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四大机构调研508家公司 新能源产业链倍受青睐

2016-05-28 00:33:09 证券日报  张颖 任小雨

  编者按:近期,沪指围绕2800点附近缩量盘整,在大盘震荡磨底的过程中,机构调研热情不减,不少公司获机构扎堆“摸底”。对此,分析人士认为,机构从关注系统性风险转向关注股票,这是市场底部出现的信号。据《证券日报》市场研究中心统计显示,5月份以来截至昨日,有508家上市公司受到基金、券商、险资和QFII等四大机构的调研,其中,中小板和创业公司成为机构调研的重点,共有409只个股属于中小创,占比达80.5%。今日本版特对上述四大机构调研的公司进行梳理分析,以供投资者参考。

  基金 计算机行业扎堆入选

  目前市场格局以存量博弈为主,短期调整对风险偏好影响略偏负面,但基金公司调研热情不减。据《证券日报》市场研究中心统计显示,5月份以来,基金共对357家上市公司进行调研。

  从被调研次数来看,有22家上市公司被调研次数超过或达到5次,其中,伊利股份(600887,股吧)被调研次数最多,达到9次,紧随其后的是川大智胜(002253,股吧),被调研次数达到8次,此外,中光防雷(300414,股吧)(7次)、景嘉微(6次)、沪电股份(002463,股吧)(6次)、杰瑞股份(002353,股吧)(6次)、奇信股份(002781,股吧)(6次)、深天马A(6次)、精功科技(002006,股吧)(6次)、利亚德(300296,股吧)(6次)、国信证券(002736,股吧)(6次)等上市公司被调研次数也位居前列。

  从调研机构家数来看,有31家上市公司期间累计调研的基金公司家数超过10家,其中,晨鸣纸业(000488,股吧)、南极电商、四维图新(002405,股吧)、宋城演艺(300144,股吧)、共达电声(002655,股吧)等5家上市公司参与调研的基金公司家数达到或超过20家,分别为24家、24家、23家、22家、20家。

  作为月内接待基金数量最多的上市公司,晨鸣纸业获得包括建信基金、银河基金等在内的24家基金组团调研。在公司未来业务容量和拓展空间方面,据晨鸣纸业介绍,目前公司已经在全国范围内建立起了营销网络,随着业务在全国地域的延伸,根据目前公司的业务拓展能力以及未来母公司的增资到位,公司对租赁公司的长远发展看好。

  此外,南极电商也获得基金公司集中调研。包括银华基金(博客,微博)、国泰基金、嘉实基金(博客,微博)、朱雀基金、万家基金、富国基金(博客,微博)、财通基金、长信基金、中海基金等在内的24家基金公司参与调研了南极电商。公司5月14日发布公告称,公司正在筹划重大事项,涉及收购大数据行业资产,预计该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交公司股东大会审议的相关标准。公司股票自2016年5月16日起停牌。

  而从上述基金扎堆调研的上市公司行业属性来看,5月份以来,有42家计算机行业上市公司接待了基金调研,机械设备行业接待基金调研的公司也达到了31家,此外,化工行业接待基金调研公司数量也超30家达到31家。

  对于计算机行业受到基金青睐的主要原因,业内人士指出基于以下三点:第一,在震荡行情中,计算机板块有较大的弹性。第二,主题投资机会依然存在,如此前区块链概念迎来爆发,同时移动支付、第三方支付、网络安全等概念板块涨幅也位居前列,在当前震荡行情,追逐计算机板块热门概念仍有可能获得较高收益。第三,高成长低估值标的进入买入区间。随着行情震荡,计算机板块内已出现不少20倍到30倍市盈率的标的,而其中,不乏具备成长性的优质个股。

  统计显示,被基金调研次数较多的计算机行业上市公司有,川大智胜(8次)、创意信息(300366,股吧)(5次)、三泰控股(002312,股吧)(5次)、易联众(300096,股吧)(4次)、大华股份(002236,股吧)(4次)。

