六大专家解析农行“入指”

中国农业银行简介

农业银行中国农业银行是五大国有商业银行之一,在中国五大银行中排位第二。也是新中国设立的第一家商业银行,也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场。

农业银行股改大事记

  2010年04月14日:中国农业银行表示,已确定9家投资银行协助农行完成A股和H股发行上市工作。

  2010年04月11日:中国银监会主席刘明康透露,中国农业银行上市一切顺利,相信募股书“很快会出来”。

  2010年04月07日:农行启动IPO(首次公开募股)程序,21家承销商向农行报告初步承销方案。

  2009年02月02日:温家宝表示,政府将向农行注资2000亿元,以支持农行为准备上市而进行的资产重组。

  2009年01月09日:农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会,注册资本为人民币2600亿。

  2008年11月06日:汇金公司向农行注资1300亿元人民币等值美元,与财政部并列成为农行第一大股东。

  2008年10月22日:《农业银行股份制改革实施总体方案》获国务院批准,收官之战就此打响。

  2008年08月:农行总行设立“三农”金融事业部,全面推动全行“三农”金融事业部制改革。

  2008年03月:农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。

  2007年01月:全国金融工作会议确定农行改革方向为“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”。

  2004年:农行第一次上报股改方案。

  1999年:农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。

 

 

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农行上市前言底尚早

私募基金60%称拒绝农行申购

农行网上发行将迎来无量行情

农行网上申购的必然结果

农行IPO一声吼 工中建也要抖三抖

农行IPO应该让高盛走

  分析人士指出,计入指数将使指数基金被动配置农业银行,但由于资金总量不大,对农行股价影响很小。

  作为股指期货上市以来调入的最大权重股,农行进入标的指数,无疑会对期指走势造成一定影响…

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和讯调查

1.你是否看好农业银行?
是的,看好
不,不看好
有待观察
2.你认为农业银行短期内是否会破发?
会破发
不会破发
不确定
3.你认为农业银行上市对股市有何影响?
中石油第二,熊市开始了
牛市由此开始
没有影响
不好判断
  

农业银行上市信息

股票代码 601288
股票名称 农业银行
发行价格(元/股) 2.68
发行市盈率 14.43
实际募集资金总额(亿元) 685.29
总发行股数(股) 25,570,588,000

农业银行管理团队

项俊波董事长项俊波,2007年6月任农行行长2009年1月任农行董事长。

张云行长张云,经济学博士, 2009年,任农行副董事长、行长。

潘功胜副行长潘功胜,曾负责工行境内外IPO,08年调任农行副行长。

农业银行股价走势及市场分析
机 构
预测合理价格区间
申银万国
2.75-3.30元
平安证券
3.00-3.24元
南京证券
2.67-3.2元
东吴证券
2.51-2.88元
浙商证券
2.5-2.6元
中信建投
3.13-3.89元
国金证券
2.9-3.0元
宏源证券
2.75-3.24元
德邦证券
3.03-3.29元
民族证券
2.55-3.06元
东北证券
2.97-3.33元
和讯独家:专家解读农行走势
程文卫 渤海证券研究所所长
程文卫:首日围绕5%涨幅运行可能性大  
桂浩明 申银万国首席分析师
桂浩明:农行首日或在发行价附近波动
    程文卫表示,通过路演寻价最后确定的价格反映了机构及普通投资者对于农行的发行定位,并未低于市场预期。农行成为四大国有商业银行最后一家发行上市的公司,必定有其内在的因素,PE相比其它大银行有一定的折让也很合理。[详情]       桂浩明表示,"破发"的可能是存在的,但由于农业银行在发行时采取了"绿鞋机制",承销商可以动用部分网下发行时的超额认购资金在股价破发时买入,这样就可以在一段时间中保证股价不破发。应该说,这次农行发行价还是相对比较合理的,因此后市只要大盘不出现达到下跌…[详情]
         
