10日 网上发行股数（股） 1,550,000,000
网下配售日期 2010年8月9日至10日 网下发行股数（股） 1,550,000,000
申购数量上限（股） 2400000 战略配售股数（股） 3,000,000,000
中签号公告日 2010-08-13 总发行股数（股） 6,100,000,000
主承销商 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
股利分配政策 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润，由本次发行上市完成后的新老股东共享。
光大银行IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-7 7月30日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2 T-6 至T-3 8月2日-8月5日 初步询价（通过申购平台）
3 T-3 8月5日15:00 初步询价截止
4 T-2 8月6日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
5 T-1 8月9日 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网上路演网下申购缴款起始日
6 T 8月10日 网上资金申购日 网下申购缴款截止日
7 T+1 8月11日 确定本次发行的发行价格 网上、网下申购资金验资 确定超额配售及回拨安排 网上申购配号
8 T+2 8月12日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签
9 T+3 8月13日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻
光大银行最近三年财务指标及光大银行主要股东
光大银行最近三年财务指标
财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产（亿元） 11976.49 8518.38 7391.86
净资产（亿元） 481.07 332.32 246.89
净利润（亿元） 76.44 73.16 50.39
资本公积（万元） 643400.00 108400.00 14200.00
未分配利润（亿元） 15.96 21.62 33.85
基本每股收益（元） 0.26 0.26 0.51
稀释每股收益（元） 0.26 0.26 0.51
每股现金流（元） 0.82 0.92 1.22
净资产收益率（%） 19.43 25.26 128.55
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 中央汇金投资有限责任公司 20,000,000,000 59.82
2 中国光大(集团)总公司 2,141,277,914 6.40
3 中国光大控股有限公司 1,757,581,229 5.26
4 中国再保险（集团）股份有限公司 1,500,000,000 4.49
5 中国电力财务有限公司 817,900,000 2.45
6 申能（集团）有限公司 800,000,000 2.39
7 中国航天科技集团公司 500,000,000 1.50
8 航天科技财务有限责任公司 500,000,000 1.50
9 宝钢集团有限公司 500,000,000 1.50
10 红塔烟草（集团）有限责任公司 397,382,295 1.19
光大银行董事会及管理层名单
光大银行董事会名单
董事姓名 性别 年龄 职务 工作单位
唐双宁 男 55 董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
罗哲夫 男 56 副董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
郭　友 男 52 执行董事 中国光大集团总公司\中国光大银行
武　青 男 56 执行董事 中国光大银行
俞二牛 男 60 非执行董事 中国投资有限责任公司
冯艾玲 女 58 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
林　燕 女 55 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
段毅才 男 57 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
王　霞 女 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
武　剑 男 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
数据来源：光大银行2009年年报
光大银行管理层名单
姓名 性别 年龄 从业年限 现任职务
唐双宁 男 55 27 董事长、党委书记
郭　友 男 52 20 行长、党委副书记
武　青 男 56 32 党委副书记、常务副行长
林　立 男 41 15 党委副书记、纪委书记、首席审计官
李子卿 男 57 28 副行长、党委委员
单建保 男 55 29 副行长、党委委员
李　杰 女 51 29 副行长、党委委员
张华宇 男 51 29 副行长、党委委员
刘　珺 男 37 16 行长助理、党委委员
卢　鸿 男 46 16 董事会秘书、党委委员
资料来源：光大银行2009年财报
光大银行财务分析
光大银行IPO大事记
2007年
光大银行实现净利润45.67亿元，将净利润用以弥补亏损后，光大银行尚有30多亿元的历史亏损需要在上市前弥补。这成为了挡在光大银行IPO前最大的“路障”。
2007年年底
中央汇金公司以200亿元人民币等值美元注资光大银行，一举解决了光大银行资本金的问题，按每股1元的价格，汇金持有光大银行200亿股，占其总股本的70.88%，为其控股股东。
2008年02月
光大银行正式开始寻找战略投资者，巴克莱集团(BarclaysPLC)、渣打银行、摩根大通公司等都有可能入股。
2008年5月底
光大银行完成了上市前的10项准备工作
2008年6月6日
光大银行向证监会报送了A股公开发行上市申请文件，并计划在奥运前上市，但随后A股的IPO基本停滞
2008年底
发行的发行60亿元次级债也进一步补充了光大银行的资本充足率
2009年6月15日
光大银行对外宣称，上半年公司资本充足率可能将至9%以下，并力争通过发债等各种方式增强资本基础
2009年7月
董事长唐双宁在一份声明中称，该行正在计划寻求投资，以补充核心和次级资本，并将计划确保年底前资本充足率达到监管部门规定的10%的要求
