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第237期

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短线反弹启动 中线或探2600点

内容发布日:2016年9月23日 来源:和讯股票

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    短线反弹启动 中线或探2600
(荣跃)

  导语:本周沪市出现重要的变盘先兆,比如2002年以来的最小日振幅,4个月以来的极端日地量,尤其是进入多周期时间之窗共振的变盘敏感区。现在最大的问题是变盘的方向究竟是向上还是向下?首先,本周四是秋分,鉴于节气附近通常成为短期趋势拐点,理应产生对3105乃至3140以来调整进行修正的短期反弹,但是,5178以来调整的第34周在2638.3止跌,而2638.3以来反弹的第34周恰好是本周,如果34周变盘依旧起作用,那么,下周将结束反弹周期开启新一轮漫长的调整周期。市场将何去何从?本周议市厅邀请资深投资顾问李强介绍一下他对A股的中长期走势的看法及应对策略。

[议市场]    短线反弹启动 中线或探2600
(李强)

美联储22日凌晨2点宣布维持利率在0.25%-0.5%不变。靴子落地美国三大股指大幅收高,其中纳斯达克一度刷新盘中纪录高位。沪指也受此提振,回补周线向下跳空缺口。现在的问题是,在上周跳空中阴线后,本周的小阳线是短线止跌信号还是中线止跌信号?

1.秋分:短线反弹启动点

  从时间周期上看,22日本周四是一个重要的时间窗口——24节气中的秋分,寓意昼夜平分的时刻出现,这对股票市场而言,是一个将多空双方拉回到同一起跑线的机会,这对3140以来长达一个多月的调整中,被空方占据优势的情况下,多方难得的迎来了喘息之机,对短线反弹十分有利。按以往经验,节气常常成为短线变盘点,对节气前的短期趋势进行修正。因此,秋分前后理应成为短线反弹的启动点。但问题是,时间周期上小周期与大周期打架。小周期向上,大周期向下。究竟何去何从?

  本周是自2638.30点反弹以来的第34周,而这一点位是自5178点下跌后的第34周形成的,按照斐波拉契时间周期来算,这也是一个重要的时间窗口。当2016年1月29日当周跌至第34周后,市场出现了探明低点2638.3后的反弹,可见34周是一个重要的变盘周期,如果按照此前规律,从对等运行周期角度来看,此前一个34周下跌周期对应一个34周反弹周期后,有望再度出现下跌调整周期,因此中线走势依然不够乐观。但最终会如何,仍需要市场给出答案,投资朋友只能拭目以待。

  从资金面上看,首先,22日时间窗口前内外资达成一致观点,整体均是流出看空阶段。虽然沪股通资金(下图)前期曾经出现连续25日净流入,但在最近连续7日净流出消化后,可以越发明显的看出资金净流出的量级开始降低,21日仅有0.85亿净流出,而22日就出现近12亿的净流入。同时,卖出成交额也开始逐步减少,这对多方而言降低了资金的压力,带来了一定的短线机会。

沪股通资金

  其次,从场内主力资金的监控数据(下图)来看,9月6日再现了8月15日出现的脉冲式间歇性主力资金净流入,但随后的调整也同样出现,资金异动引发的行情异动表现再度重演。近期专栏文章中连续提示目前主力资金净流出资金出现倍数递减现象,而之前这一现象出现的时候曾经激发过资金净流入引起短线阳线出现,所以此种现象再现有望促成短线变盘拐点。加之此前曾经出现过中单持续几日净流出导致短线阳线爆发的现象再度出现,个人认为历史再度重演的概率不断增大,市场短线反弹诱因明显增多。

主力资金

2.中线:先探2600 再摸3400

  最后,需要强调一点,在资金推动型的市场中,资金是真正具有话语权的大佬,没有资金一切分析都无从谈起,因此才有技术分析、基本面分析失效的时候。从投资者银证转账资金变化情况(下图)来看,此前连续四周净转出,因此真正大规模具备赚钱效应的大行情启动还缺乏基础。并且由于场内主力资金整体净流出状态所导致的筹码分布后的再度集中,也需要消耗一定的时间来才能完成收集,所以目前的反弹仍为短线表现,真正的调整并未完结,中期大底出现的时间尚远。

