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财通证券明日申购 将成今年来A股募资最大新股

2017-10-11 02:19:00 证券时报 

  证券时报记者 杨庆婉

  财通证券12日将以每股11.38元的发行价进行网上网下申购,此次首发规模3.59亿股,预计募资规模40.85亿元。这是A股今年以来募资规模最大的新股

  财通证券近年已崛起为全国性中型券商,凭借对旗下优势及特色子公司的强力整合,系统协同效果明显。如今,财通证券正逐渐实施集团化发展战略,形成综合金融服务链条。

  预计募资40.85亿

  成立于1993年的财通证券,控股股东是浙江省直属国企浙江金控,近年来依托浙江独特的区域和市场优势,从一家区域性券商发展成为一家具备竞争力的全国性中型券商。

  据Wind统计,按招股日期计算的话,截至10月10日,今年共有338只新股发行,其中募资规模最大的当属金融股。

  今年5月浙商证券IPO募资总额约28.17亿元;其次是苏垦农发募资24.23亿元;欧派家居募资20.79亿元。如今,财通证券按发行3.59亿股、每股11.38元计算,预计募资规模将达40.85亿元,再创今年来A股的新股募资纪录。

  据了解,本次财通证券发行总股数3.59亿股,网上发行1.07亿股,发行市盈率22.98倍,申购简称为“财通申购”,申购代码为780108,申购价格为每股11.38元。

  根据发行计划,财通证券此次公开发行的网上申购情况和中签率将在10月13日公布,中签结果将在10月16日公布。

  招股书披露,财通证券此次募集资金将用于补充资本金,重点用于扩大资本中介型业务、适度扩展资本投资型业务、巩固传统型业务、培育其他创新型业务、增加对外投资规模、加强中后台系统建设,并承诺连续三个会计年度的现金分红不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的30%。

  强力整合子公司优势

  证券行业近年竞争加剧,中小券商中不乏弯道超车或强势突围者。财通证券可算其一。

  为摆脱同质化竞争,实现特色化经营,财通证券不断改善业务结构及盈利结构,主要做法之一就是整合子公司优势资源。

  财通证券旗下的财通证券资管、财通基金、永安期货、财通(香港)、财通资本、财通创新等多家参控股子公司都各有特色,协同效果明显。

  其中,永安期货综合优势明显,多年来稳居期货行业龙头;财通基金在定增业务、期货资管业务等领域具备特色,持续领跑行业;财通证券资管的主动管理业务突出,债券、结构融资等产品表现具有良好市场口碑。经过多年发展,财通证券已凭借全业务领域的积极布局和集团化经营发展,成为包括证券、基金、资管、期货、投行、跨境、投资等在内的综合性金融控股平台。

  数据显示,财通证券2014年、2015年、2016年分别实现营业收入45.02亿元、102.41亿元、42.56亿元,利润总额分别为13.00亿元、42.10亿元、21.48亿元。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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