佳讯飞鸿:国内竞争地位领先的跨行业指挥调度系统专家

2011年04月22日18:10 来源:和讯网
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国泰君安:康凯    2011-04-21 
评级类别无 EPS预测2010年 2011年 2012年 成长性10-11年 11-12年 
评级变动无    35.09% 36.36% 
报告日昨收盘价: 目标价: 上涨空间: 
价值评级建议询价区间23.06-26.91元 
本报告导读:
佳讯飞鸿为国内竞争地位领先的跨行业指挥调度系统专家,铁路、国防、轨道交通领
域份额第一。
投资要点:
佳讯飞鸿为通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方
案提供商。其产品主要包括常规调度、应急指挥和铁路防灾安全监控
三个大类,应用于铁路、城市轨道交通、国防、石油石化、电力、煤
炭、冶金等领域。公司 07-09 年收入与净利润复合增长率分别为 25.7%
和 29.9%。
公司竞争地位国内领先。在应用领域最为广泛的铁路领域市场份额持
续第一,另外国防与轨道交通领域份额也为最大。整体市场份额
10.4%,仅次于份额为 15.2%的全球知名的通信解决方案提供商哈里
斯。
指挥调度通信系统市场需求广泛。据赛迪顾问估计,2009 年中国指
挥调度通信产品市场规模为 21.50 亿元,未来 3 年将保持年均 13.20%
的速度增

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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