  通过梳理发现,题材股成为了近期基金关注的焦点,此次,拥有虚拟现实和安防双重概念的川大智胜自然成为了基金公司重点调研的对象。据川大智胜介绍,控股子公司华图科技的虚拟现实技术产品主要应用在科普教育方面,公司在VR领域有着长时间的技术积累,主要用航空和空管上,目前也在开始进入科普和教育。两家公司的技术是在独立发展,但在产品上没有重叠,下一步将整合相关资源。公司和华图科技的虚拟现实产品都不是可穿戴带式设备,公司的VR科普体验中心建设也在进行中,预计将于年底试运行。此外,公司的人脸识别产品目前主要针对公共安全等领域,主要运用在校园宿舍区门禁、铁路、公安等行业。目前处在示范阶段。目前已在成都市火车东站进行了试用,试用效果较好。

  券商 新能源汽车产业链获重点调研

  截至昨日,市场已窄幅震荡14个交易日,盘整格局依然没有打破,选择方向的时间窗口越来越近,虽然市场的“任性”和“韧性”大大超出预期,但券商已积极的采取行动对上市公司频繁调研。据《证券日报》市场研究中心统计显示,5月份以来,券商共对477家上市公司进行调研。

  从被调研次数来看,有27家上市公司被调研次数超过或达到5次,其中,比亚迪(002594,股吧)被调研次数最多,达到13次,紧随其后的是伊利股份,被调研次数达到9次,此外,川大智胜(8次)、大族激光(002008,股吧)(8次)、中光防雷(7次)、福耀玻璃(600660,股吧)(7次)、沪电股份(6次)、奇信股份(6次)、景嘉微(6次)、深天马A(6次)、精功科技(6次)、杰瑞股份(6次)、利亚德(6次)、国信证券(6次)等上市公司被调研次数也位居前列。

  从调研机构家数来看,有50家上市公司参与调研券商家数在10家以上,其中,四维图新和久其软件(002279,股吧)参与调研的券商家数达到或超过30家,分别为35家和30家,此外,广联达(002410,股吧)参与调研的券商家数也达到了26家,而创意信息(18家)、雄韬股份(002733,股吧)(18家)、宋城演艺(17家)、晨鸣纸业(16家)、帝龙新材(002247,股吧)(16家)、永贵电器(300351,股吧)(16家)、共达电声(16家)、久远银海(002777,股吧)(16家)、中光防雷(15家)、岭南园林(002717,股吧)(15家)、新国都(300130,股吧)(15家)参与调研的券商家数也位居前列。

  从调研公告看,四维图新重大资产重组、收购杰发科技项目、自动驾驶相关业务、车联网业务等相关情况是券商调研的重点。包括海通证券(600837,股吧)、国信证券、太平洋证券银河证券中投证券申万宏源(000166,股吧)在内的35家券商参与了调研,据四维图新介绍,公司本次收购的杰发科技(合肥)有限公司前身为联发科汽车电子事业部,是车载电子芯片设计和解决方案提供商,业务分前装和后装两部分,后装市场占有率超过50%。杰发科技继承了联发科传统优势,能够高效率、低成本为客户提供解决方案。杰发科技在后装车载娱乐市场持续保持领先优势,拥有资深研发团队。

  而从上述券商集中调研的上市公司行业属性来看,5月份以来,机械设备(52家)、计算机(49家)、化工(47家)、电气设备(40家)等四行业接受券商调研的上市公司家数居前。

  具体来看,在机械设备行业上市公司中,永贵电器接待券商调研家数最多,达到16家,高澜股份接待券商调研家数紧随其后达到13家,此外,接待券商调研家数在10家以上的还有新研股份(300159,股吧)、五洋科技(300420,股吧)、金通灵(300091,股吧),分别为12家、11家、11家。

  搭上“军转民产业链”顺风车的永贵电器其军工产品业务情况对券商吸引较大,此外,公司在新能源板块能否延续优秀表现也成为调研中被问询的焦点。永贵电器表示,军工板块产品需要较长的孵化时间,目前,公司已取得《武器装备质量体系认证》、《武器装备科研生产单位三级保密资格认证》、《武器装备科研生产许可认证》,在长久的潜伏后,今年是量产的开始。相信未来三年,新领域板块的业绩会超过公司原有的轨交市场,这也表明公司布局的正确性。在新能源领域发展方面,永贵电器同样具有信心,其表示,公司新能源汽车连接器产品目前已基本覆盖国内新能源所有车型,且新能源汽车充电枪、充电桩、BMS管理系统等新产品,也开始获得主机厂的使用,并已与多家主机厂达成战略合作意向。未来,在新能源领域,公司目标是成为国内前三,国际前五。

