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第237期

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长线慢牛确立 剑指历史新高

内容发布日:2016年11月18日 来源:和讯股票

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    长线慢牛确立 剑指历史新高
(荣跃)

  导语:2638.9启动的波段行情,在出现阶段天量3314亿当日见3097阶段顶,2780启动的波段行情,在出现阶段天量3280亿次日见到3140阶段顶,值得警惕的是,2969启动的波段行情,在本周一出现阶段天量3470亿同时见到的3221,很可能成为又一个阶段顶。现在的问题是,前两个阶段顶分别回调了317点,171点,此次将回调多少点?善于以量价关系进行波段操作的祈海波老师认为,3221阶段顶基本确立,下周短线强势震荡后将向下破位,若沪市日成交有效跌破2000亿或1800亿,沪指将向60天线(3087)或120天线(3024)靠拢。但是, 长线走势乐观。A股长线慢牛已确立,未来无超预期重大利空3000大关不会有效破位。 老股民都知道,中国股市20多年的历史,历来是牛短熊长,俗话说,牛不过三年。最短命的是2014-2015年杠杆疯牛不到一年就夭折了。而A股指数牛市的短命源于成交量牛市的短命,正所谓天量天价。由此带来的问题是,由于管理层对违规场外杠杆资金的驱赶与封杀,恐怕相当长时期内沪市不可能出现12000亿的日成交天量,但这并不意味着市场不能挑战与12000亿天量对应的5178大顶。 如果走慢牛行情,很可能只需5000-6000亿的日成交即可突破5178。新高可期。 本周议市厅邀请资深投资顾问祈海波全面阐述他对A股慢牛的看法。

[议市场]    长线慢牛确立 剑指历史新高
(祈海波)

中国股市经历了2015年的疯狂放量上涨之后,在今年指数陷入了平淡,从今年的1月末指数见底之后,到现在已经运行了10个多月的时间的慢牛行情了。什么叫慢牛行情?不同的人理解不一样,但是目前的这种上升通道行情可能就是政策认可的慢牛行情。

1.为什么走慢牛?如何走慢牛?

从今年1月末到现在的行情一直走的是比较标准的上升通道,这个图形就是拿卡尺画出来的,非常标准,非常非常的标准,这是一种人为控制价格与量能制造的人造行情。我非常清楚的看到每次马上要放量产生突破时行情就会转向。

迄今为止,共有四次,分别在4月14日,7月14日,8月15日,11月14日之后,大量潮突然转向为快速量能萎缩,形成所谓断层量,比如4月13号是3314亿的量到了一周之后就是1300亿的量了,萎缩了2000亿的量。

再比如7月12号的量是2887亿,但是一周之后就是1700亿了,短短几天时间量能掉了1000亿,再比如8月15号3280亿的量,一周之后是1700亿了,几天掉了1600亿,比如11月14号是3470亿的量,但是2天以后就进入了2200亿的量了,掉了1200亿的量。

这几次分别对应的点位是3097点,3069点,3140点,3221点,分别是当时的指数最高点,每一次都是量价关系配合比较理想有条件向上突破的时候,行情反而戛然而止,这一系列偶然的巧合如果没有政策控制的因素来左右无法合理的解释,这是有关机构做的盘口。

我从1996年进入中国股市,在这20年的时间里,像这样控制指数的行为没有见过,这是第一次出现,未来可能会长期影响中国股市,所以我们务必重视这一现象,毕竟在中国股市里炒股你不懂政策是肯定会失败的。

为什么要搞这种行情出来?我猜测主要有以下几点原因,第一点是因为去年的暴涨暴跌让管理层感到紧张,怕因此危及到我们的金融系统,毕竟很多违规资金都是从银行这个源头出来的,所以要控制行情的运行速度。

第二点可能是因为要发动大的行情需要非常充足的资金,这样就被迫需要放开杠杆或者默许从金融机构放出来资金,但这样又不符合目前管理层的管控原则,所以既然没有那么多钱还要办事,那怎么办呢?那就走慢牛行情呗。

第三点可能是因为管理层的思路发生转变,认为走这样的可控的慢牛的行情更容易吸引长期资金的加入,同时我们的金融风险更小,也同时对于健康发展股市更有好处,这样一来,新股发行上市会更为畅通。

当然,以上是我的猜测,但不管怎么样,既然今年一直维持这种短波段来回震荡的慢牛行情,自然有他的道理,我们的政策显然对这种行情乐此不疲。最初的时候,坦白讲,我还没发现这种慢牛的规律。

尤其是今年4月的时候,当时我觉得大盘要破2638创新低,但是市场在2800点附近量价背离整理了15个交易日顶住了下跌之后,又拉起来的时候,我发现了这种规律,就是在7月份我发现量能放大后迅速萎缩的怪异走势的规律。

大主力的思路根本不是作大行情把指数拉起来多高,只要维持震荡走高的局面就好了,所以后面我一直强调这大主力的这种思路,我把它叫做修理行情,是很形象的一种行情比喻,就是当量潮特别放大要突破大涨的时候,要把量修理回来。

然后又是一段缩量调整的行情,但是价格坚守关键点不破等待下一次放量就又是一个波段行情,而在调整阶段反而会有很多个股机会出来,这就是今年的行情真实写照,如果你读不懂行情,今年你可能每次都套在高点,或者搞错热点没机会赚钱。

2.长线慢牛是如何实现縮量剑新高的?

