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周报:市场深度急剧恶化 大盘短线盘整待变

2017-09-12 13:58:04 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  [本期导读:本周没有特别重要的经济数据公布。美联储将于再下一周的Sep 19-20召开FOMC会议。如果不出意料,本周将是交易相对清淡的一周。可重点关注的品种包括近期走强的酒店业3巨头、家装零售龙头,以及超跌反弹的金融股和二线科技股中可能出现的交易机会。详情可参看文中具体说明。]

  本周美股前瞻(9月11日 - 15日)

  上周美国四大指数全线回调。市场呈现如下特征:1)市场深度指标连续三周回升后,上周出现快速回落。涨跌比由2.4:1跌至1:2.3,市场呈普跌状态。2)板块表现方面呈现强者恒强、弱者恒弱格局。医疗板块连续两周领涨,金融板块连续两周领跌,成为拖累市场下行的主要动力。3)市场热点方面:消费板块中的个股表现相对较好。家装零售龙头HD、LOW强势冲高,前期大幅下挫的服饰行业中的个股如GPS、UA、URBN、KSS等超跌反弹。此外医疗ABBV、能源DO、化工CF等也涨幅居前。4)短线技术走势依然维持震荡盘整格局。全周四个交易日形成一阴+3个Inside Bar组合。SPX周二短暂跌破关键支撑2455后被迅速拉回,目前回撤幅度还在正常范围之内,年内上行通道依然保持完整。

  本周没有特别重要的经济数据公布,财报也仅有ORCL一家较为重要,消息面相对真空。根据9月份日程,美联储将于再下一周的Sep 19-20召开FOMC会议。市场普遍预期本月不会再次加息,但是FED缩表进程将影响全球资本市场,将是市场关注的重点。如果不出意料,本周将是交易相对清淡的一周。影响市场短线走势的外围事件包括美国飓风、地缘政治事件以及其它经济体重要经济数据等。

  从技术形态来看(如下图),SPX依然走在本年度形成的上升通道中,本月通道范围在2428-2535(详见上周分析文章《美股九月走向及强势板块解析》。股指短线需要关注的阻力位分别在2472-2480区域,支撑依然是2455-2446区域。本周SPX上限阻力在2491前期高点附近,回调下限在前期缺口2430-2435区域。一旦股指突破上述区域,股指中期2417-2490震荡调整格局就可能被打破。


  板块及强势股交易机会

  上周个股热点不多、盘面乏善可陈。金融行业各龙头股继续破位下挫,前期超跌的保险股开始触底反弹。只有信用卡V和MA,保险AET、UNH逆市创出历史新高。

  科技龙头继续维持高位区间震荡格局。FAANG中AAPL受新机推迟发货消息影响跌破$160短线支撑,下周二新产品发布会前重要支撑下移至$155-$156一线。AMZN和GOOGL未能突破SMA50压制,本周需继续努力。FB和NFLX相对强势,整体依然维持震荡冲高格局。前期强势上行的制药板块多数龙头股均已经切入中长期阻力区域,短线需要修整(各龙头股具体阻力位可参看上周文章)。行业ETF IBB连续5天在前期突破位置上方拉平台,本周可密切关注$330-$337区间是否被突破。

  前期强势板块个股如芯片龙头NVDA、AVGO,软件如ADSK、VMW、WDAY,制造业及军工龙头LMT、UTX、BA,中概股BABA、BIDU,博彩业WYNN、MGM等要么继续高位盘整,要么已经出现回调迹象。TSLA也维持日线三角型区间震荡格局。只有少数个股如TTWO、CRM、CAT、WB/SINA继续创出新高。

  近期大幅走高的基础材料中的个股上周开始快速回调。铁矿三巨头VALE、RIO和BHP均从周线压力位回落。铝AA和CENX,铜矿FCX和TECK上周均出现快速下跌。能源个股连续两周反弹后上周五大幅杀跌,多数个股再次回到下行通道。行业ETF如XLE、OIH、XOP均在SMA50遇阻,但XLE自本轮下跌以来首次实现周线三连阳,本周可继续关注上述品种能否继续冲击50天线。

