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挖坑—填坑:跌出来的机会

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2015-07-20 09:13:27 来源:股市动态分析 

  

股市动态分析2015年第25期
股市动态分析2015年第25期

    编者按:

  “杠杆牛”已经在大跌中倒下,新的机会却在大跌中产生——把握“跌出来的机会”是投资者未来一个时间段的主要方向。

  我们认为,分板块来看,主板中的权重蓝筹股在完成“护盘”任务后,未来一段时间内的上涨动能显然要小于超跌个股的反弹动能,而前期跌幅较大的股票比之更具吸引力。

  经历暴跌,许多个股的估值快速回落,未来具有广阔的估值修复空间,这是“跌出来的机会”的逻辑基础。

  我们在本期专题中,通过对大量交易数据和财务数据的统计和筛选,为投资者遴选了从主板到中小板创业板的超跌个股。同时,我们还在跌幅居前的十大行业中,挑选了估值回落幅度最大的标的个股。事实上,这些跌幅巨大的行业未来前景并不悲观,反而都获得了政策的大力支持,未来发展可期。同时,当前“互联网+”、一带一路等热门话题给相关行业带来了投资机会。

  此外,近期各路资本大肆扫货上市公司股份,以快准狠的方式对上市公司掀起了举牌潮。这些个股多涉及整合转型并蕴藏升值潜力,值得投资者长期关注。我们整合了全市场近期的“举牌”数据以供投资者参考。但值得强调的是,由此这些被举牌的股票短期内涨幅已经不小,投资者不应盲目追高,而是应采取逢低买入持有投资策略

  另外,本轮暴跌当中的一个特色在于大量的公司从“停牌”到“复牌”,截至目前仍有不少个股是在6月12日之前停牌,处于“高位停牌”状态,我们亦开列出这些股票,以便投资者防范风险。

  主板:关注具备估值优势个股

  在本轮大跌当中,蓝筹股的整体跌幅偏低,表现出了较强的抗跌性。Wind数据显示,6月12日至7月9日期间抗跌性较强的前20名个股中,蓝筹股占据了绝大多数。

  那么,这些跌幅极小的蓝筹股,未来是否还会继续保持强势呢?本刊在27期封面文章《大跌过后,风格装换》中指出,就后市的上涨预期而言,权重蓝筹股在完成“护盘”任务后,未来一段时间内的上涨动能显然要小于超跌个股的反弹动能。数据显示,7月9-13日大盘强势反弹期间,上述抗跌蓝筹股表现不佳,包括中信银行(601998)、中国银行(601988)等7只大蓝筹甚至出现下跌。

  事实上,相对于抗跌个股,主板中前期跌幅较大的股票反而更具吸引力。虽然经历暴跌,但许多个股的估值依然处于低位,未来具有广阔的估值修复空间。根据Wind数据统计,主板中市盈率在30倍以下的个股有296只,其中在本轮大跌中遭遇“腰斩”的个股就有62只,这无疑将成为未来主板价值提升的主力军。

