公司主要股东

序号
股东名称
持股数（万股）
持股比例
1
云天化集团有限责任公司
 32944.20
47.50%
2
西安长国投资
1544.62
2.23%
3
方正证券股份有限公司
1204.68
1.74%
4
雅戈尔集团股份有限公司
1104.91
1.59%
5
天津凯石益金股权投资
1084.55
1.56%
6
济南北安投资有限公司
1070.83
1.54%

导读：云天化近日披露了重组预案，将购买云天化国际100%股权，从而云天化集团实现整体上市，募集资金总额不超过53.6亿元，公司将成为亚洲第一、世界第二磷复肥生产商。[评论]

　　4月11日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第9次工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产事项获得无条件通过。[详细][评论]

　　本次重组完成后，云天化将拥有化肥、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选、磷化工等五大业务板块，将成为亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。[详细][评论]

　　资产重组消息影响，云天化复牌后一字涨停，公开交易信息显示，买入的前5家席位均为常见的活跃券商营业部，而卖出方前5家席位中就有4家机构，合计卖出1.8亿元。[详细][评论]

公司简介

云南云天化股份有限主营业务 化肥，化工原料及产品的生产、销售。公司现拥有总资产167亿元，净资产53亿元。公司是中国百强上市公司、中国化工企业百强、全球最优秀的共聚甲醛生产商之一、全球最优秀的玻纤生产商之一。

公司主要财务指标

指标\日期 2012-03-31
净利润(万元) -16734.69
净利润增长率 -1151.09%
净资产收益率 -2.75%
每股净资产 8.7761
资产负债比率 69.74%
每股收益(元) -0.2413
云天化集团:整体上市 定增募资53.6亿元
  　　云天化拟通过发行股份购买资产、支付现金、发行股份募集资金等方式购买云天化集团等九家企业持有或有权处置的云天化国际100%股权等资产，经初步估算，上述交易标的资产的预估值为约160.7亿元，其中募集资金总额不超过53.6亿元...[详细][评论]

购云天化国际100%股权实现整体上市

    根据预案，云天化拟通过发行股份购买资产、支付现金、发行股份募集资金等方式购买云天化集团等九家企业持有或有权处置的云天化国际100%股权等资产，从而实现云天化集团主营业务整体上市。[详细][评论]

 

募集资金总额不超过53.6亿元

    云天化拟向云天化集团等九家企业发行股份购买其持有或有权处置的100%股权等资产，上述交易标的资产的预估值为约160.7亿元，其中募集资金总额不超过53.6亿元。[详细][评论]

 

注入磷矿、磷肥和磷化工资产

   云天化表示，此次注入云天化的资产主要是磷矿、磷肥和磷化工资产，涵盖了从上游的磷矿采选到下游的磷肥及磷化工的完整产业链，是云天化集团最具竞争力、盈利能力和发展潜力的业务板块。 [详细][评论]

 

将成为亚洲第一、世界第二磷复肥生产商

    重组完成后，云天化将拥有化肥、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选、磷化工等五大业务板块，以及国内外较为完整的营销体系和研发体系。云天化将成为全国最大的磷矿采选企业，亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。[详细][评论]

  云天化
云天化：将成为矿肥一体化的磷化企业
  　　根据预案显示，本次重组拟注入资产主要是磷矿、磷肥和磷化工资产，涵盖磷肥及磷化工完整产业链，重组完成后云天化将成为矿肥一体化的磷化企业...[详细][评论]
云天化

标的资产中磷化集团将提供充足的磷矿资源
    磷矿方面，标的资产中磷化集团拥有昆阳磷矿、海口磷矿、晋宁磷矿和尖山磷矿4座大型露天矿山，2011年磷矿产量超过1000万吨，占云南省总产量约50%，占全国总产量约15%，可为公司提供充足的磷矿资源。[详细][评论]

拟注入的云天化国际磷肥产能居亚洲首位
    磷肥方面，拟注入的云天化国际拥有磷复肥产能约640万吨，三环中化拥有120万吨粒状磷酸二铵、160万吨工业硫酸、60万吨肥料级商品磷酸等产能，产能规模位居亚洲首位。[详细][评论]

