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证金少量减持 汇金持股未动

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2016-01-13 14:49:54 来源:股市动态分析  作者:股市动态分析周刊
   2015年6月A股市场发生了史无前例的动荡,出于维稳金融市场的目的,以中央汇金投资有限责任公司(汇金公司)及中国证券金融股份有限公司(证金公司)为代表的国家队携数万亿资金入场救市,而如今时隔半年,市场及投资者情绪已基本企稳,尤其是2015年四季度,上证指数昂首向上,大部分个股股价更是出现大幅上扬。面对向好的市场和浮盈的标的,国家队是否已有所减持?

  在年报公布前,弄清楚国家队主力动向是十分困难的事情,但考虑到完成定增的个股会公布最新前十大股东持股信息。基于此,我们以2015年三季度末证金公司及汇金公司所持有的全部标的作为第一筛选条件,同时,选择了四季度A股市场完成定增的个股作为匹配条件,共筛选出符合上述条件个股135只,其中汇金公司持有77只,证金公司持有58只,以此对国家队最近的动向进行判断。可以发现,证金公司对所持有的个股进行了少量减持,相比而言,持股范围更广泛的汇金公司则未出现减持现象。

  本刊根据已披露的前十大股东信息来推算,难免会有不全面之处,因此,所统计的结果可能会出现一定的偏差和错漏,望投资者知晓。

  证金少量减持 汇金持股未动

  根据最新公开的持股信息,按照“最新持股已知”和“最新持股未知”进行划分,我们将国家队减持情况分为“确定减持”、“未减持”和“无法确定”三大类。其中,“确定减持”又有两种情况,一种是在最新持股已知的背景下,增减持情况一目了然,可以立马下定结论;另外一种则是在最新持股未知的背景下,国家队三季度末在前十大股东中,而最新数据显示已退出,且最新公布的第十大股东比原来国家队的持股数还低,说明已经减持。“无法确定”同样存在两种情况,一是,最新公布的第十大股东持股数比国家队高,有可能是相关个股定增或者其他股东增持后导致国家队被挤出前十名,对此我们无法做出判断,因此定义为无法确定;再者,三季度末部分上市公司公布了国家队的持股,但持股比例未进入前十名,而最新的前十大股东名单中也未有其持股信息,我们无法准确判断增减持数量,也归入无法确定一类。

  整体而言,截止2015年9月30日,汇金公司持有A股市场标的数量为1117只,证金公司持有A股市场标的数量为742只,其中四季度实施完成定增的个股数量分别有77只和58只,根据采集的数据可知,证金公司已少量减持部分公司股份,而汇金公司则持股未动。

  具体来看,证金公司所持有的这58家公司中,已确定减持的个股共有24只(详见表一),其中可以根据最新的持股数量,直接算出证减持股份数量的个股共有8只,它们分别是香江控股(600162,股吧)、新湖中宝(600208,股吧)、金叶珠宝(000587,股吧)、东旭光电(000413,股吧)、中储股份(600787,股吧)、华润双鹤(600062,股吧)、天健集团(000090,股吧)和盐湖股份(000792,股吧),这当中,盐湖股份的减持力度最大,四季度以来累计减持数量达到2988.4万股。而剩余的16只个股由于符合确定减持的第二种条件(即三季度末证金公司出现在这16只个股的前十大股东的名单中,但最新数据显示其未进入前十大股东,且原持股数量比当前第十大股东持股数量高)也被纳入确定减持的个股范围内。如亚宝药业(600351,股吧),三季度末证金公司持有其1409万股,持股比例2.04%,但从12月16日公布的最新股东名单看,第十大股东全国社保基金四零三组合持有819.9万股,低于证金公司此前持股数量,减持迹象明显。 而由于缺乏确切的数值,我们无法判断其增减持情况,包括东方财富(300059,股吧)、机器人(300024,股吧)等优质个股在内的19只股票被纳入“无法确定”栏目中(详见表三),