  表1:本轮大跌中抗跌性较强的前20只个股

  证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 总股本

  (亿股) 市盈率(TTM) 市净率PB

  601998 中信银行 19.68 467.87 11.76 1.78

  601988 中国银行 16.18 2943.88 9.30 1.47

  002252 上海莱士(002252,股吧)15.19 13.78 137.23 11.89

  603600 永艺股份(603600,股吧)11.53 1.00 160.56 25.21

  601398 工商银行7.79 3564.06 6.78 1.26

  601288 农业银行(601288,股吧)4.56 3247.94 6.85 1.16

  601939 建设银行3.95 2500.11 7.38 1.37

  601857 中国石油0.51 1830.21 31.29 2.13

  600519 贵州茅台(600519,股吧)-0.82 11.42 17.92 4.97

  600016 民生银行(600016,股吧)-2.02 364.85 8.10 1.37

  600104 上汽集团(600104,股吧)-3.04 110.26 9.18 1.58

  600036 招商银行-3.20 252.20 8.01 1.48

  601818 光大银行(601818,股吧)-4.03 466.79 8.86 1.44

  601628 中国人寿-4.66 282.65 25.59 3.28

  002304 洋河股份(002304,股吧)-4.88 15.07 20.98 5.02

  600015 华夏银行(600015,股吧)-5.00 106.86 7.66 1.39

  000002 万科A -5.03 110.48 10.93 1.83

  601328 交通银行-5.53 742.63 9.13 1.29

  000538 云南白药(000538,股吧)-5.90 10.41 28.68 6.26

  600011 华能国际(600011,股吧)-7.29 144.20 12.45 2.28

  表2:主板市场中PE小于30,且6月12日至7月9日跌幅居前的40只个股

  证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 总股本

  (亿股) 市盈率(TTM) 市净率PB

  000609 绵世股份(000609,股吧)-63.99 2.98 25.39 2.37

  600846 同济科技(600846,股吧)-63.28 6.25 29.92 3.06

  601515 东风股份(601515,股吧)-61.60 11.12 20.92 5.18

  000828 东莞控股(000828,股吧)-60.72 10.40 17.73 2.91

  000905 厦门港务-60.63 5.31 20.84 2.37

  600248 延长化建(600248,股吧)-59.33 4.74 23.60 2.59

  000811 烟台冰轮(000811,股吧)-58.77 3.95 20.69 2.97

  000987 广州友谊(000987,股吧)-58.52 3.59 29.65 3.62

  600098 广州发展(600098,股吧)-58.06 27.26 21.47 1.98

  600133 东湖高新(600133,股吧)-57.51 6.34 18.41 3.24

  600438 通威股份(600438,股吧)-57.39 8.17 27.84 4.29

  000537 广宇发展(000537,股吧)-57.34 5.13 21.27 2.12

  600386 北巴传媒(600386,股吧)-57.29 4.03 25.08 2.88

  603167 渤海轮渡(603167,股吧)-57.25 4.81 26.64 1.99

  600684 珠江实业(600684,股吧)-57.24 7.11 29.34 3.08

  000419 通程控股(000419,股吧)-57.12 5.44 27.48 2.17

  000666 经纬纺机-56.65 7.04 20.01 1.93

  600665 天地源(600665,股吧)-56.59 8.64 18.62 1.97

  600120 浙江东方(600120,股吧)-56.59 5.05 22.21 2.78

  000050 深天马A -56.52 11.32 26.97 2.35

  600284 浦东建设(600284,股吧)-56.46 6.93 23.97 1.84

  600668 尖峰集团(600668,股吧)-56.45 3.44 15.45 2.10

  600708 海博股份(600708,股吧)-56.27 5.10 29.60 3.19

  000626 如意集团(000626,股吧)-56.08 2.03 28.32 12.91

  000883 湖北能源(000883,股吧)-56.01 53.49 22.53 2.42

  600987 航民股份(600987,股吧)-55.98 6.35 14.63 2.86

  600738 兰州民百(600738,股吧)-55.96 3.69 28.35 2.53

  600820 隧道股份(600820,股吧)-55.59 31.44 22.48 2.07

  000417 合肥百货(000417,股吧)-55.56 7.80 21.79 2.24

  000965 天保基建(000965,股吧)-55.45 10.09 25.86 1.65

  600382 广东明珠(600382,股吧)-55.32 3.42 4.58 1.57

  601339 百隆东方(601339,股吧)-55.11 15.00 20.91 1.58

  000011 深物业A -54.97 5.96 14.83 2.98

  600982 宁波热电(600982,股吧)-54.90 7.47 28.83 1.93

  000027 深圳能源(000027,股吧)-54.70 39.64 18.23 2.06

  600658 电子城(600658,股吧)-54.67 5.80 27.41 2.25

  000615 湖北金环(000615,股吧)-54.34 2.12 25.22 3.83

  600081 东风科技(600081,股吧)-54.31 3.14 23.47 4.45

  000601 韶能股份(000601,股吧)-54.30 10.81 29.04 1.87

  600483 福能股份(600483,股吧)-54.21 12.58 18.20 2.91

  中小板:估值+业绩双管齐下

  6月12日至7月9日,中小板中跌幅超过50%的个股达到293只,占中小板个股总数的45.29%。相较于创业板,中小板的估值相对较低,而与主板相比,中小板又有着良好的成长性,在三大板块中,可重点关注。

