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美股周报:大盘面临趋势通道压力 短线当心回落风险

2017-07-17 13:58:02 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  [本期导读:受美联储主席Yellen上周鸽派言论鼓舞,美股高开走高,标普和道指再创新高。其中SPX最高点上行至2463点,已经非常接近上期周报提示的17年趋势通道上沿2465区域。本周可密切关注该股指能否继续突破该区域,从而进入新的加速上升通道。不过,根据以往股指的表现,指数跳空缺口通常会在很短的时间内回补。因此,投资者短期内还宜保持谨慎乐观。金融GS、AXP、V、TRV、BAC,钢铁NUE、STLD,航空UAL,科技MSFT、NFLX、QCOM等本周将公布财报,预期将影响整个行业中期走势,需密切关注。各板块及龙头股后期走势可参见文中详细描述。]

  本周美股前瞻(7月17日 - 21日)

  美联储主席Yellen上周三和周四分别在众参两院就半年经济形势及货币政策进行听证,受其鸽派言论影响,美国三大股指周三均高开高走,并成功突破了近三周下降趋势线的压制,从而宣告美股短期调整结束。其后连续三天快速上行,道指和标普再创历史新高。

  其中SPX最高点上行至2463点,已经非常接近上期周报提示的17年趋势通道上沿2465区域。本周初需要密切关注该股指能否继续突破该区域,从而进入新的加速上升通道。不过,根据以往股指的表现,指数跳空缺口通常会在很短的时间内回补。因此,投资者短期内还宜保持谨慎乐观。如果SPX不能迅速站上趋势通道上沿,不排除本周会再次回补2430-2435缺口的可能。本周标普关键支撑在2415一线(如图)。

  几家银行龙头股上周五公布的盈利均超过市场预期,美联储加息导致息差收入大幅增加。但是,JPM、C交易收入大幅下滑,C信贷损失储备增加,WFC营收未达市场预期,PNC运营成本上升。上述不利因素引发市场疑虑,金融股均逆市回落,成为上周唯一下跌的板块。尽管周五盘中均走出强劲回升行情,考虑到本周GS、BAC、V、TRV等金融龙头将陆续公布财报,金融股能否借机止跌回升是本周重要看点。如果这些个股能守住周五低点,后市可望再次冲击前期高点,从而对大盘产生助推作用。反之,如果金融股财报继续不佳,该板块下行就不可避免对大盘产生拖累。

美股周报:大盘面临趋势通道压力 短线当心回落风险

  科技巨头FAANG重新强势回升,再次成为上周大盘上行的主要领涨力量。其中FB再次创出历史高点,并成功突破了自5月份以来形成的趋势通道线上沿,守住当前位置Jul 26财报前可望继续加速上行。AMZN本周将第三次冲击前期高点$1016-$1017区域。GOOGL周五上行至日线趋势线位置,突破$979一线可望再次冲击前期高点。NFLX周三随大盘跳空高开,直接突破近期盘整趋势线压制。后期走势如何?本周一盘后财报后值得密切关注。纳指本周关键压力在前期高点6341附近。

  中小型科技股中的光纤板块走势继续分化。AAOI受财报预报利好鼓舞,股价继续飚升。ACIA预报财务将现亏损,股价下跌再创本轮新低。LITE继续高位盘整,伺机冲高。前期强势板块芯片龙头NVDA财报前(Aug 8)再次冲击前期高点,AVGO本周也将再次冲高。苹果概念板块中的OLED、SWKS、ADI等近期连续放量回升。人气股TSLA在上期周报提示的$303支撑位强劲反弹,但是在提示的$334区域遇阻回落。本周需要密切关注$327-$334区间盘整后的突破方向。TWTR再次冲击前期高点$20一线,本周也可关注。

  上周中小盘指数表现相对弱势,罗素2000尚未突破自去年12月以来形成的盘整区间。该指数是否会跟随其它三大股指上行是后期关注的重点。RUT本周重要支撑在1400一线,阻力依然是图中所示区间上沿区域。

美股周报:大盘面临趋势通道压力 短线当心回落风险

  制药板块连续三周盘整之后,上周选择重新上行,但是整体回升力度不大。本周需要提防IBB/XBI由旗型整理演变成横向Flat Base的可能性。阻力在前期高点处,支撑为上周低点。其中龙头股CELG未能确认前期平台已被有效突破,本周需密切关注。REGN、ALXN、BIIB、GILD等依然维持区间整理格局,AMGN上周再次突破当前盘整区间上行,目标指向年内高点。收购题材INCY、中小型药股KITE上周进展均不大,本周可继续留意是否突破上行。

