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万里股份等两家公司公告解读

2016-12-14 03:20:35 财富动力网  杨帆

  万里股份(600847,股吧)探索终止重组办法 搜房控股借壳生变

  中概股搜房控股筹划一年之久的部分资产借壳万里股份上市的计划生变。万里股份(600847)12月13日晚公告,停牌期间,公司与重组交易对方就终止重大资产重组事项进行协商,但相关交易对方尚未给予明确回复。截至目前,公司与交易对方就是否终止重组事项尚未达成一致意见。公司与相关交易对方签署的《发行股份购买资产协议》规定了相关违约责任,明确协议一方不履行协议项下的责任或义务,则构成违约,需要承担违约责任。为避免公司构成违约,公司将继续在法律法规及政策允许的范围内探索终止重大资产重组的妥善办法。公司股票12月14日起恢复交易。

  据了解,2016年1月21日,经过长达5个多月停牌的万里股份推出重组预案,拟向原控股股东出售上市公司除现金外的所有资产和负债,同时发行股份收购经内部整合后搜房控股旗下的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务相关资产的法人主体100%股权;此外,还拟配套募集资金约31.6亿元,用于提高重组整合绩效以及重组后公司的盈利能力和持续经营能力。重组完成后,莫天全将成为上市公司实际控制人,搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将成为公司控股股东,合计持股比例达70.01%。

  今年5月4日,万里股份对上述重组方案进行了修订,搜房控股基于集团内部业务发展战略考虑,对本次置入上市公司的标的资产业务范围进行调整,将金融业务从标的资产业务范围中剥离,即上市公司购买的标的资产变更为“经内部整合后搜房控股旗下从事互联网房产及家居广告营销业务相关资产的法人主体100%股权,包括丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升等五家公司100%股权”。整个交易标的作价约161.8亿元。

  不过,话音刚落,5月初市场便传出证监会拟暂缓中概股企业国内上市的消息。随后,证监会对外明确表示,对市场关心的境内外市场的明显价差、壳资源炒作等现象予以高度关注;对中国企业海外退市,通过IPO、并购重组回归A股市场可能引起的影响将进行深入分析研究。

  据万里股份透露,12月6日晚,重组参与方召开电话会议进行沟通。相关方考虑到目前相关政策尚未明确,且未来何时明确存在不确定性,继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性,相关重组方同意启动沟通工作。在停牌期间,公司积极与交易对方就终止事宜进行了协商,但对方尚未给予明确回复。截至目前,公司与交易对方就是否终止本次重大资产重组事项尚未达成一致意见。

  拉萨知合溢价三成收购*ST宏盛 华夏幸福(600340,股吧)实控人入主

  *ST宏盛(600817)12月13日晚公告,控股股东普明物流与拉萨知合达成共识,普明物流将其持有的3359万股以26.8元/股协议转让给拉萨知合,转让股份占总股本的20.87%,转让总价9亿元,转让价格较最新股价(20.59元)溢价30%。本次转让后,拉萨知合将持有公司4164万股,占总股本25.87%。拉萨知合将成为拥有最多表决权的单一大股东,王文学成为公司实控人。公司股票12月14日起复牌。

  回顾本次股权受让的标的*ST宏盛,自2008年就戴上了“ST”的帽子,一直游走在退市的边缘。其后8年中,公司先后经历与赣州稀土借壳的绯闻;时任大股东曾意欲引入山西天然气的资产借壳,均无疾而终。随后未过多久,公司又开始与龙文教育洽谈重组,但很快又宣告终止,转而与华侨城旗下的文旅科技接触谋求借壳重组。到了2016年8月,这一重组计划再度折戟。

  就在重组屡败屡战之际,幸福系出现。今年6月30日,*ST宏盛二股东张金成与拉萨知合签订股份转让协议,其后双方又于10月12日签订了补充协议,将原转让协议中的股份转让价格由13.85元/股提高至17.92元/股,转让数量805万股(占总股本的5%)不变,转让总价款由1.11亿元提升至1.44亿元。

  查询工商资料可知,拉萨知合的实际控制人为华夏幸福董事长王文学。相比较在A股市场上重组屡屡失败的*ST宏盛,王文学却是资本运作的能手。资料显示,除了*ST宏盛,王文学目前是华夏幸福、黑牛食品(002387,股吧)、玉龙股份(601028,股吧)三家上市公司的实控人。

  当年王文学一手创立的华夏幸福,在王文学的带领下飞速成长,自2011年借壳ST国祥上市以来,华夏幸福市值的累计增幅已超过20倍,总市值超过800亿元。

  2015年年底,王文学旗下的西藏知合从黑牛食品实际控制人林秀浩手中获得了黑牛食品的控股权。在此期间,黑牛食品一直在剥离原有的食品业务资产。今年9月中旬,黑牛食品披露了一份总规模达180亿元的非公开发行股票预案,公司计划通过定增进军有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)产业,推动主业实现转型。

  王文学对玉龙股份的进驻发生在今年7月,以旗下知合科技的名义受让玉龙股份几位股东的股权,籍此上位玉龙股份实际控制人。知合科技表示,将在合适时机继续增持玉龙股份,对应金额不少于1亿元,同时不排除在未来十二个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作等事项。

  王文学为何相中*ST宏盛?分析认为,从财务基本面上来看,*ST宏盛已经经历了破产重整,净资产亦为正数,资产负债表中也没有太多难以清理盘活的资产和负债。在A股市场上,作为一个“壳”的资质依然良好。另一方面,公司总市值目前也仅为32亿元,在A股市场也是为数不多的小市值壳资源。

  《投资快报》发自广州

(责任编辑:张功成 HN092)
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