陈周杰 原重庆东金副总裁 陈周杰:农行短线离场中线持有   何诚颖 国信证券研究所副所长 何诚颖:农行首日不会破发 寻市场机会循三大思路
    对于农行此次确定的A股及H股价格区间低于市场预期的问题,陈周杰表示,农行本次发行较前期几大行发行所处的时间是有区别的。农行正处于大势向下大幅调整之中,市场人气较低,成交量小,市场认同的整体估值体系更低。[详情]       何诚颖称,今天农行的上市价格以及表现,和预期的差不多。农行首日不会破发,但是一段时间之内,仍存在破发可能性。他表示之所以作出这种判断,原因是:首先农行面临一定的不利因素:农行的低认购倍数和高中签率确实意味着市场的参与积极性相对较弱。[详情]
         
李康 湘财证券副总裁 李康:板块整体估值偏低或致农行最终跌破发行价   魏凤春 中信建投证券首席宏观分析师 魏凤春:农行上市非最后一只靴子 也非最后一根稻草
    李康认为,农行初步询价在3元以上,更多是主承销商或者参与询价机构推高了农行的定价,从而导致农行最终定价在2.68元的时候看起来低于市场预期。事实上,A股发行价2.68元已经高于此前市场的普遍预期2.1-2.3元附近。[详情]       魏凤春表示,农行还未上市时,就已经对市场产生了极大的影响。不断的有各种小道消息传播,都造成了市场的波动。即使往常不关心银行的人,此刻也不能置身事外。是否仅仅因为这将是一次规模较大的IPO?显然不是…[详情]
         
李大霄 英大证券研究所所长 李大霄:农行平稳着陆 银行股复苏态势不受影响   孙卫党 新时代证券研发中心总经理 孙卫党:农行后续上涨动力不足 可低位介入银行股
    李大霄表示,农行今日还是比较理性的开盘,略有获利,但获利不多,这样的开局是最理想的,让中签的人在获利不多的时候卖出,现在买差不多等于中签,这对大盘的影响是最小的。而且它又没有破发,这样对市场的心态影响也不会太多。[详情]       孙卫党表示,农行今日已经平稳上市,首日由于绿鞋机制发挥作用,稳定在发行价以上,但后续上涨的动力不足。他进一步分析,农行的发行价是基本合理的,也正是其基本合理的价格才确保了发行顺利。目前看,其虽然与工行、建行有点折价,但幅度不大…[详情]
         