  工业板块龙头MMM、CAT、DE、HON上周均维持高位盘整格局,军工LMT、BA、UTX、RTN、NOC均再次创出新高,但是涨势比较迟滞,预期本周LMT财报将会影响该板块整体走势,值得密切关注。消费势板块走势依然较弱,多数个股继续维持前期回调态势。博彩、酒店等行业回落整理。除了前期列举的餐饮MCD,服饰COH、TIF,啤酒STZ等少数个股维持上行态势外,WMT、TGT上周反弹。航空板块DAL和AAL再次上行并创出年内新高,但是走势趋于迟滞。本周UAL将公布财报,可密切关注该股对整个行业走势的影响。

  基础材料板块个股近期走势趋于活跃,铜矿TECK连续回升,FCX继续筑底。铁矿CLF、铝AA、钢铁X、STLD、NUE也缓步回升。本周NUE和STLD将公布财报,需要密切关注对钢铁行业走势的影响。化工龙头DD、DOW上周突破前期高点,后半周高位横盘整理,后市随时伺机冲高。长期下行趋势中的农业化工POT和AGU再次在前期低点获得支撑后强劲反弹,并一举突破前期整理平台,重新回到年线上方。后市只要守住该线,预期经过修复整理后可望继续上行。

  原油连续5天回升,再次反弹至SMA50附近,本周可关注能否突破该位置上行。能源ETF中的XLE、XOP、OIH等日线均有形成小型双底的态势。本周能否突破SMA50是中期底部是否成立的标志,可以重点关注。

  近期中概股多数处于盘整状态。JD、CTRP、MOMO、NTES均维持高位区间盘整格局,等待财报结果明朗。BIDU依然在长期三角形区间震荡,但是股价再次回升到区间上沿。WB、SINA重新回到前期Gap上方,短线转强。BABA表现依然最强,上周成功突破前期盘整近一个月的区间高点,Aug 17财报前可望继续上行。近期一直提示大家关注的中概太阳能JKS、CSIQ上周蓄势后继续冲高,连续快涨之后需要修复整理,该板块整体走势趋好,后市依然可以多加关注。

  重要基本面事件日程

  1、宏观数据

  本周重要宏观经济数据不多,周四费城美联储经济展望报告和先行指数值得关注。

  2、企业财报:

  迄今已有6%标普500成分股公司披露了财报。盈利同比增长+6.8%,营收同比增长+4.8%。

  本周美股17Q2财报披露进入高峰期。68家标普成分股公司将集中公布财报,包括9家道指成分股公司。部分公司财报日程如下:

  周一:BLK、NFLX

  周二:BAC、CMA、CSX、ERIC、GS、IBM、JNJ、LMT、NVS、PGR、 UAL、UNH

  周三: AA、AXP、CP、QCOM、STLD、TMUS、USB

  周四: ABB、ADS、ABT、BK、COF、ISRG、MSFT、NUE、PM、SAP、 SHW、SWKS、BX、TRV、UL、UNP、V

  周五:GE、HON、MCO、 SLB

  目前市场普遍预期17Q3盈利将同比+7.1%,营收同比+5.0%。17全财年盈利同比+9.6%,营收同比+5.3%。

  上周美股综述(7月10日 - 14日)

  大盘指数: 本周道指和标普再创历史新高,科技股领涨,中小盘相对弱势 。道指收盘21637点,较上周+223点,涨幅+1.04%。SPX本周最高2463,最低2412。全周收盘2459,涨34点,涨幅+1.41%。纳指收盘6312,全周+159点,涨幅+2.59%。中小盘指数收盘1428点,涨幅+0.92%。

  油价:本周回升,最低$43.65,收盘$46.54,周涨幅为+5.22%。 黄金:连续5周回落后本周反弹,收盘$1227,涨幅+1.47%。

  美元指数: 本周继续下滑,收报94.93,跌幅-0.90%。 恐慌指数:本周继续下跌接近历史低位,收盘报9.51,跌幅-15%。

  板块表现:标普9大板块 8升1 跌。科技整体大涨+3.36%,其次是能源+2.17%和基础材料+2.05%。金融-0.52%成为唯一下跌的板块。

  本周涨幅超过3%的分类行业包括:太阳能、造纸、铝、矿业、芯片、互联网、计算机软件和硬件、电子办公设备、汽车、油田设备与服务等。

  跌幅居前的行业包括工业供应、银行、再保险、投资、航空、服装。

  市场深度:本周两市股票涨跌比大幅上升报3946:2184(上周2927:3141 )。创52周新高股票数量增加至605(上周393 )家,创52周新低股票数量为236(上周 203 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比66.7 %。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

(责任编辑:赵男男 HF087)
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