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美股热评:码农概念股TEAM对得起它的估值吗

2015-12-17 09:34:56 和讯股票  老虎证券

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  概要:

  Atlassian的核心业务是针对软件开发行业提供软件解决方案。

  伴随着开发工具需求的不断增长,软件产业正加快发展。

  分散式的工作环境提高了对协作产品的需要。

  Atlassian设定的IPO价格为$ 21,它的估值是43.8亿美元。

美股热评:码农概念股TEAM对得起它的估值吗

  Atlassian的核心业务是针对软件开发行业提供软件解决方案

  Atlassian(NASDAQ:TEAM)的定位是提供软件业务的企业,它的核心业务是针对软件开发行业提供软件产品和服务。Atlassian 有 1600 人,卖 5 款产品,包括 JIRA(错误跟踪软件)、Confluence(企业知识管理与协同软件)、HipChat(内部聊天 / 协作)、BitBucket(代码库)以及 JIRA 服务台(服务台软件)。

  JIRA是TEAM最初和最畅销的产品, 正被全国各地的众多软件团队开发和使用。JIRA已经被分解成了两个部分,一部分被用于软件开发,另一部分这是用于提供IT和业务咨询服务的JIRA服务台。

  它还提供其他的产品:

  Confluence(企业知识管理与协同软件)形式上类似谷歌文档

  HipChat(内部聊天 / 协作)、有点像SKYPE

  BitBucket(代码库)源代码管理工具

  如果能把以上的软件结合起来,就能为软件开发提供全方位的支持。

  Team的成功得益于”敏捷” 软件开发模型的扩展,”敏捷” 软件开发模型的扩展不同于标准的”瀑布”软件开发模型。

  SCRUM开发流程

  SCRUM开发流程是Agile Process(敏捷开发模型的)的一种,以英式橄榄球争球队形(Scrum)为名,基本假设是『开发软体就像开发新产品,无法一开始就能定义Final Product的规程,过程中需要研发、创意、尝试错误,所以没有一种固定的流程可以保证专案成功』。

  用户存储系统会根据不同的功能进行分组,确保每天朝向目标推进。

  Sprints可以更好地帮助用户存储系统缩短开发的时间

  TEAM 的软件工程师们通过协作来构建用户存储系统

  软件由测试人员每天用15分钟开会检视成员的进度计划。

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  这个过程会需要大量的团队协作,追踪已有用户的存储系统比我们想象的要复杂的多。而由TEAM开发的SCRUM 将大大的提高企业的效率。

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  分散式的工作环境提高了对协作产品的需要

  软件工程行业的发展将有利于分散办公,人们可以在家,办公室或者外地出差时办公。分散式办公虽然有很多优点,但是他却对团队沟通要求很高。如果沟通存在困难,将会影响生产环节中的每个人,大大的企业影响效率。例如,时区差异将是项目管理需要客服的一大难题。

  JIRA系统

  JIRA正逐渐成为一个团队协作工具,贯彻与软件开发的每一个环节,从规划,跟踪,报告到应用。该工具服务于以 Scrum为核心的 “敏捷” development的系统这款软件还可以服务于当期企业,或者提供云计算。

美股热评:码农概念股TEAM对得起它的估值吗

  竞争对手

  TEAM最大的竞争对手就是IBM,IBM提供了很多针对软件行业产品。例如ClearCase的,源代码管理工具和ClearQuest处理协调性和缺陷追踪工具的产品。

  尽管有些公司已经习惯了”瀑布”软件计算系统,但是转换到”敏捷”得成本并不高。

  那些提供免费的以云计算为基础的协作软件例如Basecamp也是TEAM的竞争对手

  财务数据

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  TEAM 上市前的财报,显示这家公司的营收每年都在稳步上升,其营收构成分为Subscription(订阅), Maintenance(维护), Perpetual license (执照)及其它。

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  营业费用扩张,增长了71%,2013年增长了105%,而营业费用主要用于研发,销售和市场推广上,这些方向的支出更利于成长型企业的发展。

  12月10号上市第一天就开盘涨了32.29%,盘后继续涨,感觉这只股还蛮值得期待的。

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(责任编辑:彭立睿 HF019)
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