文国庆 联讯证券首席分析师 文国庆:农行首日现大资金被动护盘 不看好银行股   李海滨 银河证券高级策略分析师 李海滨:农行带动大盘上行期望落空
    文国庆表示,从今日农行首日行情看来,明显有大资金在护盘,迹象比较明显。但是护盘不是特别的坚决,应该还是一种被动的护盘方式。被动的护盘就是指不主动往上攻击,还是在2.7元、2.69元有大单子放着,不主动往上买。[详情]       李海滨表示,今天农行走势简单透露出两方面的信息。一方面市场农行交易受到“绿鞋机制”的支撑,没有跌破发行价,但是全天价格涨幅非常小,体现出普通投资者对于这只股票没有信心,接盘多数为机构投资者。这只股票由于“绿鞋机制”的作用短线不会跌破…[详情]
上市仪式现场图片回顾
农行行长张云与上交所张育军签署上市协议书
农行高管步入上证所农行高管步入上证所
农行A股15日正式挂牌上交所农行A股15日上市
上市仪式现场上市仪式现场
农行董事长项俊波讲话农行董事长项俊波讲话
农行行长张云农行行长张云
上市仪式现场上市仪式现场
机构预测农行上市首日合理价格区间
预测机构
民族证券
预测价格
2.55-3.06元
预测理由
  假设全额实现超额配售,预计公司2010年、2011年实现每股收益分别为0.26元、0.33元, 2010年底每股净资产为1.70元,目前大型银行的市净率约为1.8倍,我们认为农行的合理价格区间为2.55元-3.06元,对应2010年底市净率为1.5-1.8倍。
预测机构
长城证券
预测价格
2.5-2.9元
预测理由
  相对估值按照目前市场的估值水平,我们认为农行上市价格的合理区间在2.5-2.9之间,对应10年PB1.4-1.7倍左右。
绝对估值 三阶段股利贴现模型。假设第一阶段是2010-2012 年,第二阶段2012-2020。取贴现率8.5%、永续增长率7.62%,得到合理估值2.91元,对应1.63PB。
预测机构
宏源证券
预测价格
2.8-3元
预测理由
  我们预测公司2010年实现净利润848.96亿元,同比增长30.61%,2011年实现净利润1048.50亿元,每股收益分别为0.27和0.33元。目前的资本市场上,受制于投资者对宏观经济二次探底的悲观预期,银行业整体估值水平处于历史底部,与国外大行相比也无明显高估。截至6月28日,四大行2010年平均PB为1.66倍,农行发行价格区间定为于2.52-2.68元/股,对应2010年PB为 1.56-1.65倍,与目前大型国有银行的平均PB接近。我们认为,在绿鞋机制保障下,农行上市首日市场表现应该在2.8-3元之间。长期看,农行具有投资价值。
风险提示
宏观经济二次探底拖累整个银行业。
农业银行IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
1 T-13,6月17日 刊登《招股意向书摘要》 、 《发行安排及初步询价公告》
2 T-12至T-9日,6月18日-6月23日 初步询价(通过申购平台)
3 T-9,6月23日 初步询价截止
4 T-5,6月29日 刊登《初步询价结果及价格区间公告》
5 T-3 ,7月1日 刊登《投资风险特别公告》 、 《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》、网下申购缴款起始日 、战略配售申购缴款日
6 T-2 ,7月2日 刊登《网上路演公告》
7 T-1 ,7月5日 网上路演
8 T ,7月6日 网上资金申购日,网下申购缴款截止日
9 T+1 ,7月7日 确定发行价格 ,网上、网下申购资金验资 ,确定超额配售及回拨安排,网上申购配号
10 T+2 ,7月8日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》、 网下申购资金退款 、网上发行摇号抽签
11 T+3,7月9日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻
和讯微博关注农行IPO
农行路演文字回顾
农业银行上市承销商名单
农行A股承销团名单
中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安
农行H股承销团名单
中金公司、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理。另外,农银国际也将参与H股主承销团的工作
主承销商
中金公司、中信证券、摩根大通

股东名称 持股数 占比
财政部 1300亿股 50%
中央汇金 1300亿股 50%
合计 2600亿股 100%
农业银行财务数据
合并资产负债表主要数据(单位:百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
资产合计 8,882,588 7,014,351 5,305,506
? 其中:发放贷款和垫款净额 4,011,495 3,014,984 2,709,192
负债合计 8,539,663 6,723,810 6,033,111
? 其中:吸收存款 7,497,618 6,097,428 5,287,194
股东权益合计 342,925 290,541 (727,605)
? 其中:归属于母公司股东的权益合计 342,819 290,445 (727,605)
合并利润表主要数据(单位:百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
营业收入 222,274 211,189 179,237
营业支出 (148,532) (159,118) (101,790)
营业利润 73,742 52,071 77,447
利润总额 73,928 52,349 78,257
净利润 65,002 51,453 43,787
其中:归属于母公司股东的净利润 64,992 51,474 43,787
合并现金流量表主要数据(单位:百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
经营活动产生的现金流量净额 (21,025) 284,781 144,715
投资活动产生的现金流量净额 (188,338) (235,056) (104,262)
筹资活动产生的现金流量净额 49,950 130,117 -
现金及现金等价物净变动额 (159,264) 174,374 37,342
农行IPO众媒体高度关注
 

 

