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美股周报:夏季休假将至 股指面临选择

2017-06-19 10:30:05 和讯 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  [本期导读: 美国货币政策进入紧缩周期,四大股指走势继续分化,大盘蓝筹股相对抗跌,中小盘股和科技股再次回落。市场板块轮动节奏加快,同一板块内各龙头股走势也不同步。精选个股和timing能力是交易能否成功的关键。夏季休假即将来临,根据传统惯例,7-9月股指表现均会比较低迷。对于多数个体投资者朋友而言,轻仓观望,耐心等待局势明朗可能是明智的选择。活跃交易者本周可关注下述金融、科技、能源龙头股的交易机会。]

  【本周美股前瞻(6月19日-23日)】

  美联储再次加息25个基点,从下半年开始缩减资产负债表。四大股指走势上周继续分化,大盘蓝筹股相对抗跌,中小盘股回落,科技股反弹后二次探底。

  前周五(6月9日)科技巨头快速跳水,引发市场恐慌。在上期周报中我们提醒大家,就此断言市场已经转向还为时尚早,关键是看纳指是否出现Follow through确认。上周纳指并没有继续下挫,股指连续5个交易日均在50天均线上方的狭窄区间内波动。本周是否会再次跌破周二低点6110(同时也是SMA50位置)是主要看点。在股指未明确破位之前,上行趋势依然保持完整。经过一段时间修复整理之后,股指可望继续上攻。纳指重新回到6237上方是本轮调整结束的标志。反之,如果股指后市再次向下破位,调整将向纵深方向发展,下方支撑依然是上期提示的5930-5800区域(如图)。


  标普近期走势相对强势,技术形态也保持完整。 目前股指整体呈现高位盘整格局。上周K线形成Inside Bar,高低点均未突破前一周的范围。因此,本周我们依然需要关注区间2416-2446是否会被突破。如果股指最终选择向下破位,支撑将下移至前期突破高点2401附近,然后是2385区域。跌破后一位置才是中期调整的开始。突破2446股指将继续延续上行走势,后续目标指向2475。


  中小盘指数未能突破前期盘整区域。本周RUT需要在周五低点处尽快止跌才能保持上行态势。一旦跌破50天线支撑,股指重心将会下移,后市可能再次试探区间下沿(如图)。


  从具体板块和龙头股走势来看,科技5巨头FAANG走势也出现分化。其中AMZN受到拆股和收购WFM消息影响,股价从50天线$950附近强劲回升,后市如果重新回到$1000上方,可望结束调整并继续冲击前期高点。FB和GOOGL暂时受到50天线和Jun 12低点支撑,形态结构和纳指相似。NFLX和AAPL跌破50天线,相对较弱,后市如不能快速回到该位置上方,股价将继续承压。此外,TSLA近期表现强势,短线关键支撑在$366一线,突破$378可望继续冲高。

  其它前期表现较好的题材股中芯片QRVO失守50天线,AVGO、NVDA、QCOM等均陷入盘整,短线需要守住上周低点。苹果供应商概念多数陷入回调,并已跌破50天线,唯有OLED相对强势,但是该股短线需要守住$114一线支撑。光纤概念中AAOI从50天线附近强劲回升,LITE高位强势盘整,本周可继续关注反弹是否持续。多家软件巨头包括ORCL、ADBE等本周将公布业绩,值得特别关注。制药板块中ALXN受消息鼓舞大幅反弹,前期表现强势的CELG继续保持上行态势,但是同板块其它龙头股均回落。

  金融XLF连续5天高位盘整,全周基本平收,后市可望继续上行。其中券商龙头股GS上周未能有效突破上期提示的阻力$226。MS也反弹至$46附近回落。银行JPM、WFC、C、BAC和PNC全周高位小幅盘整做平台,周K线形成十字星。目前股价均守住50天线上方。上述品种经过一段时间盘整后,可望继续上行,可以继续关注。保险整体近期表现较强,其中TRV、ALL、MET继续强势冲高,其它几只龙头股尽管小幅收高,但是整体走势开始迟缓,近期可能需要调整。此外,第三方支付中前期领涨的信用卡龙头V和MA,以及PYPL有回调迹象,但是前期超跌的DFS和COF可望止跌反弹,AXP本周将冲击前期高点,可予特别关注。