  从估值角度来看,数据显示,中小板中市盈率低于30倍的个股共有71只,其中,在本轮大跌中跌幅超过50%的有20只,后续将大概率出现补涨行情

  从业绩角度来看,有262只个股2014年和2015年1季度净利润出现同比增长,占中小板个股总数的40.49%。

  此外,中小板在政策上也受到了大力的扶持。早在7月初,证监会新闻发言人就表示将加大对中小市值股票的购买力度,缓解市场流动性紧张状况。同时,7月4日由中小板龙头企业苏宁云商(002024,股吧)发起,首批50家中小板上市公司集体发出了积极采取回购、增持、暂不减持措施,加快转型升级步伐等倡议。

  表3:中小板中市盈率低于30倍,且跌幅超过50%的个股

  证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率(TTM) 市净率PB

  002357 富临运业(002357,股吧)-65.22 27.33 4.31

  002120 新海股份(002120,股吧)-64.73 27.20 4.37

  002208 合肥城建(002208,股吧)-64.40 20.20 2.26

  002220 天宝股份(002220,股吧)-60.13 29.67 2.28

  002381 双箭股份(002381,股吧)-59.25 28.53 3.23

  002504 东光微电(002504,股吧)-59.10 26.75 9.51

  002187 广百股份(002187,股吧)-56.08 20.04 2.07

  002327 富安娜(002327,股吧)-55.78 24.55 4.16

  002501 利源精制(002501,股吧)-55.65 25.75 3.05

  002510 天汽模(002510,股吧)-55.09 26.95 2.78

  002056 横店东磁(002056,股吧)-54.86 24.74 3.09

  002521 齐峰新材(002521,股吧)-54.85 17.21 1.50

  002305 南国置业(002305,股吧)-54.43 19.63 3.12

  002206 海利得(002206,股吧)-53.87 29.00 2.41

  002344 海宁皮城(002344,股吧)-53.27 22.45 4.05

  002158 汉钟精机(002158,股吧)-52.34 26.09 2.59

  002082 栋梁新材(002082,股吧)-52.19 28.18 2.14

  002497 雅化集团(002497,股吧)-51.69 29.54 2.93

  002277 友阿股份(002277,股吧)-50.83 24.10 2.50

  002663 普邦园林(002663,股吧)-50.70 28.86 3.12

  表4:中小板中业绩向上,且跌幅居前的40只个股

  证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率(TTM) 市净率PB 2014年同比增长(%) 2015年1季度同比增长(%)