  ·中国证券网

  农行IPO对资本市场影响不大

  农行IPO进程正在紧锣密鼓推进中
  6月9日,证监会发审委将审核农行
  IPO申请。作为国内最后一家上市
  的大型国有商业银行…【详细】

 

 

  ·每日经济新闻

  农行IPO令市场紧张

  A股今年上半年最大规模的IPO
  进入了最后冲刺阶段。而整个市
  场关于农行IPO的诸多猜想与争论
  也达到了白热化地步。…【详细】

 

 

  ·成都日报

  农行IPO来袭 四大悬念待解

  农业银行IPO,9日将面临证监会
  的审核。其实,农行IPO顺利过
  会几无悬念,市场更为关注的是
  其带来的四大悬念…【详细】

 

 

  ·经济参考报

  农行上市能否成为定海神针

  9日,证监会发审委将审核农行IPO
  的申请。虽然最终的发行价格仍未
  确定,但是业内人士还是给出了
  自己的判断…【详细】

 

 

 

 

  ·北京青年报

  农行上市是否引发A股强震?

  证监会发审委将于9日审核农业银
  行的首发申请,农业银行的上市将
  可能成为有史以来最大规模的首
  次公开募股。【详细】

 

 

  ·第一财经日报

  农行创大行发行价新低?

  市场人士认为,其顺利过会应无悬
  念下一步的焦点是:农行会否创出
  大行发行价的新低?一般而言,
  对银行股的估值...【详细】

 

 

  ·北京商报

  农行上市后需迈过三道坎

  时刻牵动着我国资本市场神经的农
  业银行离上市仅差一步。证监会发
  审委在今日召开第89次发审会,审
  核农行A股首次发行申请【详细】

 

 

  ·21世纪经济报道

  农行或拖累银行股估值

  6月8日,上证指数报收2513.95点,
  微涨0.09%,而银行板块再度位列
  跌幅榜首,大部分在盘中已经下探
  至本轮调整新低。【详细】

 

 

 

 

  ·东方早报

  若出价过低 将买不到农行

  对于“农行定价预期下调”一说,
  农行副行长潘功胜日前称,农行
  并没有讨论定价,也没有询价范围
  因此农行的招股价...【详细】

 

 

  ·北京晚报

  农行发行不超过222亿A股

  备受关注的农行IPO终于亮出时间
  表,发审委将于6月9日召开第89次
  发审会,审核中国农业银行股份有
  限公司A股首次发行申请。【详细】

 

 

  ·金融时报

  农行3-5年内具良好投资价值

  农行本次拟通过A+H股同步发行上
  市,它将在未来的一个多月时间内
  演出什么样的连轴大戏,让我们拭
  目以待…【详细】

 

 

  ·证券日报

  农行上市对A股有何影响?

  一般情况下,对市场来说,大盘蓝筹
  股有定海神针之功用。但是,在市
  场低迷时,大盘蓝筹股上市一直是
  市场议论的焦点。【详细】

 

 

