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互联网中概股缘何成“出海”基金挚爱

2017-05-08 07:39:03 投资者报 

  68只基金都将腾讯纳为前十大重仓股票阿里巴巴则被20只基金收入前十重仓配置,节节攀高的股价让这些基金获得丰厚回报

  《投资者报》记者 闫军

  今年以来,海外投资成为不少人的选择,尤其是港股、美股行情不断回暖,致使不少可以配置海外中概股的QDII基金、沪港通基金同样水涨船高,着实为投资者带来不错的收益。

  那么“出海”基金到底喜欢哪些投资标的呢?《投资者报》梳理70多只沪港通基金和200余只QDII基金发现,近期大涨的腾讯控股、阿里巴巴成为港股和美股最受青睐的股票标的,其中,有69只基金将腾讯控股纳为前十大重仓股票之一。有资料显示,仅沪港通基金合计持有腾讯控股的市值已超过26亿元。

  吉利汽车舜宇光学科技以及中字头金融机构均成为上述基金前十大重仓股票的“座上宾”。对此,业内人士分析认为,全球范围内权益资产投资收益有望持续攀升,当前港股、美股行情仍有上涨空间。

  腾讯控股成绝对“宠儿”

  2017年,国内互联网巨头腾讯控股的表现让“出海”基金喜出望外,5月2日,其股价收涨2.05%至248.4港元,当天市值首次突破3000亿美元大关,成为中国唯一一家进入3000亿美元俱乐部的股票,超过中石油中石化中移动等垄断巨鳄,并且成为唯一一家跻身全球市值TOP10的中国企业。

  之前,多数沪港深基金和QDII基金已将腾讯控股纳入囊中,共有23只前十大重仓股中出现腾讯控股,总计持仓市值超过26亿元,较2016年年末增加了13亿元,是当之无愧的老大,尤其是在QDII基金中则更明显,出现在46只基金中,其中有31只基金将其作为第一重仓股。

  就持股数量多寡来看,持腾讯控股最多的是前海开源沪港深蓝筹精选,一季度末持有数量为213.6万股,持仓市值达到4.22亿元。此外,景顺长城沪港深精选、华夏沪港通恒生ETF、富国沪港深价值精选、嘉实沪港深精选、工银瑞信沪港深精选等基金的持股数量均在100万股以上。

  对此,前海开源沪港深蓝筹精选基金经理曲扬表示,“今年一季度受中国宏观经济数据好转、美国加息、深港通开通等因素的影响,资金开始流入新兴市场,A股市场和港股市场整体都出现企稳回升,其中港股市场表现更佳,港股相比A股具有更好的风险收益比。”

  另外,从持股量占基金净值的比例来看,易方达中概互联ETF持股腾讯控股市值占总资产比例超过20%,交银施罗德中证海外中国互联网、华夏沪港通恒生ETF、华夏港股通精选等基金持有该股占基金资产净值比例都超过10%,而广发沪港深新起点、广发沪港深新机遇等亦超过5%。

  我们看到,股价的变化对持股比例较大的基金收益影响成正比,以交银施罗德中证海外中国互联网为例,第一重仓股为腾讯控股,前十大重仓中还包揽了阿里巴巴、百度、京东、陌陌、网易等股价大涨的国内互联网巨头,以24.7%的年内回报率登顶今年QDII基金榜首。

  2016年腾讯全年实现收入1519亿元,华夏港股通精选基金经理李湘杰认为,“中长期看腾讯还未遇到成长瓶颈,大概率能维持高速成长。”

  基金重仓的其他偏爱

  数据显示,有117只港股在一季度末被沪港深基金纳入前十大重仓股中,占港股通标的30%。除了中字头银行、保险等蓝筹获得公墓基金认可。

  工商银行建设银行中国移动被“出海”基金持仓市值较多的两家标的,以工行银行为例,易方达恒生H股ETF、银华恒生H股、嘉实恒生中国企业多只基金将其作为第一重仓股,上述3只基金今年以来回报率均超过6%,跑赢同类产品平均5.7%的回报率。

  此外,吉利汽车、瑞声科技、舜宇光学科技等制造类、科技领域标的也成为基金追捧的对象。

  一季度末,共有9只沪港深基金、6只QDII基金将吉利汽车纳入前十大流通股,其中东证资管旗下就占据6只基金,东方红睿华沪港深持有4704万股,占沪港深基金持仓的半数以上。截至5月4日,吉利汽车股价上涨约40%,同样为重仓股票贡献了较好的业绩

  在美股标的方面,今年股价创两年新高的阿里巴巴为基金重仓最多,身影出现在近20只QDII基金中,国投瑞银新兴市场和汇添富全球移动互联将其配置为第一重仓股,占资产净值比例分别为8.16%、6.52%,年内回报不俗,为12%和10%。

  据汇添富全球移动互联一季报显示,互联网企业成长驱动力主要来源于互联网后流量时代精细化深耕用户带来的单用户价值增长,这里面包括阿里巴巴这种带有平台粘性,或长期数据积累的企业拥有极强的竞争优势。此外,陌陌、网易、新浪、百度等优质互联网企业同样是QDII基金偏爱的中概股。

  未来仍可适当配置

  对于腾讯控股市值破3000亿美元大关后,有投行机构称,“仍看好其后市。”花旗银行指出,腾讯WeGame游戏平台正式发布,这一TGP平台的迭代版本将面向全球游戏开发商和国内玩家,打造一站式游戏服务。该行将腾讯目标价提升为262港元;手游较佳前景,德银也上调腾讯2017年~2019年收入预测2.2%~2.3%,评级维持“买入”;美林美银给出的目标价最高,为267港元。

  一位证券券商投研人士也向《投资者报》记者表示,未来游戏的市场主角是竞技游戏,腾讯具备竞技游戏所需的熟人网络优势,预测《王者荣耀》今年成交额可达300亿元,有150亿元盈利入账,未来腾讯有10%的上涨空间不成问题。

  对此,易方达基金方面表示,国内互联网经济前景光明,市场空间广阔,是值得中长期投资的战略性资产。由于这些企业基本都在海外证券交易所上市,境内普通投资者缺乏方便的投资渠道,投资者可选择沪港深基金或者QDII基金投资。

  对今年二季度,不确定因素也在增大。景顺长城大中华一季度报告显示,后市美股走势不确定性或将给港股带来扰动,尤其是4月英国退欧进程、5月法国德国的大选、以及6月美国持续加息预期的明确,都有可能给投资市场,包括港股在内的全球金融市场带来不少扰动。■

  

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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