如果大家没学会用量潮或者量价关系来分析,你可能对目前的修理行情不敏感,我是深深的感觉到大主力对指数量价关系控制的妙处。每次在关键时刻放量的时候迅速缩量是为了什么呢?是为了不对未来行情造成太大的量潮压力。

因为在我的四维周期循环战法里,今天的大量会在未来20天以后,及60天以后造成量潮的压力,而今天的缩量会给未来20天或者60天以后提供量潮的支撑,所以我们看到了今年的行情中,放大量的时候就是那么3-5个交易日然后就迅速缩量。

这样做的好处是未来20天周期不会有太大的量潮压力,一旦缩量完成会比较容易再放量拉起来,通过对量潮的控制,大主力在今年创造了走一年上升通道行情的奇迹。这种行情还能维持多久?我不知道,如果大主力继续控制量潮,我觉得至少再走8-12个月的上升通道行情问题不大。

理论上来说,只要维持这样有规律的放量缩量行情,可以走的很远,今年的天量是3月21日的3800亿。当天指数在3000大关附近。因为走慢牛,所以可以縮量或稍放量就创新高。目前只需3000多亿资金就可以把指数推高到3300点,如果要推高到3700点,我觉得需要4000亿左右的资金就够了。按照今年慢牛节奏,每隔三四个月创一次新高作为阶段高点,每个高点比前一个高点拾高约100点,我觉得未来8-12个月的上升目标在3700点一带。未来如果继续走慢牛行情,很可能只需5000-6000亿的日成交即可突破5178,不需要12000亿的历史天量。

目前的行情大家注意,120天均价线(3024)已经悄悄的转向,形成多头排列,而今年已经2次在120天均价线附近获得支撑,未来这一点位3030点附近仍是极强的中期支撑位,指数已经无形中形成了中期趋势通道上涨行情。

以上探讨的指数都是上证指数范畴,创业板指数目前还在多空中间挣扎,我就不过多讲了,只是提醒大家多注意上证指数,上证指数才是未来的重点,因为很多权重股都在上证指数里,大主力最有控制力的也是这些个股。

我觉得后面只要大主力的思路不变的话,会继续修理行情这一戏路,大家要注意这样的行情特点,也即是在通道轨道线高点附近放大量的时候,大家不要太过兴奋去追,而要拉高减仓,而在这个时候也是卖出大盘股的时候。

3221阶段顶基本确立。目前上证指数成交量已经跌回到了2200亿的水平,这个量潮水平要拉起来是困难的,但是要维持强势震荡应该是够了,尤其是下周如果还能维持在2200亿以上,3150点的支撑是很强的,经过短线强势震荡后大盘将向下破位,若沪市日成交有效跌破2000亿或1800亿,沪指将向60天线(3087)或120天线(3024)靠拢。指数要经过至少20天的缩量休整之后才会再拉起来。目前就是个股的机会,大家多关注个股,不要老是盯着大盘。

在今年行情中,大多数时间大盘股是没啥机会的,而你套在高点,不太容易解套,所以大家要把握热点的节奏,大多数时间小盘题材股尤其是股权转让题材,国企改革题材都是市场热点,大家要把握这一大方向。

同时把握波段行情另外一个要点是在指数接近60天均价线(3087)或者120天均价线(3024)这样的关键点的时候,要大胆做重仓买进,这里往往是大主力力守的位置, 未来行情也是这样,总体来说,只要我们把握了慢牛行情节奏及脉搏还是可以轻松赚钱的。

最后,我想讲一句老生常谈的话,我们只是市场的参与者,我们决定不了行情,我们只能被动的接受行情,即使你对现在的行情再不满意再去抱怨的也没有用,我们要积极的去面对,从中找到自己的获利机会及节奏,最后祝各位朋友在春节前拿到行情大红包过好年!

  祈海波老师简介: 20年股市投资经验,多家卫视媒体节目嘉宾。师从量价理论大师,台湾著名投资人-迈克陈先生学习量价分析..崇尚大波段操作,中短结合,滚动操作,市值象滚雪球一样越滚越大。技术理论体系:四维周期循环理论主要是对量价关系进行研究,且涵盖私募操盘的各种经典手段综合而成。对大盘的判断准确度非常高,被投资者美誉为:逃顶大师,抄底大侠。

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主笔荣跃简介

资深市场人士、 资深媒体人

国内最大财经门户网站和讯网策划总监。和讯网周末头条《议市厅》及《第一观察》主笔。2009年中国经济出版社《毁灭与颠覆》作者,2013年东方出版社《抄底中国》主创。
从业经历: 20年股龄,10年证券媒体从业经历、曾任中国青年报编辑记者、万国测评证券分析师、中国改革报证券部负责人、海融证券网证券研究中心主任、搜狐新闻中心搜狐视线主编、百度和讯全财经网策划经理、和讯网投资中心、新闻中心及特稿部策划总监、中央人民广播电台财经服务站特邀财经分析师。

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