  本周可以重点关注的强势板块和个股包括:酒店业MAR、HLT和H等经过三个月回调之后,均在50天线附近构筑平台后上行,短线有继续走强冲击前期高点的趋势。金矿股中的NEM和GOLD已经突破年内高点阻力再次上行,ABX也有跟上之势。消费板块中HD强势突破前高,LOW日线形成双底,本周将冲击颈线$79一线阻力,如果成功,中期双底将形成,后续将恢复上行。此外,服务行业中的设备租赁URI,三线军工SPR等也继续逆市上行。本周可重点关注上述强势品种交易机会。

  二线科技股中TWTR本周将冲击SMA50和前期GAP下沿$17.6,FEYE将再次冲击前期平台上沿$16.4一线阻力。SNAP回撤前期平台$14之后再次上行,站上$15.3后也将再上台阶。药品PRGO突破前期盘整区间上沿上行,本周也可留意。

  尽管金融股整体破位下跌,但是不排除是市场Priced in九月FOMC不加息预期的结果。行业ETF XLF上周五跌至年线附近后出现强劲反弹,包括前期领跌的保险股如AIG等上周五也出现触底反弹迹象。因此,本周也可密切关注这个板块其它龙头股是否有止跌反弹交易机会。比如:JPM股价已经接近年线$87-$88区域,PNC周五已经从年线反弹。MS周五收盘已经接近年线$44支撑。此外,GS连续24周在$212-$230核心区间震荡,目前股价再次接近区间下沿,能否止跌也是重要看点。

  重要基本面事件日程

  宏观数据

  本周消息面相对真空,没有特别重大的经济数据公布。周五零售数据和消费信心指数较值得关注。市场目光转向将于再下一周Sep 19-20重启的美联储FOMC会议。

  企业财报:

  17Q2财报基本公布完毕,盈利同比增长+10.3%,为11Q4(+11.6%)以来第二好的季度,连续两个季度实现双位数增长。营收同比增长+5.2%。 本周只有1家标普成分股公司ORCL公布财报。部分公司财报日程如下:

  周一:

  周二:

  周三: UNFI

  周四: ORCL

  周五: 四巫聚首日

  目前市场普遍预期17Q3盈利将同比+4.9%,营收同比+5.1%。17Q4盈利将同比+11.4%,营收同比+5.6%。

  18Q1盈利将同比+10.4%,营收同比+6.1%。18Q2盈利将同比+10.2%,营收同比+5.9%。

  上周美股综述(9月4日 - 8日)

  大盘指数: 本周因劳动节休市只有四个交易日,股指回调整理,周线两连阳后收阴。SPX最低下探至2446,最高2472, 收盘2461,下跌-15点,跌幅-0.61%。 道指收盘21797点,较上周-189点,跌幅-0.86%。 纳指收盘6360,全周-75点,跌幅-1.17%。中小盘指数收盘1399点,跌幅-1%。

  油价:冲高回落,全周最高$49.42,最低$47.15,收盘$47.48,涨幅+0.4%。 黄金:本周继续强势上攻,最高$1362已经接近去年高点$1377,收盘$1351,上涨+1.56%。 美元指数: 本周再次回落并创出15年来新低,收盘91.33 ,跌幅-1.56%。 恐慌指数:本周+20%报收于12.12。

  板块表现:标普9大板块4升5跌。医疗整体+1.61%连续两周领涨,能源反弹+1.29%,公用事业+1.02%。金融大幅下挫-2.7%连续两周领跌,科技-1.29%,耐用消费品-1%。

  本周涨幅居前的分类行业包括家装零售、保险、医疗设备、医疗供应、药品零售、综合油气、油田设备与服务、卡车运输、铁路等 。

  整体跌幅较大的行业包括铝、娱乐服务、计算机、移动通讯、固话通讯、银行、再保险、房贷金融等。

  市场深度:两市股票涨跌比大幅回落报1837:4108(上周4340:1813 )。创52周新高股票数量减少至442(上周587)家,创52周新低股票数量也大幅减少为131(上周248)家。价格位于SMA200年线上方的股票占比回落至59.3%。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

(责任编辑:赵男男 HF087)
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