亿万富翁投资者乔治-索罗斯退休转型家族业务-股票频道-和讯网

国际著名投资者索罗斯（George Soros）宣布退休，结束逾40年的对冲基金经理生涯。为免旗下基金管理公司在美国证监新规例下，需要全数公开基金数据，他决定将公司转型为家族业务，向街外投资者退还约10亿美元（约78亿港元）资金。
乔治·索罗斯，资本市场上的一位传奇人物，他所创造的奇迹令世人瞠目结舌，他所创建的基金公司令千万人追随，他所掀起的亚洲金融危机令世界恐慌，他所捐赠的善款令全球范围内的贫穷现象消减。他，究竟在扮演怎样的角色，是投资大师、政治家亦或是慈善家？[评论]

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1.你怎么评价索罗斯的职业生涯?

卓越的投资大师

博爱的慈善家

令人恐惧的政治推手

嗜血的金融大鳄

以上皆是

索罗斯简介
中文名	乔治·索罗斯	出生日期	1930年8月12日
外文名	George Soros	职业	经济投资人
国籍	美国	毕业院校	伦敦经济学院
民族	犹太	出生地	匈牙利
介绍	乔治·索罗斯，本名是捷尔吉·施瓦茨，匈牙利出生的美国籍犹太裔商人；著名的货币投机家，股票投资者，慈善家和政治行动主义分子。现在他是索罗斯基金管理公司和开放社会研究所主席，是外交事务委员会董事会前成员。他以在格鲁吉亚的玫瑰革命中扮演的角色而闻名世界，在美国以募集大量资金试图阻止乔治·布什的再次当选总统而闻名。

·[事件起因]新监管规定出台索罗斯基金管理公司转型家族业务
    不久前美国证交会(SEC)公布了基金监管方面的一个重大调整。也许你们已经知道，新的监管规定要求某些私人投资顾问必须在2012年3月以前向SEC注册。如果一个投资机构作为一个家族组织运作，它就无需遵守这方面的规定。[详细]
·[采取措施]退还投资者约10亿美元资金不再服务于外部投资者
    国际基金经理人乔治·索罗斯将结束40年的基金经理职业生涯，他旗下的索罗斯基金将把约10亿美元投资资金返还给投资者。[详细]
·[未来定位]公司将以主要管理家族资产为主
    基金将集中致力于仅为索罗斯及其家人管理资产。该公司从2000年以来主要管理家族资产，他们决定将此公司作为一个家族账房运营更加有意义。[详细]
·[首席投资官离职]首席投资官凯斯-安德森将离职
    安德森(Keith Anderson)先生已决定离开公司，寻求个人其他的发展机会。2008年初他以首席投资官的身份加盟索罗斯基金管理公司，领导公司度过了金融危机及危机后的复苏期。[详细]
·[索罗斯角色转换]从投机者转变为慈善政治家
    索罗斯此举将使其从一名投机者转变为一位慈善政治家。索罗斯在发表的一篇文中称,在过去30年时间里,他捐赠了80多亿美元资金来促进民主、培育言论自由、改善教育和消灭全球范围内的贫穷现象。[详细]

索罗斯创立量子基金给投资者带来回报居对冲基金榜之首

·1970年罗杰斯与索罗斯共同创立量子基金
    量子基金是全球著名的大规模对冲基金，美国金融家乔治·索罗斯旗下经营的五个对冲基金之一。量子基金是高风险基金，主要借款在世界范围内投资于股票、债券、外汇和商品。量子基金没有在美国证券交易委员会登记注册，而是在库拉索离岸注册。它主要采取私募方式筹集资金。[评论]
·1994年量子基金发动墨西哥金融危机
    1994年，索罗斯的量子基金对墨西哥比索发起攻击。墨西哥在1994年之前的经济良性增长，是建立在过分依赖中短期外资贷款的基础之上的。为控制国内的通货膨胀，比索汇率被高估并与美元挂钩浮动。由量子基金发起的对比索的攻击，使墨西哥外汇储备在短时间内告罄，不得不放弃与美元的挂钩，实行自由浮动，从而造成墨西哥比索和国内股市的崩溃，而量子基金在此次危机中则收入不菲。[评论]
·至1997年末量子基金总值近60亿美元
    经过不到30年的经营，至1997年末，量子基金己增值为资产总值近60亿美元的巨型基金。在1969年注入量子基金的1万美元在1996年底已增值至3亿美元，即增长了3万倍。 [评论]
·“量子基金”转为“量子捐助基金”
    1998年以来，投资失误使量子基金遭到重大损失。索罗斯的量子基金损失总数达近50亿美元，量子基金元气大伤。2000年4月28日，索罗斯不得不宣布关闭旗下两大基金 "量子基金"和"配额基金"，量子基金这一闻名世界的对冲基金至此寿终正寝。同时索罗斯宣布将基金的部分资产转入新成立的“量子捐助基金”继续运作；他强调“量子捐助基金”将改变投资策略，主要从事低风险、低回报的套利交易。[评论]