  可喜的是,有15只标的获得证金公司的认可,过去一个季度没有发生任何减持现象。另外,持股范围更广,持股数量更庞大的汇金公司表现也颇为平静,由其持有股份的77家四季度实施完成定增的上市公司均未见有减持迹象(详见表四)。

  表一:已知证金公司确定减持的个股名单

代码 名称 行业名称 三季度末证金持股数量(万股) 持股比例(%) 最新持股数量(万股) 最新持股比例(%)
600162 香江控股 房地产 457.56 0.60 245.37 0.15
000685 中山公用 公用事业 2558.27 1.83 - -
600422 昆药集团 医药生物 615.29 1.80 - -
600704 物产中大 商业贸易 1790.58 1.80 - -
600208 新湖中宝 房地产 24333.06 2.99 22801.26 2.5
000587 金叶珠宝 轻工制造 876 1.57 727 0.69
000413 东旭光电 电子 7,960 2.99 6,949 1.81
600970 中材国际 建筑装饰 1,448 1.32 - -
600705 中航资本 非银金融 11,161 2.99 - -
600325 华发股份 房地产 1,952 2.39 - -
000636 风华高科 电子 2,199 2.72 - -
600797 浙大网新 计算机 809 0.98 - -
000563 陕国投A 非银金融 2,535.68 2.09 - -
600787 中储股份 交通运输 5,560.94 2.99 4,685.76 2.13
600062 华润双鹤 医药生物 911.00 1.59 706.93 0.98
000090 天健集团 房地产 1,366.02 2.47 1,364.23 1.59
600037 歌华有线 传媒 2,185.80 1.87 - -
000792 盐湖股份 化工 4755.77 2.99 1767.37 2.56
600351 亚宝药业 医药生物 1409.46 2.04% - -
600823 世茂股份 房地产 4358.583 2.47% - -
600366 宁波韵升 有色金属 582.064 1.09% - -
600517 置信电气 电气设备 2348.565 1.89% - -
600510 黑牡丹 纺织服装 1495.0511 1.88% - -
000718 苏宁环球 房地产 3328.6542 1.25% - -

  表二:已知证金公司未减持的个股名单

代码 名称 行业名称 三季度末证金持股数量(万股) 持股比例(%) 最新持股数量(万股) 最新持股比例(%)
002482 广田股份 建筑装饰 406.42 0.76 406.42 0.65
000703 恒逸石化 化工 1921.59 1.65 1921.59 1.65
000062 深圳华强 商业贸易 1598.37 2.40 1598.37 2.21
600614 鼎立股份 综合 2988.69 1.95 2988.69 1.71
601908 京运通 电气设备 5141.81 2.99 5141.81 2.58
000592 平潭发展 农林牧渔 1309.83 1.55 1309.83 1.36
601992 金隅股份 建筑材料 14306.30 2.99 14306.30 2.68
600617 国新能源 公用事业 2657.90 2.64 2657.90 2.45
600703 三安光电 电子 7155.55 2.99 7155.55 2.81
600231 凌钢股份 钢铁 575.59 0.72 575.59 0.46
000723 美锦能源 采掘 259.98 0.93 259.98 0.13
601608 中信重工 机械设备 7842.80 0.02 7842.80 1.87
600396 金山股份 公用事业 407.63 0.47 407.63 0.27
000671 阳光城 房地产 8147.40 0.03 8147.40 2.02
600584 长电科技 电子 949.59 0.96 949.59 0.92