  从券商月内扎堆调研的上市公司及接待券商调研家数较多的公司来看,新能源汽车产业链上市公司无疑是最受青睐的。对此,分析人士表示,中国汽车工业协会数据显示,今年前四月新能源汽车生产、销售分别实现9.4万辆和9万辆,较去年同期分别增长126.8%和131.1%,新能源汽车在市场需求逐步加大,以及相关政策的扶持下,高增长态势还将延续,产业链景气度将持续提升。同时,新能源汽车具有确定性成长,当前估值具有安全边际。

  险资 中小创股占比77.27%

  据《证券日报》市场研究中心统计,5月份以来险资共计调研了66家上市公司,其中创业板20家、中小板31家、上海主板3家、深圳主板12家,中小创股占比77.27%。从机构调研家数来看,岭南园林、川大智胜和盛通股份(002599,股吧)三家公司保险公司调研家数均为3家,另外惠博普(002554,股吧)、南极电商、金科股份(000656,股吧)、飞利信(300287,股吧)、新国都、久远银海、创意信息、四川九洲(000801,股吧)、口子窖(603589,股吧)、世联行(002285,股吧)和酒鬼酒等公司保险机构调研家数均为2家,这些公司险资机构家调研数居前,受到了险资的集中青睐。

  从上述66家公司扎堆的行业来看,计算机、电子、机械设备、电气设备和房地产等五大行业最受险资青睐,板块内险资调研上市公司数均在5家及以上,分别为:15家、6家、6家、5家和5家。可以看出,总体来看,险资仍青睐成长性较高的中小创股。

  进一步看,计算机行业中的15只个股中,包括多个细分领域的龙头股,比如,网络安全概念股中的启明星辰(002439,股吧),大数据中的久其软件、飞利信、海康威视(002415,股吧)等、无人驾驶领域的四维图新,以及兼具人脸识别和虚拟现实概念的川大智胜等。其中川大智胜除了受险资集中调研外,还受到了证券公司、基金公司的集中调研,5月份以来这两大机构调研家数分别为:12家和5家,月内机构累计调研次数也高达8次。

  从上述66只个股月内市场表现来看,除维宏股份作为次新股月内累计涨幅在80%以上,另外三花股份(002050,股吧)、传化股份(002010,股吧)、真视通(002771,股吧)、酒鬼酒、深天马A等个股表现也较为突出,月内涨幅也均在10%以上,分别为:23.46%、17.17%、16.46%、14.46%和12.66%。

  而从近10日的资金流向来看,上述66只个股中,三花股份、隆华节能(300263,股吧)、传化股份、当代东方(000673,股吧)、共达电声和云南白药(000538,股吧)等个股区间累计净流入资金均在2000万元以上,分别为:19538.83万元、7385.87万元、7345.56万元、7026.94万元、2631.91万元和2107.87万元,在资金的热捧下,上述个股有望继续走高。

  值得一提的是,在上述66只个股中,也不乏近期市场热度较高的OLED领域中的个股,包括隆华节能、东山精密(002384,股吧)、康得新(002450,股吧)和深天马A等。事实上,在国家政策的大力支持下,OLED产业热度正持续升温,5月18日,国家发展改革委发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,该文件指出,未来三年将组织实施十大重点工程,其中有机发光半导体显示(AMOLED)位于电子信息升级工程中,通知表示要发展OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统,布局柔性显示等。分析人士表示,该事件表明OLED行业发展已经引起国家层面的重视,未来将受到国家的大力支持,发展速度有望超预期。

  而仅从昨日市场表现来看,OLED概念股整体表现也十分抢眼,板块整体上涨2.15%,在所有概念板块中排名第一,其中,锦富新材(300128,股吧)、濮阳惠成(300481,股吧)、华映科技(000536,股吧)、深康佳A(000016,股吧)和深纺织A(000045,股吧)等5只个股集体涨停,另外彩虹股份(600707,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、四川长虹(600839,股吧)、永太科技(002326,股吧)、诚志股份(000990,股吧)、东旭光电(000413,股吧)、水晶光电(002273,股吧)和隆华节能等多只个股涨幅均在4%以上。

