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10月31日世纪游轮等3家公司公告解读

2016-10-31 23:26:39 财富动力网 

  记者 高超

  世纪游轮(002558,股吧)1日复牌 拟逾300亿元收购游戏公司

  世纪游轮(002558)公告,公司拟购买Alpha全部A类普通股,交易对价为305亿元。其中,以现金支付50亿元,并以39.34元/股向交易对方发行6.48亿股。上市公司拟向巨人投资募集配套资金不超过50亿元,用于支付本次交易中的现金对价。公司股票将于11月1日复牌。

  交易完成后,上市公司将直接持有Alpha全部A类普通股,通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,上市公司将合计持有Alpha100%的股份。

  据悉,海外游戏市场及休闲社交类游戏市场是上市公司重要业务发展方向。标的公司是国际著名的休闲社交类网络游戏公司,其对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。通过本次交易,上市公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力,切入休闲社交类游戏市场,打造全球化的游戏发行运营平台,并借助标的公司精准的用户分析及营销能力,帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级,提升营销推广能力,扩大市场占比,落实“国际化、精品化、手游化”的发展战略。

  盈利能力方面,标的公司2016年度、2017年度和2018年度收益法评估中,预计实现净利润分别为15亿元、20亿元及24亿元,对应每股收益分别不低于2元/股、2.61元/股及3.17元/股,高于2015年度上市公司每股收益。本次交易有利于增强上市公司的持续盈利能力。

  分析人士认为,史玉柱的企业管理能力和资本运作能力在历史上还是可圈可点的,此次大手笔并购,对于增强企业的竞争力应该会带来正面帮助,至于具体的标的估值,相信后续监管部门会进行较为详细的核查,投资者可对后续事项加以关注。但是,世纪游轮股价处于历史高位,对于普通投资者而言,没有好的买点,只能作为观赏性标的。

  华鑫股份(600621,股吧):拟置出房地产资产 注入华鑫证券

  华鑫股份公告了重大资产重组进展,经初步论证,公司本次重大资产重组的初步方案为置出公司部分资产及负债,拟置出资产所处的行业为房地产行业;注入华鑫证券有限责任公司股权,拟注入资产所处的行业为金融业。交易对方范围初步确定为华鑫证券的股东以及配套募集资金的认购方,配套募集资金的认购方尚未确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更,也不会构成借壳上市。

  分析人士认为,目前二级市场上对于券商股的热情不高,公司资产注入的标的在证券行业内的竞争力也比较一般,预计该消息对股价的刺激力度相对比较有限。

  华西股份(000936,股吧):全年业绩预增5.3倍至5.8倍

  华西股份(000936)发布业绩预告,公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为54056.08万元至58346.24万元,上年同期为8580.33万元,同比增长530%至580%。

  公司称,业绩增长主要由于报告期公司减持东海证券股份实现的投资收益大幅增长。三季报显示,华西股份今年1至9月净利润为53615.16万元,同比增长708.61%。

  国泰君安分析师认为,公司处置东海证券增加了现金储备,收购银行牌照提升金控预期。首先,公司拟非公开发行不超过12 亿元的公司债,同时处置完毕东海证券股权,目前账面现金18亿元,现仍持有华泰证券(601688,股吧)、江苏银行等股权,盘活资产将为转型布局提供资金。此外,公司拟定增不超过13 亿元用于对稠州银行增资,若定增获批,公司将持有银行9.62%股份。江浙地区不良见顶时间较早,双方后续可通过同业业务、并购贷款等领域增强协同作用。国泰君安认为,未来公司有望进一步争取保险、证券牌照。 公司现有股权投资多集中电子/娱乐等新兴产业,优质项目包括“英雄互娱”“创梦空间”等项目,单个项目在1 亿元以上。三季度拓展健康医疗投资, 投资1亿元参与收购黑龙江龙煤矿业等旗下医院(包括6家医院85%股权)。近期控制权转让政策逐渐明朗,这有利于公司优质项目整合到二级市场标的。公司参投的并购基金将持续享受证券化收益。

  《投资快报》发自广州

(责任编辑:宋埃米 HT004)
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