  002357 富临运业 -65.22 27.33 4.31 91.16 16.94

  002120 新海股份 -64.73 27.20 4.37 37.63 67.20

  002189 利达光电(002189,股吧)-64.47 257.76 8.19 56.44 79.93

  002556 辉隆股份(002556,股吧)-64.40 46.13 3.34 269.47 18.47

  002451 摩恩电气(002451,股吧)-63.83 142.98 6.07 114.63 28.11

  002136 安纳达(002136,股吧)-63.15 456.92 3.66 87.30 9.55

  002115 三维通信(002115,股吧)-62.68 159.01 4.46 99.67 34.80

  002480 新筑股份(002480,股吧)-62.62 787.98 2.55 51.38 10.76

  002580 圣阳股份(002580,股吧)-62.41 132.63 2.62 414.06 22.62

  002231 奥维通信(002231,股吧)-61.83 408.96 6.30 92.84 24.45

  002307 北新路桥(002307,股吧)-61.38 162.84 4.08 165.55 107.51

  002609 捷顺科技(002609,股吧)-60.69 82.63 10.68 44.12 183.04

  002548 金新农(002548,股吧)-60.45 48.05 3.89 49.98 16.87

  002685 华东重机(002685,股吧)-60.38 446.02 7.17 47.14 67.29

  002405 四维图新(002405,股吧)-60.23 193.90 9.39 0.17 8.11

  002182 云海金属(002182,股吧)-60.16 109.74 3.64 21.99 300.47

  002220 天宝股份 -60.13 29.67 2.28 1.28 3.57

  002079 苏州固锝(002079,股吧)-60.07 108.91 3.72 0.61 45.87

  002135 东南网架(002135,股吧)-59.86 104.45 3.53 13.81 1.24

  002138 顺络电子(002138,股吧)-59.79 39.78 4.02 31.63 14.30

  002215 诺普信(002215,股吧)-59.21 59.42 7.99 3.54 22.72

  002448 中原内配(002448,股吧)-59.13 30.88 3.04 3.99 4.48

  002504 东光微电 -59.10 26.75 9.51 53.73 30.58

  002687 乔治白(002687,股吧)-58.92 43.72 3.78 29.09 12.41

  002117 东港股份(002117,股吧)-58.80 58.93 8.22 28.56 10.75

  002273 水晶光电(002273,股吧)-58.70 55.56 6.39 34.37 24.80

  002397 梦洁家纺(002397,股吧)-58.43 38.78 4.68 51.20 6.92

  002518 科士达(002518,股吧)-58.42 35.43 3.81 21.80 44.52

  002068 黑猫股份(002068,股吧)-58.29 41.83 2.12 523.62 27.28

  002328 新朋股份(002328,股吧)-58.19 47.24 1.93 115.62 8.05

  002421 达实智能(002421,股吧)-57.91 67.63 4.65 36.36 59.91

  002071 长城影视(002071,股吧)-57.65 34.96 8.75 36.23 38.62

  002153 石基信息(002153,股吧)-57.62 86.81 17.58 28.85 2.07

  002411 九九久(002411,股吧)-57.53 142.25 5.32 172.85 136.40

  002156 通富微电(002156,股吧)-57.37 78.44 2.88 78.16 14.14

  002618 丹邦科技(002618,股吧)-57.26 58.46 3.44 87.81 74.78

  002195 二三四五(002195,股吧)-57.11 164.54 6.82 371.97 446.41

  002593 日上集团(002593,股吧)-56.95 92.19 2.14 35.63 7.32

  002420 毅昌股份(002420,股吧)-56.76 52.99 2.12 113.65 115.90

  002350 北京科锐(002350,股吧)-56.58 52.62 3.17 26.25 355.92

  创业板:挖掘热点主题投资机会

  今年以来创业板被暴炒,估值已攀升至高位。在本轮大跌中,创业板也成为了“重灾区”,在前期仅仅依靠概念炒作股价不断攀升的个股遭遇大跌的同时,一些具有优质基本面的股票也受到了牵连。

  对于创业板,从业绩角度遴选个股是重要的思路之一。数据显示,创业板中有180只个股2014年和2015年1季度出现净利润的同比增长。此外,截至目前创业板已有483家公司发布2015年上半年业绩预告,其中,业绩预喜的个股有307个,占比达到63.56%。

  此外,创业板中充斥着当下诸多热点主题,这也将成为创业板未来投资的热点。资料显示,创业板中有众多计算机相关行业个股,在本轮大跌中损失惨重。不过,在“互联网+”概念的推动下,各个分支领域热度不减。随着互联网金融风险控制的不断完善,信息安全法规的出台,以及智慧城市、移动医疗等主题日益普及,创业板中的计算机板块的未来具有极大的吸引力。

  表5:创业板中业绩向上,且跌幅居前的40只个股

  证券代码 证券简称 6月12日至7月9日区间跌幅(%) 市盈率

  (TTM) 市净率 2014年同比增长

  (%) 2015年1季度同比增长

  (%)