2009年7月22日
粤高速A此次参股投资光大银行，增资扩股后，光大银行IPO的规模相应提升
2009年8月
成功引入8家境内投资者，增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列
2010年5月4日
光大银行已最终确定其在A股市场首次公开募股(IPO)的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券，而这三家券商同时也担任保荐人
2010年5月5日
光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”，而是“先A再H”。光大银行上市时间有可能在农业银行上市之前
银行股市盈率比较
代码 证券简称 交易日期 市盈率
600036 招商银行 2010-8-3 17.03
600016 民生银行 2010-8-3 12.18
600015 华夏银行 2010-8-3 15.98
600000 浦发银行 2010-8-3 12.95
000001 深发展Ａ 2010-8-3 10.81
601169 北京银行 2010-8-3 15.34
601939 建设银行 2010-8-3 10.77
601988 中国银行 2010-8-3 11.18
601166 兴业银行 2010-8-3 12.20
601998 中信银行 2010-8-3 16.08
601328 交通银行 2010-8-3 12.20
002142 宁波银行 2010-8-3 21.82
601009 南京银行 2010-8-3 18.11
601398 工商银行 2010-8-3 11.17
601288 农业银行 2010-8-3 13.50
近期银行业拟融资概况一览
银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
工商银行 A股发可转债加H股配售 A+H共700亿元 董事会通过相关议案 未知
农业银行 A+H两地上市 1500亿元 已经完成 7月份已经完成
中国银行 A股发可转债 不超过400亿元 已股东大会批准 未知
建设银行 A+H配股 不超过750亿 已获董事会审议通过 2010年冬2011年春完成再融资
交通银行 A+H股配售 不超过420亿元 已获董事会通过 预计在2010年下半年
中信银行 发行次级债和混合资本债 不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成
招商银行 A+H配股 220亿元 尚需证监会审批 2010年一季度完成
兴业银行 配股融资 180亿元 已获股东大会通过 2010年一季度完成
深发展 向中国平安定向增发 106亿元 尚需银监会、证监会、保监会审批 已延期至2010年4月30日
南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
华夏银行 或为定向增发 或在100亿-200亿元之间 尚未有具体方案 未知
浦发银行 中国移动子公司广东移动持有浦发20%股权 398亿元 已入股 已入股
四大银行上市回顾

主要股东：中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、香港中央结算代理人有限公司、高盛集团有限公司 、全国社会保障基金理事会
上市时间 ：A股：2006-10-27 H股：2006-10-27
发行价：A股：3.12元 H股：3.07港元

 工商银行   中国银行 主要股东：中央汇金投资有限责任公司、香港中央结算(代理人)有限公司、RBS China Investments S. à .r.l.、富登金融控股私人有限公司、全国社会保障基金理事会
上市时间 ：A股：2006-07-05 H股：2006-06-01
发行价：A股：3.08元 H股：2.95港元
主要股东：中央汇金投资有限责任公司、美国银行公司、香港中央结算(代理人)有限公司、中国建银投资有限责任公司、富登金融控股私人有限公司
上市时间 ：A股：2007-09-25 H股：2005-10-27
发行价：A股：6.45元 H股：2.35港元		 建设银行   交通银行 主要股东：中华人民共和国财政部、香港中央结算(代理人)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、首都机场集团公司、国网资产管理有限公司
上市时间 ：A股：2007-05-15 H股：2005-06-23
发行价：A股：7.90元 H股：2.50港元
银行板块数据排名
排名 简称 市盈率
1 交通银行 8
2 建设银行 9
3 兴业银行 9
4 工商银行 9
5 民生银行 9
6 深发展A 10
7 中国银行 10
8 北京银行 10
9 浦发银行 11
10 南京银行 12
排名 简称 营业收入
1 工商银行 8.73百亿
2 建设银行 7.53百亿
3 中国银行 6.76百亿
4 交通银行 2.39百亿
5 招商银行 1.63百亿
6 民生银行 1.24百亿
7 中信银行 1.22百亿
8 浦发银行 1.07百亿
9 兴业银行 96.25亿
10 华夏银行 56.01亿
排名 简称 净利润
1 工商银行 4.15百亿
2 建设银行 3.52百亿
3 中国银行 2.62百亿
4 交通银行 1.05百亿
5 招商银行 59.09亿
6 中信银行 43.12亿
7 民生银行 42.69亿
8 浦发银行 41.06亿
9 兴业银行 40.79亿
10 北京银行 20.92亿
排名 简称 资产合计
1 工商银行 12.55万亿
2 建设银行 10.12万亿
3 中国银行 9.72万亿
4 交通银行 3.53万亿
5 招商银行 2.20万亿
6 中信银行 1.75万亿
7 浦发银行 1.66万亿
8 兴业银行 1.49万亿
9 民生银行 1.48万亿
10 华夏银行 8.92
排名 简称 投资收益
1 工商银行 6.96亿
2 建设银行 6.33亿
3 交通银行 1.61亿
4 招商银行 1.59亿
5 南京银行 8.37千万
6 华夏银行 8.00千万
7 民生银行 6.90千万
8 深发展A 5.85千万
9 兴业银行 2.31千万
10 北京银行 2.30千万
排名 简称 增幅排名
1 兴业银行 36.99%
2 北京银行 28.91%
3 宁波银行 19.21%
4 南京银行 11.78%
5 招商银行 11.51%
6 深发展A 9.48%
7 工商银行 9.47%
8 交通银行 4.47%
9 中信银行 3.07%
10 建设银行 1.66%
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