农行投资价值深度解析
农行上市的五大卖点
卖点一:最后一家上市的国有大银行
农行比起其他三大行有欠缺之处,但是农行目前主打的概念是:最后一家上市的国有大行。农行告诉投资者,这是最后一块蛋糕,一定要把握机会。
卖点二:庞大的营业网点
在农行2.3万多个分支机构中,有7200个在县城,5300个在人口较多的乡镇,高于工行、建行和中行县域机构网点数量之和。农行本月将与全球知名的农业金融机构荷兰合作银行签署战略合作协议,展开战略合作。
卖点三:低廉的资金筹集成本
农行与竞争对手相比亦有优势。以08年的数据做比较,农行储蓄存款占比最高,达61%,其它三大行都不到50%。储蓄存款占比被认为是衡量存款质量的一个重要指标。这意味着,农行具有比其它银行更大的利润空间。
卖点四:受国家支持的三农业务
在国家对“三农”支持力度不断加大、农行积极推进三农金融事业部制改革的背景下,农行未来业务成长空间大。
卖点五:股改红利的释放
从工、中、建三大行的成长速度来看,股改红利用了三四年的时间释放,未来靠规模推动。农行股改才一年多,红利会慢慢释放,如信贷成本,成本收入比,资产结构调整,中间业务。
农行上市的几大劣势
劣势一:时机不好 主权债务危机严重
经历了2008年的熊市和2009年的反弹后,A股今年开年后大部分时间在3000点上方运行,但4月中旬以来,受到希腊主权债务危机的拖累,A股一路下跌成了今年全球跌幅亚军,仅次于希腊。
劣势二:银行集体圈钱 农行估值不占优
眼下整个全球资本市场整体相对低迷,汇丰H股的市净率甚至跌到在1.2倍。虽然因为金融业牌照受管制,中国商业银行有溢价,但目前二级市场价格也只有1.5倍到2倍的市净率水平。中行目前价格最低,H股的市净率约1.5倍。农行的定价想要高于中行,市场是否认可,依然是个未知数。
劣势三:三农业务尚无良好盈利模式
农行已发行3336万张惠农卡,覆盖全国3319万农户,其中近2500万张为2009年发放。同年,农行通过惠农卡发放农户小额贷款673亿元。对于目前中国2.5亿农民工,7.4亿农民的市场容量而言,农行希望跟着农民进城,“三农”业务的发展有很大空间,但相应的风险及成本控制,对农行亦是挑战。
和讯独家连线解读农行投资价值
知名私募张可兴:农行或有破发可能
和讯消息 6月9日,证监会发审委将审核农行IPO的申请。关于农业银行上市首日表现,北京格雷投资管理有限公司总经理张可兴分析,受公司质地及其发行价格的影响,农业银行或出现破发,但长期投资者应选择此时申购,或如果发生破发,继续买入。
农行IPO影响A股走势 最敏感因素是发行价
和讯消息:在国内外经济形势日益错综复杂、资本市场羸弱不堪的时候,超级大盘股农业银行确定今日(6月9日)过会,下月15日或将挂牌上市。目前,敏感的农业银行发行价格仍然处于各方博弈中尚未确定,从券商以及市场观点来看,农业银行上市将不可避免形成市场抽血效应。
西南证券付立春:农行将对银行股形成打压
和讯消息 6月9日,今日证监会发审委将审核农行的首发申请,西南证券银行业分析师、中国社科院经济学博士付立春表示,此次农行预计超500亿的再融资规模将对银行股估值回升产生一定的压制。
各界人士看农行IPO
业内人士:发行费不低于10亿美元 投行人士:农行IPO比配股更有利润
    对于农行IPO的募集资金,潘功胜透露,虽然目前尚未敲定最终的募集资金规模,但将不会低于300亿美元。若发行成功,此次IPO有望超过中国工商银行06年上市额度成为全球最大的IPO。“之前工行和建行的发行承销费用都在10亿美元左右, 农行的发行费用也不会低于这一水平。”[详情]     事实上,在农行“A+H”股的项目竞争中,各家投行早已使出浑身解数。一位投行人士表示,他们已经在农行做了近两年的财务顾问,而且几乎是免费的,为的就是要拿到农行的IPO单子。“因为农行IPO比配股更有利润。”“投行都渴望参与这宗大规模IPO。” [详情]
       
