配股补充核心资本 交行推进“两化一行”发展战略

交行融资方案摘要

融资方案交行将按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售,以当前交行总股本489.94亿股计算,共计可配发股份数量不超过73.49亿股。
其中,A股不超过38.89亿股,H股不超过34.59亿股。

  6天晚间,交行发布配股发行公告,拟按10配1.5的比例向全体股东配售,预计本次配股筹资总额约为331亿元,较之前方案中融资420亿元规模明显缩减...

  穆迪已将交行纳入评级审核名单之列,或予以调升,原因是该行近期宣布的增长倘若成功实施将会增强其资本基础…

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交行A+H配股融资方案获通过 总额不超过420亿元
    在中行400亿可转债方案日前成功过会后,交通银行420亿元的A+H配股申请也于上周五成功过会。证监会昨晚发布的公告显示,证监会发审委2010年第84次工作会议上,交通银行的配股申请获得发审委审核通过。
    根据交行此前公告,公司本次配股融资总额不超过420亿元,将按每10股配售不超过1.5股的比例,向全体股东配售,A、H股的配股比例相同。扣除发行费用后将用于补充公司资本金,提高核心资本充足率。据悉,为了给农行IPO让路,交行原计划于6月底发行的“A+H”两地配股,提前至6月上旬发行,避免和农行IPO撞车,减轻市场融资压力。【详情
 

交行420亿融资获批 银行股再融资显露投资机遇
交行此前曾表示,选择A+H同步配股的方式补充资本,主要是考虑到两地同步配股能维持目前的股权结构,同时可以让现有股东以折价形式增加持股数量,以维护现有股东的权益。【详情

交行百亿限售股24日解禁 财政部减持欲望低
而从基本面角度来看,此次全流通也未显现出对股价的压力。据安信证券预测,交通银行2010年净利润增速37.42%,考虑配股的情况下,对应2010年PE和PB分别为10.89倍和1.92倍。【详情

交行选择配股融资方案 减少对市场冲击
4月20日,交通银行股份有限公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会,股东大会上主要审议了与交通银行2010年A+H配股方案相关的议案。【详情

中国大型国有银行再融资登场 中行交行顺利募集应无悬念
给中国证券市场带来巨大压力的大型国有银行再融资计划终于登场了 -- 中国银行和交通银行(将分别以可转债和配股两种形式在本月率先突围,拟融资共800多亿元.考虑到中行可转债的结构、转股价和目前银行股估值以及交行配股折让将较大和大股东承诺参与等因素,这两家的再融资进程应该是一帆风顺的。【详情

交通银行公司解析
交通银行十大股东
股东名称 持股数(万股) 持股比例 股份性质 增减变化
中华人民共和国财政部
1,297,498.26 26.48% 境外可流通股,流通受限股份 -
香港中央结算(代理人)有限公司
1,073,469.76 21.91% 境外可流通股 -0.01%
香港上海汇丰银行有限公司
911,500.26 18.60% 境外可流通股 -
首都机场集团公司
98,544.75 2.01% 流通A股 -
国网资产管理有限公司
45,144.52 0.92% 流通A股 -
上海烟草(集团)公司
37,832.80 0.77% 流通A股 -
云南红塔集团有限公司
34,678.80 0.71% 流通A股 -
中国石化财务有限责任公司
30,432.08 0.62% 流通A股 -
大庆石油管理局
23,315.11 0.48% 流通A股 -
中国华能集团公司
19,804.17 0.40% 流通A股 -
交通银行分红送转及融资情况
交通银行分红送转及融资情况
交通银行最新财务指标
会计年度
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-15
营业收入
57,439,000,000.00
36,813,000,000.00
17,865,000,000.00
净利润(元)
22,970,000,000.00
15,579,000,000.00
7,946,000,000.00
利润总额(元)
29,261,000,000.00
19,903,000,000.00
10,128,000,000.00
扣除非经常性损益后的净利润(元)
22,980,000,000.00
15,550,000,000.00
--
总资产(元)
3,300,898,000,000.00
3,294,120,000,000.00
3,034,868,000,000.00
股东权益(元)
156,883,000,000.00
155,424,000,000.00
152,250,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)
85,734,000,000.00
99,795,000,000.00
-5,487,000,000.00
每股收益(摊薄)
0.47
0.32
0.16
净资产收益率(摊薄)(%)
14.64
10.02
5.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
1.75
2.04
-0.11
每股净资产(元)
3.20
3.17
3.11
调整后每股净资产(元)
--
--
--
境外会计准则净利润(元)
--
--
--
扣除非经常性损益后的每股收益(元)
0.47
0.32
0.16
报告起始时间
2009-01-01
2009-01-01
2009-01-01
报告终止时间
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
各行再融资方案一览
银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
农业银行 A+H两地上市 1500亿元 尚待国务院审批 最早5、6月启动招股程序
中国银行 可转债,增发H股也在考虑中 400亿元 需待3月19日股东大会批准 未知
交通银行 传将在H股配售 预计320亿元 仍在制定方案 预计在2010年下半年
中信银行 发行次级债和混合资本债 不超过250亿元 已获董事会通过 预计在2010年完成
招商银行 A+H配股 220亿元 尚需证监会审批 预计在2010年一季度完成
兴业银行 配股融资 180亿元 已获股东大会通过 预计2010年一季度末完成
深发展 向中国平安定向增发 106亿元 尚需银监会、证监会、保监会审批 已延期至2010年4月30日
南京银行 配股融资 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成
宁波银行 定向增发 50亿元 已获股东大会批准 计划2010年完成

 

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