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美股周报:Q2财季开启 四大行打头阵

2017-07-10 10:00:53 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  [本期导读:从本周五开始,银行龙头股JPM、C、WFC、PNC将公布17Q2财报,从而正式拉开新财季的大幕。根据惯例,金融、科技龙头股会在前3-4周披露业绩。按此推算,标普主要权重股经营状况到8月初就可基本明朗。此外,美联储将于7月26日公布FOMC议息会议结果,此后北美将进入夏季休假高峰期。第三季度股市通常小鬼当家,动荡加剧,整体表现一般。投资者宜尽早为此做好准备。各板块及龙头股后期走势可参见文中详细描述。]

  本周美股前瞻(7月10 日- 14日)

  上周美股因独立日假期只有3.5个交易日,大盘整体呈现小幅盘整格局,四大股指七月份第一周均收出小十字星线。从本周五开始,银行龙头股JPM、C、WFC、PNC将公布17Q2财报,从而正式拉开新财季的大幕。根据惯例,金融、科技龙头股会在前3-4周披露业绩。按此推算,标普主要权重股经营状况到8月初就可基本明朗。此外,美联储将于7月26日公布FOMC议息会议结果,此后北美将进入夏季休假高峰期。第三季度股市通常小鬼当家,动荡加剧,整体表现一般。投资者宜尽早为此做好准备。

  最近三周SPX整体波幅不大。自6/19日创出新高2453后股指持续回落调整,6/29日下探至前期平台2405后回升。期间高低落差只有48点,从高位最大回撤只有2%的距离,市场整体运行比较平稳,等待财报的迹象明显。

  目前标普依然运行在2017年形成的趋势通道内(如图)。趋势线下沿目前在2385附近,区间上沿在2465区域。近3周股指重心在逐步下移,上周四曾一度跌破50天线,尽管周五被快速收回,但是成交量没能同步跟上。因此,本周我们还是需要密切关注SPX能否继续follow through上行。如果股指周初能重新站上2433,大盘就重新回到通道中轴上方,后市可望继续上行并测试前期新高。反之,如果股指再次跌破SMA50,投资者就宜小心,通道下沿将面临考验,中期重要支撑在2385-2498前期缺口区域。

美股周报:Q2财季开启 四大行打头阵

  具体板块和个股方面:近期金融龙头股和科技巨头FAANG之间形成跷跷板效应,金融强则FAANG弱,金融回调则FAANG领涨。这两个板块依然是近期需要密切关注的重点。银行股龙头JPM上周已经率先突破历史高点,WFC、C和PNC连续6个交易日横走拉平台,这四家能否借本周五ER之机突破上行是本周主要看点。券商两强中MS走势强于GS。前者再次上行到前期历史高点附近,随时伺机冲高。后者目前尚未决定性脱离SMA50区域,后市如果不能迅速摆脱当前楔形盘整区间,一旦破位走势就不容乐观了。信用卡龙头V和MA前期表现强势,但是进入6月份以来持续高位盘整,等待财报的迹象明显。反倒是前期不温不火的AXP继续缓步上行,再次创出年内新高。二线股中的DFS和COF继续反弹回升。第三方支付概念中的PYPL、SQ等继续高位横盘整理,随时可能冲高,可予关注。保险板块整体表现依然稳健,但是个股上行速度比较缓慢。

  科技巨头FAANG经历Jun 9惊魂跳水之后,最近一个月时间股价未再创新低。整体形态依然维持高位区间盘整格局。FB和AMZN近期一直在SMA50附近徘徊,NFLX和GOOGL均已经有效跌破该线,AAPL已经连续4周未能回到50天线上方。预期这些个股继续盘整等待财报的可能性较大,短线操作依然以高抛低吸为主。但是,我们也要提防科技股再次破位,一旦股价跌破前期低点就是整个板块和大盘继续回调的信号。未来2-3周是科技板块重要的时间窗口,需要密切关注。

  上周一些前期热门板块如芯片、光纤中的龙头股也跟随FAANG强劲反弹,不过这些品种高位盘整的大格局依然没有改变。前期人气股TSLA上周走出大幅下挫行情,大涨之后需要时间消化前期获利筹码。$288-$303一线是该股中长期关键支撑,可予留意。在股价未明显企稳之前不宜抢跑入场。该股前方反弹强压力在$327-$334一线。

  消费势板块走势依然较弱。除了餐饮MCD,服饰COH、TIF,啤酒STZ等少数个股维持上行态势外,其余包括COST、LB等近期均再次大幅下挫。SBUX上周跌至年线附近开始反弹,MNST周四也从50天线支撑回升,本周可关注是否能继续上行。YUM、HD等整体还是维持高位盘整态势。航空板块DAL、AAL、LUV再次上行并创出年内新高,UAL也连续三天回升。区域航空公司中的ALK、JBLU也伺机上行。这些个股都是上述板块中值得关注的品种。

  制药板块短线快速飙升之后,已经连续11个交易日高位整固。行业ETF IBB/XBI在周线重要突破位$303/$72.5上方拉旗型,后市可望继续上行,本周可予重点关注。 该板块龙头股中超跌反弹的BIIB、GILD和ALXN目前回调整理,动荡加剧,中长期空头排列的技术指标尚需时日进行修复。走在上行通道的领涨股CELG、REGN高位整固,本周关注是否会恢复上行。 AMGN和ILMN继续在年内高点下方做Base,随时可能向上突破。收购题材股INCY从50天线回升,继续维持上行态势。中小型中的KITE继续缓步上行,但是走势比较迟滞。由于制药板块波动较大,适合风险偏好较高的投资者。风险偏好较低的投资者可以重点关注XBI即可。