承销商高管:农行定价不会太高 监管层人士:农行上市会比较平稳
    交行、建行等采取了先H后A的方式,意在香港市场试水国际定价估值体系,当时曾有观点认为资产质量平庸的国有商业银行股权经费力兜售而成功上市但此后股价上涨,“贱卖之声”也不绝于耳。一位承销商高管表示农行先发A股更有利于内地资本市场的定价权,定价应该不会太高。 [详情]     当前,农行如何提升“三农”金融服务也未有明确方向和答案,这可能会成为路演询价时机构投资者最为关注的内容之一。农行上市进程将较为平稳。“农行上市应该会比较平稳,甚至说波澜不惊,不太可能出现有争议的问题。”监管层一位人士表示。 [详情]
农业银行大事记
初创
1951年
中国农业银行成立,是新中国设立的第一家商业银行。
1979年
1979年2月农行再次恢复成立,国务院发出《关于恢复中国农业银行的通知》。
1984年
1984年6月1日,农业银行引进首笔世界银行贷款。
1985年
1985年6月24日,中国农业银行首次统一行名字体,中央决定成立中国农业银行党委。
1996年
1996年农村信用社与农行脱离行政隶属关系,农行开始向国有独资商业银行转变。
1997年
农行政策性业务剥离速度加快。
1999年
1999年,农行和工中建三家银行剥离1.4万亿元不良资产给四大资产管理公司。
股改
2004年
2004年,农行第一次上报股改方案。
2007年
1月19日至20日,全国金融工作会议确定农行股份制改革总的原则是“坚持面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”。
2007年
9月,农行选择吉林、安徽、福建、湖南、广西、四川、甘肃、重庆等八个省(区、市)开展面向“三农”金融服务试点。
2008年
3月,农行开始推动在6个省11个二级分行开始“三农”金融事业部改革试点。5月底试点结束。
2008年
8月,农行总行设立“三农”金融事业部,全面推动全行“三农”金融事业部制改革。
2008年
10月,农行股改方案获国务院通过。
2008年
11月6日,汇金向农行注资1300亿元人民币等值美元,与财政部并列成为农行第一大股东。
2009年
1月09日,农业银行股份有限公司于在北京召开创立大会,注册资本为人民币2600亿。
上市
2009年
2月2日,温家宝表示,政府将向农行注资2000亿元,以支持农行为准备上市而进行的资产重组。
2010年
4月7日,农行启动IPO(首次公开募股)程序,21家承销商向农行报告初步承销方案。
2010年
4月14日,中国农业银行表示,已确定9家投资银行协助农行完成A股和H股发行上市工作。
2010年
5月04日,中国农业银行向香港交易所及上海证交所提交了上市申请。
2010年
5月28日,中国证监会发审委审核农行A股IPO。
农行近年来财报一览表
项目\时间 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总资产 未公布 70,143.51亿元 53,055.06亿元 53,439.43亿元 47,710.19亿元
净资产 未公布 2,905.41亿元 886.28亿元 840.02亿元 796.07亿元
净利润 650亿元 514.74亿元 437.87亿元 58.07亿元 10.44亿元
净资产收益率 未公布 17.72% 不适用 未公布 未公布
总资产收益率 未公布 0.84% 0.88% 1.09% 未公布
贷款总额 4.1万亿元 31,001.59亿元 34,741.74亿元 31,394.31亿元 28,292.91亿
存款总额 8.06万亿元 60,974.28亿元 52,871.94亿元 47,303.72亿元 40,368.54亿元
不良贷款余额 未公布 未公布 8179.73亿元 未公布 未公布
不良贷款率 2.91% 4.32% 23.57% 23.43% 26.17%
拨备覆盖率 105.37% 63.53% 93.42% 5.05% 未公布
资本充足率 10.07% 9.41% 不适用 未公布 未公布
核心资本充足率 未公布 8.04% 不适用 未公布 未公布
横向对比
纵向对比
农行组织结构图
银行板块数据排名
排名 简称 市盈率
1 交通银行 8
2 建设银行 9
3 兴业银行 9
4 工商银行 9
5 民生银行 9
6 深发展A 10
7 中国银行 10
8 北京银行 10
9 浦发银行 11
10 南京银行 12
排名 简称 营业收入
1 工商银行 8.73百亿
2 建设银行 7.53百亿
3 中国银行 6.76百亿
4 交通银行 2.39百亿
5 招商银行 1.63百亿
6 民生银行 1.24百亿
7 中信银行 1.22百亿
8 浦发银行 1.07百亿
9 兴业银行 96.25亿
10 华夏银行 56.01亿
排名 简称 净利润
1 工商银行 4.15百亿
2 建设银行 3.52百亿
3 中国银行 2.62百亿
4 交通银行 1.05百亿
5 招商银行 59.09亿
6 中信银行 43.12亿
7 民生银行 42.69亿
8 浦发银行 41.06亿
9 兴业银行 40.79亿
10 北京银行 20.92亿
排名 简称 资产合计
1 工商银行 12.55万亿
2 建设银行 10.12万亿
3 中国银行 9.72万亿
4 交通银行 3.53万亿
5 招商银行 2.20万亿
6 中信银行 1.75万亿
7 浦发银行 1.66万亿
8 兴业银行 1.49万亿
9 民生银行 1.48万亿
10 华夏银行 8.92
排名 简称 投资收益
1 工商银行 6.96亿
2 建设银行 6.33亿
3 交通银行 1.61亿
4 招商银行 1.59亿
5 南京银行 8.37千万
6 华夏银行 8.00千万
7 民生银行 6.90千万
8 深发展A 5.85千万
9 兴业银行 2.31千万
10 北京银行 2.30千万
排名 简称 增幅排名
1 兴业银行 36.99%
2 北京银行 28.91%
3 宁波银行 19.21%
4 南京银行 11.78%
5 招商银行 11.51%
6 深发展A 9.48%
7 工商银行 9.47%
8 交通银行 4.47%
9 中信银行 3.07%
10 建设银行 1.66%
四大银行上市回顾
  主要股东 上市时间 发行价 发行市盈率
1 中央汇金投资有限责任公司  
2 中华人民共和国财政部  
3 香港中央结算代理人有限公司  
4 高盛集团有限公司  
5 全国社会保障基金理事会
A股:2006-10-27
H股:2006-10-27
A股:3.12元
H股:3.07 港元
A股:27.34
H股:38.38