  300254 仟源医药(300254,股吧)-64.78 97.86 6.42 35.22 7.11

  300352 北信源(300352,股吧)-64.11 103.47 10.23 7.66 9.34

  300312 邦讯技术(300312,股吧)-63.23 128.67 5.57 111.77 108.00

  300448 浩云科技(300448,股吧)-63.06 106.79 12.56 10.10 17.21

  300321 同大股份(300321,股吧)-62.59 103.79 5.78 3.79 10.59

  300328 宜安科技(300328,股吧)-62.10 93.27 7.40 27.09 28.39

  300066 三川股份(300066,股吧)-62.05 37.54 4.38 9.99 3.31

  300081 恒信移动(300081,股吧)-61.85 224.98 5.31 74.60 32.80

  300245 天玑科技(300245,股吧)-61.78 50.56 5.63 23.33 41.07

  300019 硅宝科技(300019,股吧)-61.67 35.86 5.16 11.73 23.45

  300085 银之杰(300085,股吧)-61.43 861.66 32.46 122.84 249.40

  300243 瑞丰高材(300243,股吧)-61.19 76.95 6.91 24.81 46.84

  300404 博济医药(300404,股吧)-61.04 123.70 11.65 7.57 22.75

  300252 金信诺(300252,股吧)-61.04 98.46 13.49 344.84 81.85

  300424 航新科技(300424,股吧)-60.95 102.09 10.68 5.17 62.36

  300286 安科瑞(300286,股吧)-60.63 36.48 5.64 10.71 19.21

  300041 回天新材(300041,股吧)-60.57 39.65 4.17 28.77 7.83

  300284 苏交科(300284,股吧)-60.56 33.09 3.72 35.42 35.37

  300401 花园生物(300401,股吧)-60.23 64.04 3.45 2.56 22.69

  300174 元力股份(300174,股吧)-59.88 158.87 4.40 9.44 415.45

  300077 国民技术(300077,股吧)-59.55 501.66 3.16 7.15 345.67

  300172 中电环保(300172,股吧)-59.49 50.32 4.70 18.65 48.42

  300230 永利带业(300230,股吧)-59.34 50.09 3.10 7.03 14.24

  300100 双林股份(300100,股吧)-59.07 32.28 2.65 30.79 77.00

  300290 荣科科技(300290,股吧)-59.00 72.76 5.16 14.79 27.25

  300351 永贵电器(300351,股吧)-58.70 76.67 9.33 78.72 14.41

  300437 清水源(300437,股吧)-58.44 111.58 10.53 18.94 7.58

  300438 鹏辉能源(300438,股吧)-57.54 65.07 5.52 2.94 48.05

  300271 华宇软件(300271,股吧)-57.45 70.33 8.43 22.91 45.72

  300264 佳创视讯(300264,股吧)-57.40 150.36 5.43 12.24 30.80

  300270 中威电子(300270,股吧)-57.34 91.66 8.07 190.12 65.99

  300045 华力创通(300045,股吧)-57.14 151.25 9.35 177.89 241.03

  300442 普丽盛(300442,股吧)-57.11 56.94 5.67 2.20 19.79

  300050 世纪鼎利(300050,股吧)-57.00 89.88 2.72 158.78 465.71

  300256 星星科技(300256,股吧)-56.99 78.51 2.41 111.84 186.13

  300109 新开源(300109,股吧)-56.79 128.19 12.02 55.89 136.64

  300092 科新机电(300092,股吧)-56.61 169.36 5.76 71.36 103.85

  300055 万邦达(300055,股吧)-56.46 56.52 5.63 35.33 378.26

  300049 福瑞股份(300049,股吧)-56.21 105.63 11.04 926.25 35.35

  300170 汉得信息(300170,股吧)-55.88 78.44 8.43 28.14 18.39

(责任编辑:HN022)

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