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公募基金二季报:除了抱团白马 原来还偏爱这些行业股票

2017-07-22 14:01:39 和讯名家 

  本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

公募基金二季报:除了抱团白马,原来还偏爱这些行业股票

  公募基金二季报陆续披露完毕,都说基金前期在“抱团”,究竟基金经理偏爱哪些行业和个股,你是否和他们的节奏一致?通过公募基金重仓持股数据,我们可以一探究竟。

  电子、非银金融才是真宠

  公募基金二季度重仓持股行业分布有所变化,相比一季度时医药生物(10.28%)和银行(9.50%)板块位列前两位的情况,二季度电子(10.77%)行业股票持仓比重增长1.50%升至第一,医药生物(9.66%)行业微降0.64%紧随其后。

公募基金二季报:除了抱团白马,原来还偏爱这些行业股票
  其他行业中,二季度基金公司对非银金融偏好有所增加,持仓占比增加2.80%至9.38%,另外食品饮料和家用电器板块继续给予较高配置比例,二季度分别增持1.40%和1.68%。二季度公募基金对重仓行业的进一步集中投资十分明显,对电子及非银金融的仓位调配值得关注。

  例如,电子行业大市值龙头股海康威视(002415,股吧)、京东方A、蓝思科技(300433,股吧)和三安光电(600703,股吧)等个股2017年涨幅超过40%;以保险公司为首的非银金融公司今年表现亦强势。

  

公募抱团平安、格力等股

  公募抱团平安、格力等股

  重仓持股家数方面,二季度有超过600只公募基金持有中国平安,有586只基金是格力电器的股东,贵州茅台(600519,股吧)以450只排名第三位。二季度,有51只个股的基金持有数量达到100只,与一季度的40只相比有所增加,基金的抱团动作十分明显。

  

该排名前20的个股中,仅

  该排名前20的个股中,仅交通银行持股基金数量下降,减少18家。其中,有6家上市公司被严重“抱团”,分别是中国平安(+285家)、格力电器(+148家)、中兴通讯(+136家)、中国太保(+132家)、招商银行(+110家)和五粮液(+109家),增持基金家数均达到3位数,它们二季度涨幅也在20%以上。

  二季度,公募基金新进持有个股270只,有71只持股数量超过100万股,5只个股超过1000万股,分别为金力泰(300225,股吧)、鲁西化工(000830,股吧)、际华集团(601718,股吧)、方大炭素(600516,股吧)和新海宜(002089,股吧)。其中,鲁西化工和方大炭素形成“抱团”之势,有13只和32只基金买入,二季度股价表现不俗;后者作为7月热股,二季度涨幅60.80%,7月涨幅已达到65.75%。

加仓电子股、减持银行股
加仓电子股、减持银行股

  二季度股份数量变动方面,除了270只新进个股外,共683只个股获得增持,793只个股遭到减持,43只个股持仓不变,合计净增持6.86亿股,新增3.5亿股,重仓持股市值由一季度的8035亿元增至约8560亿元。

  

公募基金二季报:除了抱团白马,原来还偏爱这些行业股票

  增持方面,16家上市公司被基金增持超过1亿股,来自电子行业的有5家,来自非银金融的有4家。榜单中,中国平安二季度公募基金持股数量增加2.75亿股,达到6.87亿股;欧菲光增持2.45亿股,达到3.71亿股;中国巨石(600176,股吧)增持1.9亿股,达到2.19亿股。增持超过1000万股的股价二季度平均涨幅约7%,超过5000万股的平均涨幅约14.33%。

  

减持方面,9家公司遭抛售超过1亿股,公募基金卖出最多的属中国石化和交通银行,分别减仓2.71亿股和2.58亿股,二季度股价表现也较为平淡。除交行外,银行股还有中国银行、民生银行、南京银行和光大银行上榜,从部分大盘蓝筹股的减持中调配资金、换股布局成为基金存量博弈的手段之一。

  减持方面,9家公司遭抛售超过1亿股,公募基金卖出最多的属中国石化和交通银行,分别减仓2.71亿股和2.58亿股,二季度股价表现也较为平淡。除交行外,银行股还有中国银行、民生银行、南京银行和光大银行上榜,从部分大盘蓝筹股的减持中调配资金、换股布局成为基金存量博弈的手段之一。

  

公募基金二季报:除了抱团白马,原来还偏爱这些行业股票

  2017下半年公募们怎么看?

  对于下半年行情,公募基金经理们怎么看呢?

  综合来看,公募基金比较倾向于“成长+蓝筹”两手准备。基金普遍认为,A股市场的趋势仍然是震荡回暖,后市将以结构性机会为主。在这种大环境下,基本面有较高的景气度、业绩快速增长、估值被低估或者合理的行业仍将具备显著的超额收益空间,例如成长股、周期股、消费股都有表现的机会。

  光大保德信产业新动力(310328,基金吧)基金经理表示,综合来看,2017年整体市场环境好于2016年,货币政策的中性加上金融风险管控的加强,中小盘股票能否从2016年熊态中走出仍存较大不确定性;低估值蓝筹股仍是较安全的选择,特别是细分行业龙头、业务纯粹的个股,家电、建筑、军工等值得关注。

  财通多策略精选基金经理认为,未来一段时间,市场的风格趋于多元化,包括成长股、周期股、消费股都有表现的机会,并且严重追求业绩确定性的市场已经过去,未来将综合考量成长空间、短期增速、增长逻辑及持续性等方面,将目光重点放在新能源汽车、电子、部分小家电、汽车零配件等行业,优中选优,精选个股。

  文章来源:微信公众号券商中国

(责任编辑:王姝睿 HF059)
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