  工业板块中的机械龙头CAT、DE、HON继续高位整固,股价再次回到前期高点附近。财报前能否提前突破存疑。MMM也有结束调整回升的迹象,前期高点是ER前的强阻力。军工中的RTN、NOC周五再次突破前期高点,同板块中的UTX、BA也再次上行到前期平台高点附近,GD也在跟上。LMT将在Jul 18,其它个股基本都在Jul 26-27日公布财报。财报前这些个股是否会走出Pre-Run行情?小心观望,谨慎参与。

  基础材料板块走势依然不稳定。金矿个股GG、ABX、NEM、GOLD等持续走低,GDX再次考验前期低点,需要尽快止跌。钢铁NUE、STLD、X和铁矿石CLF连续3周反弹之后,短线有回落整理的趋势。铝AA面临下降趋势线压制,本周可关注是否能突破。CENX走势相对稳健,股价再次回到前期高点附近,走势较为迟滞。铜矿FCX、TECK均反弹到SMA50附近,股价遭遇短线压力。化工龙头DD、DOW、SHW、EMN从前期历史高点回撤到SMA50后回升,上行通道依然保持完整,ER前前期高点是强阻力。长期下行趋势中的农业化工POT、AGU和MOS近期再次探底,走私较弱,依然处于筑底过程中。

  原油价格反弹至SMA50后回落,能源股整体走势依然低迷。行业ETF中的XLE、XOP和OIH等均跌至前期反弹起点,本周关注能否再次止跌反弹。其它主要能源个股形态也基本与ETF形态类似,唯有石化板块表现较强。TSO再创年内新高,VLO也随时会跟上。

  近期中概股多数处于盘整状态。其中BABA表现最强,该股顽强守住了Jun 8跳空缺口上沿,高位盘整已经一个月。Aug 17财报前是否会提前选择向上突破目前不确定,但是值得密切关注。JD也处于高位盘整走势,股价也没有跌破前面跳空缺口。中长期上升通道依然保持完整。但是考虑到JD近期连续多次考验50天线支撑,盘整区间相对较宽,预期Aug 7财报公布前继续维持当前区间盘整的可能性较大。

  SINA/WB均已跌破May 16跳空缺口下沿,并连续两周在50天线下方徘徊,需要尽快回到该位置上方才能转强。BIDU依然维持大三角形区间盘整格局。CTRP高位盘整已经两个月,关键支撑在$52-$53一线,Aug 8财报前难有大作为。NTES冲高回落,股价波动较大。股价再次回到SMA50附近,本周可关注是否能在此止跌回升,如果跌破就要小心了,ER在Aug 9。中概太阳能板块近期交投比较活跃,动荡加剧。经过短线快速飙升后,JKS、CSIQ已经连续两周休整,后市必须守住当前平台方可望继续上行。

  重要基本面事件日程

  1、宏观数据

  本周将有多位美联储投票成员将发表公开讲话,Yellen周三和周四将分别出席参众两院半年经济形势听证会。此外,周三午后将公布美联储经济核皮书。

  2、企业财报:

  本周开始美股17Q2财报季节重新开启。迄今已有5%标普500成分股公司披露了财报。盈利同比增长+6.5%,营收同比增长+4.8%。

  本周有6家标普成分股公司公布财报,主要集中在传统银行业,包括道指成分股JPM,以及C、WFC、PNC等。部分公司财报日程如下:

  周一: TV

  周二: PEP

  周三: OZRK、FAST、MSM

  周四:DAL、CBSH

  周五: C、FRC、INFY、JPM、PNC、WFC

  目前市场普遍预期17Q3盈利将同比+7.3%,营收同比+5.1%。17全财年盈利同比+9.8%,营收同比+5.3%。

  上周美股综述(7月3日 - 7日)

  大盘指数: 本周因独立日假期只有3.5个交易日,大盘小幅盘整为主,周K线均收十字星。道指收盘21414点,较上周+64点,涨幅+0.3%。SPX本周最高2439,最低2407。全周收盘2425,微涨1点,涨幅+0.07%。纳指收盘6153,全周+12点,涨幅+0.21%。中小盘指数收盘1415点,涨幅+0.03%。

  油价:本周最低$43.78,收盘$44.23,周跌幅为-3.93%。 黄金:连续5周回落,本周收盘$1209,跌幅-2.62%。

  美元指数: 本周收报95.79,涨幅+0.39%。 恐慌指数:本周收盘报11.19基本与上周持平。

  板块表现:标普9大板块 4升5 跌。 金融整体+1.54%领涨,其次是工业+0.81%和基础材料+0.61%。能源整体-1.4%领跌,其次是公用事业-0.9%和必需消费品-0.78%。

  本周涨幅超过2%的分类行业只有培训、房产、旅游等,跌幅居前的行业包括航运、钢铁、房贷REITs、食品批发和零售、金矿等。

  市场深度:本周两市股票涨跌比报 2927:3141(上周 )。创52周新高股票数量报393 (上周 )家,创52周新低股票数量为203(上周 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比63.6 %。

(责任编辑:赵男男 HF087)
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