1 中央汇金投资有限责任公司
2 香港中央结算(代理人)有限公司
3 RBS China Investments  
4 富登金融控股私人有限公司  
5 全国社会保障基金理事会
A股:2006-07-05
H股:2006-06-01
A股:3.08元
H股:2.95港元
A股:24.23
H股:26.82

1 中央汇金投资有限责任公司
2 美国银行公司  
3 香港中央结算(代理人)有限公司  
4 中国建银投资有限责任公司  
5 富登金融控股私人有限公司
A股:2007-09-25
H股:2005-10-27
A股:6.45元
H股:2.35港元
A股:32.91
H股:15.43

1 中华人民共和国财政部
2 香港中央结算(代理人)有限公司
3 香港上海汇丰银行有限公司
4 首都机场集团公司
5 国网资产管理有限公司
A股:2007-05-15
H股:2005-06-23
A股:7.9元
H股:2.5港元
A股:31.28
H股:14.8
近期银行业拟融资概况一览

银行名称

融资方式

融资规模

进展

预计完成时间

交通银行

A+H配股

420亿元

需待4月20日股东大会批准

未知

浦东发展银行

定向中国移动增发

398亿元

尚待国务院审批

未知

中国银行

可转债,增发H股也在考虑中

400亿元

需待3月19日股东大会批准

未知

交通银行

传将在H股配售

预计320亿元

仍在制定方案

预计在2010年下半年

中信银行

发行次级债和混合资本债

不超过250亿元

已获董事会通过

预计在2010年完成

招商银行

A+H配股

220亿元

已获证监会审批

完成

工商银行

250亿元可转债,增发H股

超千亿

仍在制定方案

未知

兴业银行

配股融资

180亿元

已获股东大会通过

预计2010年一季度末完成

深发展

向中国平安定向增发

106亿元

尚需银监会、证监会、保监会审批

已延期至2010年4月30日

南京银行

配股融资

50亿元

已获股东大会批准

计划2010年完成

宁波银行

定向增发

50亿元

已获股东大会批准

计划2010年完成

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