索罗斯的投资哲学

投资策略及理论　　以“反射性”和“大起大落理论”为理论基础，在市场转折处进出，利用“羊群效应”逆市主动操控市场进行市场投机。看重的是市场趋势。[评论]		投资理论阐述　　当“流行偏见”只属于小众时，影响力尚小，但不同投资者的偏见在互动中产生群体影响力，将会演变成具主导地位的观念。就是“羊群效应”。[评论]
遵守的投资规则与禁忌　　凭直觉及进攻策略执行一举致胜的“森林法则”。即：1、耐心等待时机出现；2、专挑弱者攻击；3、进攻时须狠，而且须全力而为；4、若事情不如意料时，保命是第一考虑。[评论]		关于投资工具　　“对冲基金”这种循环抵押的借贷方式不断放大杠杆效应，应用这支杠杆，只要找好支点，它甚至可以撬动整个国际货币体系。[评论]

索罗斯 “打垮英格兰银行的人”

·第一步：抛售70亿美元英镑购入60亿美元马克
    市场洞察力决定了一切，索罗斯的天才就在于比别人更快地预见到未来发展趋势。在1990年英国加入欧洲汇率体系之后，索罗斯确信处于衰退中的英国无法维持1英镑兑换2.95马克的汇率水平，就动用了100亿美元用于这场天量级豪赌，其中抛售了70亿美元的英镑，购入60亿美元坚挺的货币——马克。[评论]
·第二步：购入价值5亿美元英国股票卖掉巨额德国股票
    索罗斯考虑到一个国家货币的贬值(升值)通常会导致该国股市的上涨(下跌)，又购入价值5亿美元的英国股票，并卖掉巨额的德国股票。[评论]
·成功“狙击”英镑获利近10亿美元
    英国政府在利用提高利率、动用269亿美元的外汇储备来捍卫英镑未果之后，在1992年9月15日宣布退出欧洲汇率体系，这一天也成为了英国人记忆里难以磨灭的“黑色星期三”。[评论]

索罗斯亚洲金融危机制造者

·大量抛售泰铢引起动荡
索罗斯及其他套利基金经理开始大量抛售泰铢，泰国汇市场立刻波涛汹涌、动荡不宁。泰铢一路下滑，泰国政府动用了300亿美元的外汇储备和150亿美元的国际贷款企图力挽狂澜。但这区区450亿美元的资金相对于无量级的国际游资来说，犹如杯水车薪，无济于事。索罗斯飓风很快就扫荡到了印度尼西亚、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家。印尼盾、菲律宾比索、缅元、马来西亚林吉特纷纷大幅贬值，导致工厂倒闭，银行破产，物价上涨等一片惨不忍睹的景象。[评论]
·扫荡东南亚索罗斯飓风一举刮去百亿美元
这场扫荡东南亚的索罗斯飓风一举刮去了百亿美元之巨的财富，使这些国家几十年的经济增长化为灰烬。所有的亚洲人都记住了这个恐怖的日子，记住了这个可怕的人，人们开始叫他“金融大鳄”，在一些亚洲人的心目中，索罗斯甚至是一个十恶不赦、道德败坏的家伙！[评论]