  近期油价继续下挫,上周低点$44.22已经非常接近5月份创出的低点$43.76,本周可关注是否能在此反弹。前期提示大家可以优选的大型能源综合型企业如CVX、XOM和COP等连续两周回升,整体走势较强。多数中小型能源股依然未能止跌,尽管上周五有几家公司开始低位反弹,但是走势是否能持续还需要本周行情来确认。油田设备与服务中龙头BHI回升,但是SLB和HAL依然未能确认止跌。前期表现较好的炼油TSO、VLO、PSX继续走高,但是上行动能开始趋缓,近期可能需要盘整。

  消费板块方面:亚马逊AMZN收购WFM震动零售业,KR全周大幅跳水-27.6%,WMT-5.3%,COST-7.4%,TGT-7.5%。短线快跌之后不排除这些品种会出现修复反弹行情的可能。前期反弹的服饰本周整体陷入盘整,龙头NKE大幅下挫,COH相对较强。博彩业WYNN、LVS、MGM、CCL等继续高位整体,随时伺机冲关。

  制造业龙头MMM继续强势上行。机械CAT、DE、HON等上周也创出新高,但是走势相对迟滞。军工BA继续上行并创出历史新高,LMT、GD、NOC、RTN也随时伺机冲高。本周可关注这些品种是否能快速脱离前期盘整区间。

  美国货币政策收紧,基础材料本周遭遇重创,其中有色金属包括钢铁、铝、铜矿、金矿等均大幅回落。前周表现较好的化工股DD、DOW、SHW高位小幅盘整。其它POT、AGU、LYB、MOS等小幅回落,但是ALB跌幅较大。只有PPG、EMN微升。

  近期大盘指数走势出现分化,板块轮动节奏加快,同一板块内各龙头股走势也不同步,盈利变得较为困难。精选个股和timing能力是交易能否成功的关键。夏季休假即将来临,根据传统惯例,7-9月股指表现均会比较低迷(下期周报会详细介绍)。对于多数个体投资者朋友而言,轻仓观望,耐心等待局势明朗可能是明智的选择。

  【重要基本面事件日程】

  1、宏观数据

  本周将有九场美联储投票成员公开讲话,预期会是市场关注的重点。其它重大经济数据不多,其中周三二手房销售、周四先行指数以及周五新屋销售数据值得留意。

  2、企业财报:

  再过一个月,美股17Q2财报季节将再次拉开帷幕。目前市场普遍预期该季度盈利将同比+6.5%,营收同比+4.9%,能源行业增长最快。17Q3盈利将同比+7.5%,营收同比+5.2%。17全财年盈利同比+9.9%,营收同比+5.4%。

  尽管本周财报不多,但是依然有8家重量级SPX500公司,包括软件业ADBE、OCRL、RHT,物流FDX,房产LEN等将公布财报。此外BBRY,中概SFUN也值得关注。部分公司财报日程如下:

  周一:-

  周二: ADBE、SFUN、FDX、LEN、RHT

  周三: KMX、ORCL

  周四: ACN、BBBY

  周五: BBRY

  【上周美股综述(6月12日-16日)】

  大盘指数:四大股指走势分化。道指小幅上行,再次创出历史新高。收盘21384点,较前一周+112点,涨幅+0.53%。SPX上周形成Inside bar,高低点均未突破前周范围,总体呈高位盘整格局。全周收盘2433,微涨1点,基本与前一周持平。纳指第二周回落,收盘6151,全周-56点,跌幅-0.9%。周线收出十字星。中小盘指数上周回落调整,收盘1406点,下跌-1.05%。

  油价:连续四周回落,上周最低$44.22,收盘$44.97,周跌幅为-1.88%。

  黄金:连续两周调整,收盘$1256,周跌幅为-1.17%。

  美元指数:上周小幅回落,收报96.87,下跌-0.38%。

  恐慌指数:上周收盘报10.38,全周-2.99%。

  板块表现:标普9大板块4升5跌。 基础材料-1.24%领跌,其次是科技-0.55%和消费-0.54%。综合企业+1.84%领涨,其次是公用事业+1.42%和工业+1.29%。

  上周涨幅最大的分类行业是影视产品、市场服务、保健设施、印刷、自来水等。跌幅居前的包括零售店、有色金属(银铜铁铝金矿等)。

  市场深度:本周两市股票涨跌比滑落报2686:3402(前一周2953:3165 )。创52周新高股票数量报632(上周 876)家,创52周新低股票数量277(前一周310 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占回落至64.5%。

(责任编辑:赵男男 HF087)

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