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  从技术面上看,目前沪指周线的涨幅是1%,创业板指周线的涨幅为0.56%,多方虽然经历了颇多风雨,但就目前的时间节点来看,尚有优势可言。而且从沪指的周线来看,上升趋势依然保持,短期走势并没有太多破位迹象,只是在量能逐级萎缩的情况下,想要化优势为胜势也绝非易事,这也是导致行情趋弱的重要原因。从目前走势看,短线即使回补9月9日与9月12日之间的缺口也较难继续向上拓展更大空间。毕竟连国家队都在上面获利跑路了,接盘侠们想要解套没有时间的煎熬如何得以实现呢?因此短线大概率的走势仍是围绕目前3000点的中轴线,做上下100点的震荡,即在2900点至3100点的箱体内运行。

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  对于中线走势而言,可以看到沪指周线本轮反弹过程中,强哥指标中的波段过滤信号动力线(上图)处于上不挨天下不靠地的半空调整阶段,对比上轮大涨走势,动力线多次上穿蓝线,表示上涨动力十足,但本次一直没能出现这一走势,这也证明市场所热盼的中线大行情依然需要时间,依然需要调整,指标不走好,行情不可能走好。沪指月线目前也运行在上有压力下有支撑的阶段,年初沪指月线急杀后就是调整至60月线附近后出现止跌反弹,2016年1月2638.30点和2月2638.96点对应当时60月线所处位置均在2600点附近,因此这一区域对股指的支撑力度不言而喻,有望成为下档重要支撑。而上方的压力20周线处于3350点附近,这一位置也是2009年11月、12月和2010年1月冲高回落反弹后的再度下跌的区域,可见这一区域具有一定压力,因此中期市场运行空间有望在2638点向下诱空50点,和3350点向上诱多50点的空间内运行,即箱体下轨2600点附近,箱体上沿3400点附近。结合创业板指周线来看,想要启动大级别的行情,必须先出现最后一杀的走势,哪怕是诱空也好。因此目前市场短线反弹后,对应沪指先下破短线支撑2900点后震荡整理将再度下跌,向中线支撑2600点一带靠拢,然后探明中线底部展开反转行情,明年才是迎接指数大行情的时机。投资朋友可继续留意强哥指标中的波段过滤信号变化,如果无法让动力线回归底部形成上拉,行情将是没有启动机会的。

  操作策略上,切记目前弱势震荡格局中,忌讳右侧交易,不明白主力真正拉阳线意图的投资者做追涨基本都会被套。因此低吸潜伏左侧交易把握和主力资金深度介入个股共舞的机会,是投资朋友要加以把握的。仓位分布上,投资者可以重仓,但要严格按预设的止损保护操作,不可傻傻的以为行情会按照您个人的意愿发展,否则市场会生气,虽然它有苦不说,但后果无疑会很严重。

  李强老师简介: 1998年从事股票等金融产品投资工作,业内资深专业投资顾问、高级证券分析师,实战经验丰富,单独运作资金超千万。在《中国证券报》等报刊发表近百篇文章。CCTV证券资讯频道、广东、内蒙古、甘肃等卫视和中央人民广播电台,新浪网、和讯网、凤凰网等媒体担任财经节目嘉宾

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主笔荣跃简介

资深市场人士、 资深媒体人

国内最大财经门户网站和讯网策划总监。和讯网周末头条《议市厅》及《第一观察》主笔。2009年中国经济出版社《毁灭与颠覆》作者,2013年东方出版社《抄底中国》主创。
从业经历: 20年股龄,10年证券媒体从业经历、曾任中国青年报编辑记者、万国测评证券分析师、中国改革报证券部负责人、海融证券网证券研究中心主任、搜狐新闻中心搜狐视线主编、百度和讯全财经网策划经理、和讯网投资中心、新闻中心及特稿部策划总监、中央人民广播电台财经服务站特邀财经分析师。

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