南京银行:三季报点评3

2011年10月28日14:00 来源:和讯网
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东北证券:唐亚韫    2011-10-27 
评级类别谨慎推荐 EPS预测2011年 2012年 2013年 成长性11-12年 12-13年 
评级变动维持    26.73% 23.44% 
报告日昨收盘价:8.88 目标价: 上涨空间: 
价值评级维持前期盈利预测和谨慎推荐评级。 
2011 年前三季度,南京银行实现营业收入 52.70 亿元,同
比增长 33.25%,实现净利润 23.42 亿元,同比增长 28.78%;
实现每股收益 0.79 元,每股净资产 6.88 元,实现加权平
均净资产收益率 11.87%;同比下降 0.93 个百分点。
净息差同比和环比维持上升趋势。不过同比的情况依旧落后
于环比上升的情况。
资产质量维持双降,信贷成本同比有所下降,但是比第二季
度环比有所上升,季度末的拨贷比已经上升到 2.40%,未来
增加拨备的压力不大。
维持前期盈利预测和谨慎推荐评级。
事件:
公司发布 11 年第三季度季报,11 年前三季度公司净利润高速增长:截至 11 年 9 月
末,南京银行资产总额达 2632.14 亿元,比年初增长 18.84%,存款余额 1596.64 亿元,
比年初增长 14.27%,与大部分公布季报的银行同业一样,三季度的存款和资产余额环比

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

曹卫东

联讯证券首席策略分析师

石劲涌

大同证券研究所所长

石天方

信达证券策略分析师

王万银

联讯证券上海营业部策略分

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