·1970年代起索罗斯成为一位活跃的慈善家
    当时他在种族隔离政策下的南非资助了黑人学生进入开普敦大学就读，又向铁幕内的离心份子提供资金援助。索罗斯的慈善基金在中欧及东欧多以社会开发研究组织（OSI）及索罗斯国家基金的名义存在，有时则以其它基金的名义，例如波兰的“Stefan Batory Foundation”。[评论]
·2006年9月索罗斯捐赠5000万美元救助非洲
    在2006年9月，索罗斯脱离了他个人所专注的民主建设计划，答应捐赠5000万美元给杰佛瑞·萨克斯领导的Millennium Promise救助非洲。[评论]
·资助俄罗斯区域大学建设基础网络架构
    时代杂志在2007年时，曾刊载了索罗斯对在美国计划投入了7亿4200万美元。它也提及了两个专案计划：一亿美元资助俄罗斯的区域大学建设基础网络架构，以及5000万美元资助Millennium Promise去消灭非洲的极度贫困。[评论]
·索罗斯向慈善事业捐助总额超50亿美元
    索罗斯的财富为其慈善事业提供了强大的后援：自1993年起，人权活动家阿里?奈尔(Aryeh Neier)就开始运作开放社会基金会，据他的计算，索罗斯向其慈善事业捐助的总额已超过50亿美元，主要通过其基金会进行捐助。 [评论]

·2007年11月索罗斯支持格鲁吉亚“玫瑰革命”
    2007年11月，索罗斯支持了格鲁吉亚的玫瑰革命，萨卡什维利上台执政。今天格鲁吉亚是世界大国的对撞点，一次次危机显现。[评论]
·2004年底乌克兰爆发“橙色革命”
    美国国会众议员保罗在众议院国际关系委员会作证时透露，索罗斯基金会下属的乌克兰开放社会研究所在发动“橙色革命”的过程中发挥了重要作用，尤先科就是该研究所的董事会成员。[评论]
·2005年3月索罗斯基金会下属研究所支持“柠檬革命”
    索罗斯基金会下属的吉尔吉斯斯坦开放社会研究所早就为在吉推行“民主”做了大量工作。该机构在吉全国各地组建了许多“选民政治积极分子”组织，这些组织深入到全国各地。[评论]

步步为营的政治策略

策划事件	目的/收益
1990年在乌克兰创建国际复兴基金会，大搞“民主渗透”。	截至2004年，共投入经费8200万美元，除了在乌克兰首都基辅设立基金会总部外，还在24个地区开设了分支机构。
1992年，进入摩尔多瓦，推广西方价值观。	1993年，选中有“中亚民主岛”之称的吉尔吉斯斯坦，重点扶持该国的独立媒体，并以卫生、文化、教育等领域为突破口迅速扩大影响。
1994年进军格鲁吉亚，正式跻身外高加索。	目前，除在格鲁吉亚首都第比利斯设有“国际索罗斯科教计划”中心等4大机构外，还在4个地区设有分支机构。
1995年，索罗斯将自己的触角伸向中亚大国哈萨克斯坦。	试图将其作为进军中亚的桥头堡。

时间	事件
2011年	在《福布斯》全球富豪榜占第46位，身家达145亿美元。突然宣布“金盆洗手”，结束逾40年的对冲基金经理生涯
2007年	美国次贷危机加速恶化，索罗斯回巢坐镇，同年量子基金回报达32%，08年再录得8%回报，跑赢整体基金业平均跌19%的颓势
2000年	德鲁肯米勒在科网泡沫中损手后离职，索罗斯其后把更多资金交托组合经理管理
1997年	进军俄罗斯进行投资
1997年	狙击泰铢及港元，引发亚洲金融风暴
1992年	打赌英镑贬值，获利10亿美元
1988年	聘请德鲁肯米勒处理日常交易，索罗斯专注打理慈善工作
1979年	成立首个基金会──开放社会基金（Open Society Fund），当时其身家约2,500万美元;
1973年	与助手罗杰斯离开Bleichroeder自立门户，创立索罗斯基金管理
1969年	为投资管理公司Arnhold & S. Bleichroeder成立Double Eagle Fund
1956年	到纽约从事交易员，负责买卖股票
1953年	进入金融业，从事黄金等商品和股票的套利活动
1952年	取得伦敦经济学院哲学学士学位
1930年8月12日	犹太人、出生于匈牙利布达佩斯

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