  表三:无法确定证金公司增减持情况的个股名单

代码 名称 行业名称 三季度末证金持股数量(万股) 持股比例(%)
600299 安迪苏 化工 200.1 0.38
600891 秋林集团 商业贸易 353.17 1.08
000010 深华新 建筑装饰 361.95 0.62
002385 大北农 农林牧渔 1564.6 0.63
300024 机器人 机械设备 651.17 0.99
600326 西藏天路 建筑装饰 97.1 0.18
300363 博腾股份 医药生物 190.86 0.46
000070 特发信息 通信 136 0.5
601677 明泰铝业 有色金属 253 0.61
603006 联明股份 汽车 97 1.21
600282 南钢股份 钢铁 756.05 0.20
600679 金山开发 汽车 407.63 1.15
600236 桂冠电力 公用事业 449.93 0.20
002270 法因数控 机械设备 98.70 0.52
300129 泰胜风能 电气设备 160.80 0.25
300059 东方财富 传媒 1629.23 0.96
603166 福达股份 汽车 62.8 0.14
002146 荣盛发展 房地产 2242.52 0.59
600981 汇鸿集团 商业贸易 275 0.53

  表四:汇金公司持有股份且四季度完成定增方案的个股名单

代码 名称 三季度持股数量(万股) 总股本(万股) 三季度持股比例(%)
600162 香江控股 153.32 76781.26 0.20
002507 涪陵榨菜 337.54 32240 1.05
002176 江特电机 1661.22 115094.73 1.44
002482 广田股份 1273.42 53829.42 2.37
000703 恒逸石化 1527.67 116528.76 1.31
300256 星星科技 249.41 29829.83 0.84
300247 金健 159.07 25860.95 0.62
002385 大北农 3273.32 249747.43 1.31
300102 乾照光电 440.35 59000 0.75
000062 深圳华强 921.1 66694.97 1.38
300239 东宝生物 252.62 19754.8 1.28
300024 机器人 1558.79 65485.2 2.38
002709 天赐材料 172.59 12254.87 1.41
300051 三五互联 240.94 36073.41 0.67
000685 中山公用 2751.11 140162.97 1.96
600422 昆药集团 603.69 34113.01 1.77
300363 博腾股份 641.325 41897.07 1.53
002332 仙琚制药 1232.66 51210 2.41
300425 环能科技 31.06 7200 0.43
600704 物产中大 2364.38 99599.51 2.37
002340 格林美 1243.53 120099.22 1.04
002562 兄弟科技 72.63 21340 0.34
600522 中天科技 2899.05 86276.75 3.36
300217 东方电热 162.94 39547.2 0.41
600208 新湖中宝 5830.95 813813.19 0.72
002188 新嘉联 434.75 15600 2.79
000587 金叶珠宝 789.53 55713.47 1.42
600584 长电科技 3136.33 98457 3.19
002645 华宏科技 101.13 15600.78 0.65
000413 东旭光电 2420.55 266208.00 0.91
300159 新研股份 1069.07 72160 1.48
300368 汇金股份 464.51 24760 1.88
600970 中材国际 1821.35 109329.7 1.67
600705 中航资本 2803.68 373269.84 0.75
300133 华策影视 471.58 98096.33 0.48
002185 华天科技 627.49 69703.46 0.90
600325 华发股份 3679.84 81704.562 4.50
600614 鼎立股份 1592.66 153215.67 1.04
002642 荣之联 428.85 39922.57 1.07
000636 风华高科 1018.35 80732.99 1.26
002253 川大智胜 282.59 13924.56 2.03
002153 石基信息 600.36 30912 1.94
600797 浙大网新 1648.47 82171.19 2.01
300097 智云股份 90.28 12135.27 0.74
601908 京运通 1698.22 171954.05 0.99
300040 九洲电气 181.05 27780 0.65
300334 津膜科技 291.63 26100 1.12
002129 中环股份 1900.93 229626.01 0.83
000592 平潭发展 1223.99 84740.70 1.44
601992 金隅股份 3328.2 478464.02 0.70
000563 陕国投A 2002.68 121466.73 1.65
002446 盛路通信 260.54 37418.02 0.70
600787 中储股份 2108.71 185982.83 1.13
600617 国新能源 869.99 100816.36 0.86
600703 三安光电 2951.89 239308.48 1.23
600062 华润双鹤 1234.74 57169.59 2.16
300267 尔康制药 1734.48 91194.65 1.90
000090 天健集团 713.19 55253.07 1.29
600037 歌华有线 3050.47 116835.20 2.61
000723 美锦能源 87.13 27919.83 0.31
002270 法因数控 330.66 18915 1.75
300366 创意信息 54.67 11430 0.48
002467 二六三 742.69 72335.81 1.03
300129 泰胜风能 538.86 64800 0.83
002450 康得新 2050.44 143555.34 1.43
300315 掌趣科技 2454.19 246760.68 0.99
000792 盐湖股份 1475.53 159050.92 0.93
300059 东方财富 3126.8 169950.61 1.84
601608 中信重工 2353.965 411000 0.57
600351 亚宝药业 1284.23 69200 1.86
002004 华邦健康 1310.55 188348.28 0.70
002542 中化岩土 717.33 103800 0.69
600823 世茂股份 2523.65 176219.30 1.43
002146 荣盛发展 3975.36 382408.46 1.04
600517 置信电气 2590.23 124452.22 2.08
600510 黑牡丹 1505.53 79552.27 1.89
000671 阳光城 2192.15 324174.88 0.68

