节后小反弹难撑整体危局

2012年01月02日05:20 来源:证券市场红周刊
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  《红周刊(博客,微博)》特约作者 培训部 王强

  《红周刊》:大盘本周再探新低2134点,市场情况则可以说是令人辗转反侧了。整体走势依旧不明朗?

  安阳:是的。大盘总体上在此处位居“转势区间”, 并已经在这儿苦熬了两周。这就为节后暨新年伊始的开局第一周行情埋下了伏笔,本周五股指站上10日均线,自低点可上攻100余点,能打到2250点,在那里将受制于20日均线。如果届时仍没有实质性的利好政策出台,或者因成交量的不足难以支撑局面,还会重拾跌势,再度寻底。

  三分钟揭晓新股输赢

  《红周刊》:上期文章中提到的新华保险(601336,股吧),在本周二便攻击涨停板。在沪指屡创新低的人心惶惶之际,着实难得。你是如何摸透它的脾气呢?

  安阳:我曾经在文章里提过,这是一只今年罕见的机构哄抢筹码,不论其上市首日的股价,还是换手率,都安全到“足以令人放宽心”程度的新股。果不其然,本周二,当天市场出现50只跌停板股票,在满盘皆绿的背景下,它一枝独秀,也算不易。新华保险从上市首日开盘迄今,最高涨幅接近18%!可见,只要你摸透了上市新股的脾气,还真的能够抓住这难得的机会。

  《红周刊》:大量投资者往往在新股上市首日进场。事实证明,机会与陷阱并存。如何能够让投资者擦亮双眼,辨明真伪呢?

  安阳:一只新股上市后,它要想在二级市场有所表现,就必须得把握好一个举足轻重的环节:必须踏准“实力机构”入场的节拍。请记住,这儿强调的是“实力机构”四个字,不是那种显示在“排行榜”上面的所谓的“机构席位”。而必须是真正大刀阔斧,敢于冲杀进场的有底气和实力的大资金。只有它们动手,这只新股才有真正的行情可期。

  《红周刊》:如何把握它的入场节拍呢?

  安阳:首先,一定要看上市新股第一二笔的换手率,必须符合要求;第二,3分钟结束,务须严格检视此刻的该股换手率是否达到倍量;第三,在符合以上要求的同时,同步要求该股的分时振幅必须达标。即越小越有利于后市上涨。至少不能超出规定允许的震荡区间。掌握了以上这些,就基本上掌握住了炒新股的钥匙了。

  《红周刊》:这是否就是由你独创的“三分钟定输赢”的战法?

  安阳:是的。从本质上讲,通过对一只新股的首日“三分钟换手”的精确把握,是我们决定进场还是放弃的重要依据。应该说,3分钟的瞬间一过,就可以确定这只新股的后市命运了。

  “三分钟定输赢”的神奇所在

  《红周刊》:“三分钟”,真有那么神奇么?

  安阳:是的,这并非故弄玄虚。而是基于以下两点依据:第一,只给3分钟,是由于主力要急速拉升的需求;第二,只给3分钟,是由于主力要“快速打压股价”的需要。

  由于篇幅有限,我在此处重点剖析第一点。还是以“新华保险”为例:主力日后欲将这只流通盘最小的保险类股票往上做。经过集合竞价的打压后,才能把股价压到一个它所认可也能被市场接受的价位。这时,主力资金是不会容忍别的力量在自己的理想价格下从容买进的。“买不上的往往是真涨的”就是此理。它必然要在开盘后的第一时间,毫不客气地吞下去尽可能多的筹码。只需要3分钟的时间,在你还“定不住神儿”的时候,它就拉开了你与它的成本差距了。新华保险开盘价25元。3分钟内便成交4500万股,实现了抢筹35.49%的目的;然后股价立即冲了起来。主力机构火速将股价拉离了它们自己的成本区。

  《红周刊》:究竟呈现出怎样的态势,方可证明在3分钟之内有实力的机构进场呢?

  安阳:我们来看该股前5分钟实盘交易的细节:该股集合竞价的第一笔就完成了10.87%的超大换手!在开盘后,第1分钟该股换手率高达27.62%;3分钟后换手达到了35.49%,即在开盘的前3分钟时间内,该股35.49%的筹码转移,在25.35元的价位已经完成。而这正是介入的实力资金的成本价;其二,3分钟结束时,新华保险的股价是25.35元。距离开盘价25元的涨幅仅有1.28%。4分钟之后,股价便跃升至26.20元,距开盘价涨幅已经是4.80%了!介入的实力资金如愿拉开了与一般投资者的价差;其三,仅仅是在开盘第5分钟时,新华保险的换手率就完成了42.68%。5分钟换手离标正超3248万股(指5分钟换手率距离其标准换手率超出了3248万股)。其时的总振幅仅为3%。其实,3分钟换手率的急剧变动和振幅的控制,重在提示参与者们要看清楚机构介入的痕迹。

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丁圣元

银河证券衍生品部总经理

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联讯证券上海营业部策略分

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