  隆华节能作为受险资青睐且市场表现较为居前的OLED概念股,有哪些值得投资的亮点呢?对于该股,银河证券表示,公司靶材业务有望应用于OLED领域,新材料、军工装备领域拓展其成长空间,公司去年年报明确提出开拓军工装备和军民融合新业务,后续新材料和军工领域拓展将超市场预期。公司在手现金近3亿元,未来不排除在新材料、军工领域外延式发展,业绩具备上调潜力。维持“推荐”评级。

  QFII OLED等三大热门概念板块获垂青

  目前,A股市场呈现震荡整理的格局,个股表现分化较为突出,两市量能持续地量。在此背景之下,机构调研愈发频繁,QFII(合格境外机构投资者)已悄悄地对A股市场展开了调研。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,5月份以来,共有115家上市公司接受调研名单中出现海外机构身影。从参与调研机构数量来看,在8家接待超过10家海外机构调研的上市公司中,中小创占据半壁江山,而接待海外调研机构数量居前的上市公司则均为中小板和创业板的上市公司,具体来看,海康威视、比亚迪、汇川技术(300124,股吧)、得润电子(002055,股吧)、国信证券等5家公司接待调海外调研机构数量位居前列,分别达到40家、13家、12家、12家和11家。

  海康威视以电子产品、防爆电气产品、通信设备及及其辅助设备、多媒体设备的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子设备安装,电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。世界权威市场调研机构HIS发布的全球视频监控设备市场研究报告中海康威视2013年度在CCTV和视频监控领域市场占有率排名第一;公司产品DVR市场占有率排名第一、NVR和监控摄像机均排名第一、VMS(视频管理平台)全球第三。

  此次高盛、东方汇理资产管理香港有限公司、兴元资产管理有限公司、汇丰中华证券投资信托股份有限公司、汇丰环球投资管理(香港)有限公司、铭基国际投资有限责任公司、未来资产基金管理公司等海外机构均出现在海康威视5月份以来的调研机构名单中,该股属于人脸识别概念板块,且在一季度末是QFII重仓股。对海康威视的调研中,机构最为关心的则是该公司2015年和2016年第一季度的经营情况。

  此外,5月份以来,接待海外调研机构数量超10家以上的上市公司还有鞍钢股份(70家)、燕京啤酒(000729,股吧)(12家)、云南白药(10家)。

  值得注意的是,得润电子也成为海外机构扎堆调研的对象,该股属于OLED概念板块。目前,A股市场比较热门的OLED概念板块在月内表现出色,该板块昨日涨幅居概念板块榜首,逆市上涨2.15%。除得润电子外,QFII在5月份以来还调研了南玻A、蓝思科技、万润股份(002643,股吧)、深天马A、东山精密、TCL集团等6家OLED概念类上市公司。

  除OLED概念板块之外,近期,石墨烯、锂电池等两大概念板块表现较为强势,同时有多家上市公司获机构调研,如石墨烯概念的德尔未来(002631,股吧)、南都电源(300068,股吧)、欣旺达(300207,股吧);锂电池概念的比亚迪、成飞集成(002190,股吧)、当升科技(300073,股吧)、英威腾(002334,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)等。需要提醒的是,近期锂电池概念被炒作后,多数已创出新高,“获利回吐”便成了最大的风险。

  纵观5月份以来QFII整体调研情况,其调研的上市公司主要集中在电气设备、电子、计算机、食品饮料等四大行业,被调研个股数量分别为14只、13只、11只和9只。

  二级市场上,获机构研调公司股价也备受追捧。5月份以来,获海外机构调研的115家公司股价普遍表现好于大盘,截至昨日,共有69家公司股价表现跑赢大盘(上证指数同期下跌3.99%),占比60%。其中,中科三环(000970,股吧)(20.98%)、合康变频(300048,股吧)(19.26%)、传化股份(17.17%)、安洁科技(002635,股吧)(16.81%)、水晶光电(16.20%)、民和股份(002234,股吧)(16.02%)、蓝思科技(15.68%)、龙大肉食(002726,股吧)(14.85%)、永贵电器(14.24%)、深天马A(12.66%)、中原内配(002448,股吧)(11.67%)和利亚德(11.59%)等12只个股期间累计涨幅均在10%以上。

(责任编辑:柳苏源 HN091)
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