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蓝天苦短 掘金雾霾持久战

2014-03-02 13:34:01 证券市场红周刊 

  来自北京环保监测中心的消息:这股冷空气持续时间不会长,雾霾可能在短暂缓解后继续反弹。真是蓝天苦短!“环保基本靠风”的局面噬待改变。

  防范雾霾——口罩、净化器热销

  为减少雾霾侵害,人们的生活也悄然改变。在室外,行人乃至宠物带口罩早不是新闻。据淘宝网统计,上周北京地区口罩交易高达16万笔,是前一周的10倍。销量同样居首位的还有空气净化器,为1.34万笔。周三下午,在北京朝阳门的一处苏宁电器商城,记者看到很多带着口罩的消费者在净化器销售区咨询购买。

  在A股市场,口罩、净化器概念的股票也是炙手可热。新纶科技(002341,股吧)、雪莱特(002076,股吧)表现抢眼,就连做涤纶缝纫线的维科精华(600152,股吧)也出现异动。新纶科技成立之初就从事工业净化口罩的生产和销售。去年5月公司又推出了自主研发的PM2.5防雾霾专用口罩,且在网上网下的销量都不错。去年11月,该公司又将业务延伸至空气净化领域,推出的空气净化器产品,能够高效净化PM2.5等空气中的有害物质。以环保和医药为主营的山大华特(000915,股吧)也希望在口罩市场分得一杯羹,并开始进入儿童口罩这一细分领域。采访中记者发现,口罩概念股也有冒牌货。很长时间内龙头股份(600630,股吧)被冠以口罩概念被反复炒作,但公司证券部的员工向记者证实,龙头股份主要做内衣和床上用品,和口罩根本不相关。

  随着空气污染出现灰霾、酸雨等新特点,主营照明行业的雪莱特也在2013年高调进军空气净化器领域,本周逆势上涨20%。但记者了解到,目前公司净化产品的销售渠道还在完善中,销售量占比也不高,但公司表示,净化领域仍是未来投入的重点。实际上,空气净化器并不是新产品,传统的家电企业如青岛海尔(600690,股吧)、美的、亚都、飞利浦等也都有空气净化器业务,但目前相关A股公司没有因此题材而炒作。

  检测雾霾——仪器设备必不可缺

  这场笼罩了约七分之一国土面积的雾霾,华北地区最为严重,北京PM2.5的浓度一度超了500的极限值。气象部门能准确播报空气质量指数,离不开对空气的监测。研究数据显示,目前国内市场中,国外的PM2.5监测设备占有率超过70%,未来国产设备的替代空间巨大。A股中,受益空气监测概念的股票有天瑞仪器(300165,股吧)、华测检测(300012,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、创元科技(000551,股吧)、先河环保(300137,股吧)等,其中聚光科技、创元科技和先河环保都具有PM2.5的监测概念。

  聚光科技早在2012年就间接控股了荷兰的Synspec公司。Synspec公司是VOCs(PM2.5的重要来源)监测领域世界知名的小型公司,产品在中国市场市场占有率高达90%以上。创元科技的子公司江苏苏静研制的PM2.5环境监测仪器,同时拥有国际上先进的光散射法和β射线法两种技术。目前,光散射检测法仪器已经开始销售。而在国家科技部设立的国家重大科学仪器设备开发专项“环境大气中细粒子(PM2.5)监测设备开发与应用”项目中,先河环保为牵头单位。但上述公司多在创业板,短期宜以防范风险为主。

  赶走雾霾——电从远方来

  国家电网统计,我国东中部地区集中了全国75%的煤电,严重超出环境承载能力。这正是造成雾霾的根本原因之一。除了传统的脱硫脱硝手段外,跨区送电治理雾霾成为本周的一个新看点,“以煤为主,就地平衡的老路已行不通,在大规模能源基地战略实施的背景下,大范围、大规模跨区送电格局将破解雾霾难题。”国泰君安分析师刘俊廷在研究报告中表示。

  2月26日国家电网表示,我国将规划建设12条治霾跨区送电通道,让雾霾频发的东中部地区少燃煤多用“远方来电”。其中,最早一批送电通道将在2016年建成。受此消息影响,中国西电(601179,股吧)、天威保变(600550,股吧)、和顺电气(300141,股吧)、国电南自(600268,股吧)等特高压概念股27日集体“发射”。在“远方来电”的大格局中,龙头股中国西电和特变电工(600089,股吧)最为受益。中国西电在特高压交流线路电抗器业务市场中份额最大,而特变电工在特高压交流线路变压器业务中市场份额最大。此外,在建的4条特高压交流设备招标中,平高电气(600312,股吧)市场份额最高,约为46.7%。

(责任编辑:王旭 )
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