  证金减持或意在调控

  从已确定减持的标的看,既有行业前景趋于负面的新湖中宝、香江控股、华发股份(600325,股吧)等房地产公司,也有业绩表现稳定的昆药集团(600422,股吧)、中山公用(000685,股吧)等优质个股,市值大小不一,行业分布散乱,似乎证金公司的减持并无规律可循。且数据显示,7月8日救市以来,截止至9月30日,24家已确定被减持的公司股价跌多涨少,平均下跌7.12%,证金公司选择在四季度减持究竟为何?我们有以下两种猜疑。

  猜疑一:为了兑现收益还本付息?有市场人士指出,证金公司的钱并非是无利之本,其动用的资金除了自身1000亿元的资本金加上21家券商筹集1200亿元的救市金,总共两千余亿元资金外,大部分来自于多家商业银行的同业拆借以及央行的放水,期限大多在一年左右。如此来看,证金公司的资金确实存在还本付息的压力,兑现收益还债也是无可厚非的事情。

  猜疑二:为了调控?我们认为这是目前最可能发生的一种假设,判断依据如下:1)证金公司对24家公司的减持集中发生在四季度,时点刚好是A股市场回暖、冬季行情开启之时。与此同时,IPO宣布重启,科创板上市,战略新兴板及注册制加速推进,这些政策也刚好在四季度陆续宣布,无不彰显出政府高层抑制股市过快上涨的决心。2)细心的投资者可以发现,证金公司本次减持均是持股比例不超过5%的个股,换言之,证金公司可以悄无声息地进行减持,避免市场因获知国家队的退出而出现剧烈波动,倘若减持持股5%以上的个股则需要发布公告,届时市场恐慌情绪作祟,上证指数跌破3000点也是大概率事件,因此维稳意图颇为明显;3)减持范围及力度较小。证金公司持有个股742只,而本次确定减持的个股数量仅有24只,占比仅有3.23%,且从8家可获知最新持股信息的公司看,证金公司减持力度并不大,若以24只已确定减持的个股全部减持完毕作价,减持总市值也仅为86.7亿元,相比其上万亿元的持股市值,对市场形成的负面效应基本可忽略不计,其维稳的效应依然存在。

  综上所述,证金公司虽然减持部分个股,但无论范围还是力度都较小,其意图或在于调控市场,类似2015年上半年的疯牛行情并不是政府高层所愿意看到的,通过减持微调市场,不仅可以减轻自身成本的负担,同时也为下次市场剧烈下滑做资金方面的准备,为股市长期健康向上保驾护航。

(责任编辑:李治华 HN026)

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