新纳入的天创科技在磷化工方面提供稳定利润
    磷化工方面，即将纳入的天创科技拥有高品质食品级、牙膏级、医疗级磷酸钙盐和电子级磷酸等多个系列的特种精细化工产品，年生产能力约7万吨，注入后可为公司贡献稳定的利润。[详细][评论]

待本次重组完成后盈利能力将显著提升
    待云天化本次重组完成后，根据拟购买资产未经审计的财务报表，其2011年度归属于母公司的净利润为10.83亿元，按照本次交易发行约10.27亿股计算，重组后云天化2011年每股收益将由0.26元增加至0.71元，增幅达到176%，盈利能力显著提升。[详细][评论]

云天化：运作整体上市 外资PE黯然退出
  　　凯雷与云天化旗下CPIC的投资合作，终以后者践行对赌条约、回购股权的方式落定。在凯雷黯然退出背后，是云天化如火如荼的整体上市运作，以及外资PE与中国国企持续微妙的竞合博弈...[详细][评论]

拟以9.1亿受让 CPIC 17.9048%股权

    云天化近日披露，拟以9.1亿元的价格受让凯雷柯维有限公司和凯雷柯维共同投资有限公司持有的公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司（CPIC）17.9048%股权，以完成双方于2006年签署的对赌协议。[详细][评论]

 

2006年曾签订《股权认购协议》

    2006年，云天化曾与凯雷公司及凯雷柯维签订了关于CPIC的《股权认购协议》，协议规定：假如首次公开上市未在约定期限实现，凯雷公司及凯雷柯维有权在此期限后的60天内提出书面要求出让其股权，公司有义务优先以现金购买其拥有的所有股权。[详细][评论]

 

CPIC未能如期完成上市目标

   由于CPIC未能如期完成上市目标，去年10月底，云天化以5.72亿元的价格受让凯雷公司和凯雷柯维持有的CPIC11.2836%股权，并约定其余17.9048%股权由公司或由公司指定的第三方在今年6月15日以前完成收购。[详细][评论]

 

业绩大起大落或外资PE退出原因之一

    值得注意的是，CPIC近三年的净利润分别为8690万元、3.34亿元和3815万元，业绩的大起大落或许是凯雷基金急着退出的原因之一。[详细][评论]

  云天化
云天化：受累反倾销 一季度亏损1.67亿
  　　 玻璃纤维产品遭遇反倾销调查对云天化的负面影响继续显现，公司一季度亏损扩大至1.67亿元...[详细][评论]
云天化

净利润连续三季度下滑创三年新低
    云天化4月23日公布2012年一季度财务报告，当期实现收入22.8亿元，同比上升7%，环比下降10%，亏损1.67亿元。据valuetool平台统计，公司营业收入已连续三个季度持续下滑。同时净利润也连续三个季度持续下滑，且创三年新低。 [详细][评论]

CPIC玻纤纤维产品遭反倾销调查
     CPIC即重庆国际复合材料有限公司，主营业务为生产、销售无碱玻璃纤维系列产品，产品七成以上销往国外，云天化控股74.90%。2011年，CPIC频繁遭遇欧盟、土耳其和印度对中国玻璃纤维产品的反倾销调查，公司产品受到较大影响，加以人民币升值、国内紧缩货币政策、通货膨胀等不利因素的影响，CPIC2011年全年仅实现利润总额4596万元，比上年大幅下降88.4%。 [详细][评论]

CPIC的惨淡拖累了云天化盈利能力
     CPIC的惨淡情况也拖累了云天化的盈利能力，2011年三季度，云天化的毛利率尚为21%，四季度滑落至为19%，公司净利润为亏损2455万元；2012年一季度，云天化的毛利率进一步下滑至14%，亏损也扩大至1.67亿元，公司毛利率已连续三个季度持续下滑。 [详细][评论]

面临原材料能源成本挤压盈利空间
    云天化还面临主要原材料能源成本和资金成本不断升高挤压盈利空间的挑战。受天然气供应紧张和价格上涨的影响，公司尿素业务并不稳健；下游加工业不景气，影响了化工产品的销售。国际市场的反倾销持续，下游需求低迷，公司业绩短期内难以改善。 [详细][评论]

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